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  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 03 jun, 2016

Análise Carga de Dados CRM - CD9124

Visão Geral do Programa

Para que o ambiente EMS e CRM possam estar integrados, é necessário exportar os dados cadastrais e as movimentações do EMS para o CRM, para isso, é necessário efetuar a Carga de Dados Inicial (CD09123). Para que a integração possa ocorrer sem problemas, é necessário que a base de dados do EMS esteja integra, com relacionamentos consistentes entre as tabelas, evitando problemas no processo de importação.

O processo de analise da carga de dados considera para analise todos registros selecionados, na pasta seleção, levando em consideração as faixas de seleção, informadas na pasta Faixa. A partir dos dados considerados será gerado um relatório com as seguintes informações:

  • Nome da tabela principal (Grupo Cliente, Cliente, Nota Fiscal, Pedido Venda, entre outros).

  • Número total de registros encontrados na tabela principal.

  • Número total de registros inconsistentes.

  • Número total de registros válidos.

  • Registros que estão com problemas, indicando quais relacionamentos estão inconsistentes.

 A partir dessas informações, é possível tomar medidas corretivas para os registros que apresentaram problemas.

Análise Carga de Dados CRM – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permite a geração de uma análise para identificação de possíveis problemas de integridade que possam inviabilizar a carga de dados para o CRM.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Exportação de Dados

Selecionar as opções que determinam quais as entidades que devem ser analisadas antes do processo de carga, as opções são:

  • Estabelecimento;

  • Natureza Operação;

  • Condição de Pagamento;

  • Item;

  • Tabela de Preço;

  • Grupo Cliente;

  • Cliente;

  • Transportador;

  • Representante;

  • Região;

  • Nota Fiscal;

  • Pedido Venda.

Itens a Exportar

Selecionar a opção que define os itens que devem ser analisados antes do processo de carga de dados. As opções dos itens a serem analisados são:

  • Faturáveis;

  • Não Faturáveis;

  • Ambos.

Análise Carga de Dados CRM - Pasta Faixa

Objetivo da tela:

Permite determinar faixas de seleção que possibilitam restringir a análise de registros de algumas entidades, visando reduzir o volume de dados a ser analisado.

Importante:

Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para análise.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Data da Nota

Inserir uma faixa de data de emissão da nota fiscal a ser considerada para analise antese antes da exportação de registros para o Datasul CRM.

Data do Pedido

Inserir uma faixa de data de implantação do pedido de venda a ser considerada para analise antese antes da exportação de registros para o Datasul CRM.

código

Inserir uma faixa de código de cliente a ser considerada para analise antese antes da exportação de registros para o Datasul CRM.

Nome Abreviado

Inserir uma faixa de nome abreviado de cliente a ser considerada para analise antese antes da exportação de registros para o Datasul CRM.

item

Inserir uma faixa de código de item a ser considerada para a exportação de registros para o Datasul CRM

Tabela Preço

Inserir uma faixa de número de tabela de preço a ser considerada para analise antese antes da exportação de registros para o Datasul CRM.

Seleção por:

Assinalar a opção que define se a seleção de clientes será efetuada por código ou nome abreviado de cliente.

Importante:

Caso a seleção seja por clientes, a faixa do nome abreviado será desabilitada . E caso a seleção seja por nome abreviado, a faixa de código será desabilitada.

Análise Carga de Dados CRM - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

 Permite determinar o destino da geração e a forma de execução.