Relatório Vendas por Cliente - FT1101

Visão Geral do Programa

Essa função visa permitir a emissão do relatório de vendas por cliente dentro dos parâmetros selecionados. Serão listadas somente as notas que já estiverem emitidas e atualizadas nas estatísticas do faturamento. Além dos valores faturados, esses relatórios mostram em detalhe os descontos praticados, a receita financeira e o prazo médio da venda para o respectivo cliente. Outro aspecto importante desses relatórios é a visualização que eles permitem sobre a lucratividade bruta, também por cliente.

Nota:

No módulo de Faturamento, por definição conceitual do sistema, é tratada somente a família comercial. Por esse motivo, não será possível implementar a impressão de quantidades na unidade da família comercial.

Tela Relatório Vendas Clientes – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir emitir o relatório de vendas classificado por cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir uma faixa de estabelecimentos a serem considerados na emissão do relatório.
Grupo Cliente	Inserir uma faixa de grupos de clientes a serem considerados na emissão do relatório.
Grupo Estoque	Inserir uma faixa de grupos de estoque a serem considerados na emissão do relatório.
Família Comercial	Inserir uma faixa de famílias comerciais a serem consideradas na emissão do relatório.
Item	Inserir uma faixa de itens a serem considerados na emissão do relatório.
Código Cliente	Inserir uma faixa de códigos dos clientes a serem considerado na emissão do relatório.
Nome Cliente	Inserir uma faixa de nomes de clientes a serem considerados na emissão do relatório.
Representante	Inserir uma faixa de representantes a serem considerados na emissão do relatório.
Canal Venda	Inserir uma faixa de canais de venda a serem considerados na emissão do relatório.
Unidade Negócio	Inserir uma faixa de códigos das unidades de negócio a serem consideradas na emissão do relatório.

Tela Relatório Vendas Clientes – Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Permitir selecionar a forma de classificação das informações no relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Classificação

Selecionar a forma de classificação das informações no relatório. As opções disponíveis são:

Por Nome Abrev Cliente
Por Código Cliente

Tela Relatório Vendas Clientes – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar as informações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Dt Início	Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de inicio até a data de referência.
Dt Referência	Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual.
Moeda Correção	Inserir o código da moeda a ser utilizado para a conversão dos valores do relatório. Nota: Na data de emissão da nota, os valores são convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e esses valores serão multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção. No caso de ser informado zero (0) neste campo, não ocorre qualquer correção nos valores.
Moeda Impressão	Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda selecionada para ser feita a conversão, no campo anterior. Nota: Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios serão emitidos em moeda corrente; de outro modo, a função converterá o valor apurado para a moeda selecionada neste campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência.
Considera Devoluções?	Quando assinalado, indica que as devoluções efetuadas no período indicado devem ser consideradas na emissão do relatório.
Imprimir	Assinalar uma das opções que indica se serão considerados os descontos praticados ou a variação de preço da tabela de preços.
Imprimir	Assinalar uma das opções que definirá a forma como serão impressos os itens: Peso Líquido: indica que os itens serão impressos no peso líquido. Quantidade Família: indica que os itens serão listados na quantidade da família. Quantidade Item: indica que os itens serão listados na quantidade do item.

Tela Relatório Vendas Clientes – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir determinar a forma de impressão desejada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.

Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Elementos do Relatório:

Campo:	Descrição:
Cliente	Exibe o nome do cliente.
Prazo Médio	Exibe o prazo médio de todas as duplicatas que foram emitidas para o cliente, o representante, a família de material ou o produto em questão.
Peso Líquido	Soma dos pesos líquidos de todos os itens faturados para os clientes que foram atendidos pelo representante.
Valor Financ	É obtido por intermédio da aplicação do índice da tabela de financiamento ao valor de tabela das mercadorias. Tanto a tabela quanto o índice da mesma a ser aplicado são informados na implantação do pedido. No caso de preço informado quando da implantação do pedido, este deve ser informado com o índice de financiamento já aplicado.
Valor Faturado	Exibe a soma do valor financiado aos impostos (IPI e ICMS quando não incluso no preço) e às despesas (frete + seguro + embalagem).
Desc Pratic /Valor	Este campo poderá exibir, dependendo do que for estipulado na opção parâmetros, o desconto praticado ou a variação da tabela. Utiliza-se o desconto praticado quando se identificou o preço informado (foi informado tipo do preço 0 na implantação do pedido). Nesse caso, é calculada a diferença entre o valor de tabela e o valor faturado, passando a mesma a constituir-se no desconto praticado. A variação da tabela é utilizada quando for informado tipo de preço igual a 1 (preço de tabela na data de implantação do pedido) ou 2 (preço de tabela na data do faturamento) por ocasião da implantação do pedido. O desconto praticado é calculado por intermédio da soma de todas as diferenças entre os preços originais dos itens (que foram informados/calculados quando da implantação dos pedidos) e o valor líquido dos mesmos (obtido por intermédio da aplicação do desconto em termos de item ao preço original do item) para um determinado cliente. A variação da tabela é calculada por intermédio da soma de todas as diferenças entre os preços de tabela dos itens e o valor líquido dos mesmos para um determinado cliente. Vale ressaltar que, para efeito do cálculo da variação da tabela, será utilizada a tabela de preços informada quando da implantação do pedido.
Desc Pratic/Perc	Exibe o percentual correspondente ao valor do desconto praticado sobre o valor financiado.
Receita Financ/Valor	Exibe o valor cobrado de juros, mora diária, entre outros.
Receita Financ/Perc	Exibe o percentual correspondente ao valor da receita financeira praticada sobre o valor faturado.
Lucro Bruto/Valor	Exibe o valor do lucro bruto da venda. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculo do Lucro Bruto.
Lucro Bruto/Perc	Exibe o percentual do lucro bruto da venda aplicado sobre o valor faturado. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculo do Lucro Bruto.