INFORMAR OPERADOR QUE REALIZOU PESQUISA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | 19 - CRM | ||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.040589.2014 (HIS.01908.2014) | ||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão: | Rotina 1906 - V. 28.02 |
Objetivo
Possibilitar saber qual cliente já participou de determinada pesquisa.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
1906 - Iniciar Atendimento | Alteração | Menu do WinThor -> 1906 | - Criar campo de pesquisa de clientes. |
- A rotina 1906 deverá permitir que o operador possa visualizar quais pesquisas foram feitas para determinado clientes e qual o operador entrou em contato com o cliente;
- Disponibilizar se aquele cliente já foi pesquisado;
- Não permitir realizar a mesma pesquisa com o mesmo cliente
Procedimento para Utilização
1. Acesse a rotina 1906 na versão indicada acima ou superior;
2. Informe os campos e opções da caixa Dados para Consulta e clique o botão Pesquisar;
3. Na tela CRM clique o botão Pesquisa;
4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
5. Na tela Consultar Pesquisas, note na planilha as colunas Nome do Operador que entrou em contato com Cliente, bem como, o Status da pesquisa realizada;
6. Selecione com duplo clique a pesquisa com Status Aberta;
7. Informe/preencha a(s) resposta(s) conforme informado;
8. Preencha/informe o campo Comentário sobre a resposta e clique o botão Próxima (Ctrl+P);
9. Marque a opção desejada na tela Confirmação;
Observação: não é permitido repetir a mesma pesquisa para o mesmo cliente. Caso tente repetir é exibida mensagem de informação conforme imagem abaixo: