Automático - SUP4330

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A numeração dos pedidos de compra é controlada automaticamente pelo sistema, conforme controle de numeração de pedidos na empresaSUP0180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Controle de Numerações).

As ordens de compra utilizadas no processo de elaboração automática de pedidos precisam no mínimo ter seu fornecedor já designado para serem consideradas no processamento. Este processo de designação de fornecedor pode ter sido realizado por meio do SUP6510 (Designação Fornecedor), SUP7630 (Mapa Coleta/Comparativo Preço) ou SUP2430 (Desdobramento Automático “Split”).

Para permitir que em um mesmo pedido de compra possa existir ordens de compra de materiais de aplicação direta ao centro de custo e ordens de compra de materiais de estoque, deve estar parametrizado corretamente via SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos).

Quando a empresa utiliza grade de aprovação por nível de alçada, cadastrado no módulo de aprovação eletrônica de suprimentos, serão geradas as respectivas pendências de aprovação (“assinatura eletrônica”) para cada pedido gerado durante o processamento.

Somente terão permissão para elaborar pedidos de compra, os usuários registrados como compradores das ordens de compra já devidamente designadas para fornecedores ou então os usuários que estiverem registrados como substitutos de usuários compradores das ordens de compra SUP0810 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Usuário(s) Substituto(s)).

Para maiores detalhes sobre a elaboração automática de pedido, ver processo Elaboração Pedido Automático.

Considerações referentes a função "Processar":

O processo de elaboração automática leva em consideração:

Somente as ordens de compra com fornecedor previamente designado manualmente via SUP6510 (Designação Fornecedor) ou de forma automática via SUP2430 (Desdobramento Automático "Split") (de acordo com o percentual de participação de compras registrado via SUP2410 (Participação Fornecedor nas Compras)) e com situação atual igual a "Aberta" são consideradas para o processamento.
É possível criar novos pedidos de compra ou utilizar um pedido de compra já existente para um fornecedor, somente agregando a este novas programações de entrega ou novos itens de pedido (ordens de compra) ou mesmo alterando a quantidade de um programa de entrega já existente.
Durante o processamento é gerado um relatório de exceções ocorridas durante o processamento, contendo mensagens explicativas para as ordens de compra que estão com fornecedor designado mas não foi possível elaborar o pedido de compra.
Ao final do processamento é emitido um relatório dos pedidos de compra elaborados/modificados durante a rotina de elaboração automática de pedidos SUP4350 (Pedidos com Elaboração Automática).
Se a empresa não desejar permitir que qualquer usuário com acesso a esta rotina possa também executá-la, existe forma de permitir a execução apenas para os usuários registrados como "Compradores" na empresa SUP0230 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Compradores). Neste caso a rotina de "Elaboração automática de pedidos" somente irá considerar as ordens de compras para as quais o usuário estiver registrado como comprador responsável ou então quando se tratar de um usuário registrado como substituto do comprador da ordem de compra SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto). Para isto deverá ser observado o parâmetro de compras "Verificação de comprador para SPLIT/Ped.automatico").
As ordens de compra de materiais com contrato de consignação (tipo 3) vigente na data de entrega prevista somente serão consideradas no processamento se a empresa assim determinar, conforme parâmetro de consignação.

Condições de processamento para as ordens de itens COM controle de estoque:

Usuário executor deverá ser comprador ou substituto do comprador da ordem;
Ordem não deverá ainda estar vinculada a pedido de compra;
Ordem já deverá estar com fornecedor designado;
Material da ordem de compra deverá estar de acordo com os parâmetros definidos pela empresa em relação as quantidades SUP0090 (Manutenção Cadastro);
Ordem deverá estar de acordo com a parametrização das informações fiscais do item.

► CASO 1

Para as ordens de compra designadas manualmente via SUP6510 (Designação Fornecedor) e com registro de número de cotação de preço, o sistema procederá da seguinte forma:

ANÁLISE ROTINA CASO 1:

O sistema obterá o Pedido de Compra mais atual (maior número de pedido) com situação igual a "A" (Aberto) ou "R" (Realizado). Para este pedido será obtida a ordem de compra mais atual (maior número de ordem) com situação atual igual a "A" (Aberta) ou "R" (Realizada), que atenda as seguintes condições em relação a ordem de compra que está sendo processada:

Pertencer ao mesmo fornecedor, comprador, item e designada para o mesmo número de cotação de preço.

