Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP6080
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A grade de aprovação deve ser definida com valores em uma determinada moeda indicada no momento do seu cadastro.
Para que a grade de aprovação seja considerada válida pelo sistema, é necessário liberá-la após sua inclusão ou modificação.
Para modificar uma grade de aprovação já existente, é necessário criar nova versão antes de modificá-la. As versões anteriores da grade são armazenadas de forma a manter as informações como histórico.
Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente.
Na coluna de aprovações para cada faixa definida, sempre deve ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo SUP6040.
Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (CON0040 – Parâmetros Contábeis), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150 – Cotações Moedas) para que não ocorram problemas na aprovação.
Exemplo:
- Todas as compras que variam de R$ 300,00 até R$ 1.000,00 devem ser aprovadas pelo comprador e pelo gerente de compras.
- Uma compra registrada para o tipo de despesa 101 (material expediente) e total da compra igual a R$ 350,00 (quantidade * preço unitário).
A grade de aprovação para esta ordem deve ser registrada da seguinte forma:
- Níveis de alçada: GE – gerente, CO – comprador.
- Faixa de tipo de despesa: O código de tipo de despesa 101 deve estar entre a faixa de tipo de despesa informada.
- Faixa de limites de valor: O valor total da compra que é de R$ 350,00 deve estar dentro da faixa de limite de valor.
- Aprovações: Informar CO (comprador) e GE (gerente).
Grade Aprovação Ordem de Compra - SUP6080
Objetivo da tela: | Definir condições específicas para as ordens que devem sofrer aprovação, dependendo do valor total designado para compra ou ainda de acordo com o seu tipo de despesa cadastrado no CAP0070 (Cadastros e Tabelas – Tipos Despesas), não sendo necessário definir todos os valores, somente as faixas de valores que precisam sofrer aprovação. Para cada faixa definida, a empresa pode determinar até 10 níveis diferentes de aprovações obrigatórias para que a compra que se encaixar nesta faixa seja aprovada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Versao_ant | Visualiza a versão imediatamente anterior a versão corrente. Esta função serve para controle das opções "Seguinte" e "Anterior". |
| Nova_versao | Cria uma nova versão com os mesmos dados da versão corrente. A versão corrente deve ser atual e estar liberada. |
| liBera_versao | Troca a situação atual da grade para "Liberada". Esta função deve ser utilizada quando a situação atual da grade estiver como "Em Alteração". Nota: A grade de aprovação somente é válida para o sistema quando estiver com a versão atual liberada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código moeda | Código da moeda que identifica em que moeda serão informados os valores indicados nas faixas. As moedas podem ser cadastradas através do PAT0140. Nota: Em caso de definir grade de aprovação para uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (CON0040), é necessário que a cotação da moeda informada seja atualizada diariamente (PAT0150) para que não ocorram problemas na aprovação. |
| Tipos despesas | Código do tipo de despesa inicial ou final, referente a faixa de valores da grade de aprovação. O código do tipo de despesa é cadastrado através do CAP0070 (Cadastros e Tabelas - Tipos Despesas). Nota: Um mesmo tipo de despesa não pode estar contido em faixas diferentes, onde as faixas de valores tenham interseção entre si. Exemplo: Para Cod_tip_desp_ini = 140 e Cod_tip_desp_fim = 200, não poderá ser cadastrado nenhum registro com cod_tip_desp_ini ou com cod_tip_desp_fim entre 140 (inclusive) e 200 (inclusive para valores iguais). |
| Limites de valores (Inferior) | Valor do limite inferior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação. |
Limites de valores (Superior) | Valor do limite superior desta faixa da grade de aprovação. Nota: O valor deve ser informado na moeda indicada para grade de aprovação. |
| Aprovações | Código do nível de autoridade necessário para aprovação desta faixa de tipos de despesa/valor. Para cada faixa definida sempre deve ser indicado no mínimo um nível de autoridade e no máximo dez, de acordo com os níveis cadastrados pelo programa SUP6040. O código do nível de autoridade é cadastrado através do SUP6040. Nota: Recomenda-se informar os níveis de aprovações na ordem em que devem ser aprovados, ou seja, do nível mais baixo até o mais alto, pois existe parametrização disponível no sistema para que um usuário de determinado nível não possa aprovar uma compra até que outro usuário de nível inferior tenha aprovado a compra anteriormente (SUP0048). |
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