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Manutenção Usuário CRM

Visão Geral do Programa

Permite o armazenamento dos dados dos usuários no CRM.

Caminho Básico

 

01. Visualizar as informações apresentadas em tela.

Caminho(s) Alternativo(s)

 

Alterar filtro

 

01. Selecionar o critério de seleção.

02. Inserir o valor a ser buscado, de acordo com o critério selecionado.

03. Acionar Aplicar.

 

Detalhar usuário do CRM

 

01. Selecionar o usuário do CRM a ser detalhado.

02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.

03. Acionar Usuário do CRM.

Nota:

A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentados os usuários do CRM. Para visualizar o detalhe de outro usuário do CRM, selecione-o para que este seja apresentado no lado direito da tela.
Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover o usuário do CRM selecionado.

04. Visualizar os detalhes do usuário do CRM.

 

Detalhar usuários da microrregião

 

01. Selecionar o usuário do CRM a ser detalhado.

02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.

03. Acionar Microrregião(s).

Nota:

Para mais detalhes, verificar a funcionalidade Usuários da Microrregião.


Adicionar usuário do CRM

 

01. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.

02. Acionar Usuário do CRM.

03. Inserir as informações solicitadas.

Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Estabelecimento
Estabelecimento que o usuário pertence.
Usuário
Usuário para o CRM..
Integra com o Outlook
Quando assinalado, efetua a integração das informações do Microsoft Outlook com o CRM conforme regra de Times.
Nível de Acesso
Nível de acesso que o usuário poderá ter (Geral, Específico).
Suspenso
Quando assinalado, determina que o registro está suspenso para uso.
Supervisor
Quando assinalado, determina que o usuário é supervisor.

04. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

 

Adicionar usuários da microrregião

 

01. Selecionar o usuário do CRM a ser detalhado.

02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.

03. Acionar Microrregião(s).

Nota:

Para mais detalhes, verificar a funcionalidade Usuários da Microrregião.

 

Alterar usuário do CRM

 

01. Selecionar o usuário do CRM a ser alterado.

02. Acionar Alterar.

03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para o usuário do CRM selecionado.

04. Acionar Salvar.

Nota:

Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!" 


Remover usuário do CRM

 

01. Selecionar o usuário do CRM a ser removido.

02. Acionar Remover.

03. Acionar Confirmar.