Ao encontrar um pedido de compra nesta situação, será efetuada a alteração da quantidade da ordem de compra do pedido em questão e será analisada a possibilidade de aproveitar uma programação de entrega já existente, ou seja, será alterada a quantidade do primeiro programa de entrega que não possuir "número de pedido no fornecedor" e que a data prevista para entrega seja coerente com a data de entrega do novo programa, respeitando o "tipo de entrega" do item X fornecedor. Se não existir um programa de entrega que atenda a estas condições, o novo programa de entrega será incluído.

Não encontrando um pedido de compra que satisfaça as condições descritas em "ANÁLISE ROTINA CASO-1", o sistema obterá o Pedido de Compra mais atual (maior número de pedido) com situação igual a "A" (Aberto) ou "R" (Realizado), que atenda as seguintes condições em relação a ordem de compra que está sendo processada:

Pertencer ao mesmo fornecedor, comprador, condição de pagamento, moeda e modalidade de embarque.

Ao encontrar um pedido de compra nesta situação, a nova ordem será incluída neste pedido juntamente com suas programações de entrega, caso contrário um novo pedido de compra será criado.

► CASO 2

Para as ordens de compra designadas automaticamente por meio da rotina de SPLIT de ordens SUP2430 (Desdobramento Automático SPLIT") ou de forma manual sem informar as condições comerciais (preço unitário, condição de pagamento, modalidade de embarque), o sistema pesquisará no cadastro de preços SUP3530 (Cadastro de Cotações) acionado a partir da opção "acEsso cadastro" do SUP0120 (Cadastro Preços) a cotação de preço mais atual (maior número de cotação de preço) que atenda as seguintes condições:

Pertencer ao mesmo fornecedor, item, situação igual a "A" (aprovada), válida para a primeira data de entrega da ordem (conforme período de validade da cotação).

Ao encontrar uma cotação de preço nas condições acima, o sistema assumirá as condições comerciais desta cotação de preço para a ordem de compra em questão e executará os procedimentos de pesquisa de pedido de compra da mesma forma como está descrito acima na "ANÁLISE ROTINA CASO 1".

Condições de processamento para as ordens de itens SEM controle de estoque:

Usuário executor deverá ser comprador ou substituto do comprador da ordem;
Ordem não deverá ainda estar vinculada a pedido de compra;
Ordem já deverá estar com fornecedor designado;
Deverá estar com número de cotação de preço já registrado;
Ordem deverá estar de acordo com a parametrização das informações fiscais do item.

Para as ordens que passaram pelas condições acima descritas, o sistema obterá o Pedido de Compra mais atual (maior número de pedido) com situação atual igual a "A" (Aberto) ou "R" (Realizado), que atenda as seguintes condições em relação a ordem de compra que está sendo processada:

Pertencer ao mesmo fornecedor, comprador, condição de pagamento, moeda e modalidade de embarque.

Ao encontrar um pedido de compra nesta situação, a nova ordem será incluída no pedido de compra juntamente com suas programações de entrega, caso contrário um novo pedido de compra será criado.

Em ambos os casos, para ordens de compra COM ou SEM controle de estoque, será verificado se na data de entrega prevista da ordem existe um contrato de fornecimento vigente para o item. Se existir, e for do tipo "1" (contrato de pedido fechado) ou "4" (contrato de pedido em aberto), será utilizado o número do contrato de fornecimento como número para o pedido de compra. Neste caso não importará a situação em que o pedido se encontra, pois estando em situação atual como "L" (Liquidado) ou "R" (Realizado), o sistema sempre criará uma nova versão do pedido antes de vincular neste a ordem de compra em processamento.

Para todos os pedidos de compra que foram afetados por este processamento o sistema criará um registro de auditoria e os identificará de forma a serem emitidos e enviados aos respectivos fornecedores. Para a obtenção dos números dos pedidos que foram alterados ou criados, basta emitir o relatório SUP4350 (Pedidos com Elaboração Automática).

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma."

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

As rotinas padrões irão desconsiderar algumas negociações realizadas via Portal de Compras, em situações em que for buscar a maior cotação para reaproveitamento. Essa situação inclui casos que são considerados somente os contratos de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois no Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Os pedidos de compras para as de compra integradas com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), são criados numa subrotina para agrupar as ordens com o mesmo número de cotação do Portal. Essa numeração será recebida pelo ERP no recebimento da cotação da ordem de compra designada no portal via mensagem única Quotation.