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Manutenção de Pedidos - VDP20000

Visão Geral do Programa

Realizar o cadastro e manutenção dos pedidos de venda.

Todos os campos da tela de pedidos serão consistidos on-line. Caso algum dos campos não esteja cadastrado nas tabelas do módulo, não será permitida a continuidade da digitação.

A análise de crédito do cliente será efetuada on-line e somente se o pedido gerar duplicata. Caso haja alguma inconsistência, o pedido ficará bloqueado em batch até que ocorra uma aprovação financeira. A análise de crédito consiste em verificar o limite de crédito do cliente, atraso médio, data de validade do limite de crédito, nota de débito em aberto e duplicata em atraso

A análise comercial do pedido será efetuada on-line. Caso haja alguma inconsistência, o pedido ficará bloqueado em batch até que ocorra uma aprovação comercial. A análise comercial consiste em verificar o desconto comercial máximo do pedido, preço mínimo do item do pedido (caso parametrizado para validar), data de validade da lista de preço, natureza de operação parametrizada para bloquear o pedido, meta de venda (caso parametrizado para validar) e análise de rentabilidade (caso parametrizado para validar).

Manutenção de Pedidos

Objetivo da tela:

Permitir realizar o cadastro e manutenção dos pedidos de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Local retirada

Permite exibir a tela para  cadastrar as informações de retirada.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Item

Código do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
Descrição do ItemDescrição do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
Quantidade solicitaçãoQuantidade do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
Quantidade saldoSaldo disponível do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
Preço unitárioPreço unitário do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
DescriçãoDescrição do preço unitário do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
Prazo de entregaPrazo de entrega do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
PesoPeso do item 
BonificaçãoPercentual de desconto de bonificação do item do pedido.
Pedido cliente

Número do pedido de compra do cliente. Esta informação será enviada na tag xPed do item no XML da nota fiscal eletrônica.

Nota:

Para utilizar esta funcionalidade é necessário ativar o parâmetro “Gerar informações xPed e nItemPed no XML da NF-e?” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota fiscal eletrônica e parametrizar os clientes que recebem estas informações no campo “Recebe info xPed/nItemPed no XML?” no VDP10000 (Cadastro de clientes) em Clientes > Parâmetros > Adicionais.

Seq item pedido cliente

Sequência do item no pedido de compra do cliente. Esta informação será enviada na tag nItemPed do item no XML da nota fiscal eletrônica.

Nota:

Para utilizar esta funcionalidade é necessário ativar o parâmetro “Gerar informações xPed e nItemPed no XML da NF-e?” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota fiscal eletrônica e parametrizar os clientes que recebem estas informações no campo “Recebe info xPed/nItemPed no XML?” no VDP10000 (Cadastro de clientes) em Clientes > Parâmetros > Adicionais.

Seção Total do Saldo


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Quantidade totalQuantidade total do saldo disponível do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
Valor bruto totalValor bruto do saldo disponível do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
Valor líquido totalValor liquido do saldo disponível do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.

Seção Total 


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Quantidade totalQuantidade total do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
Valor bruto totalValor bruto do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
Valor líquido totalValor liquido do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido.
Peso totalValor total do peso dos itens


Pasta 1 - Principal


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

CarteiraCódigo da carteira de venda. Somente o usuário que possuir permissão para a carteira informada poderá incluir um pedido. Caso não cadastrado, não será permitido digitar pedidos para o cliente.
Data de emissãoData de emissão do pedido.
ClienteCódigo que será utilizado para identificar o cliente. Não será permitido digitar um pedido para um cliente com a situação "Suspenso" ou "Cancelado". O cliente deverá estar cadastrado no canal de vendas do cliente para a carteira informada. Caso não esteja cadastrado, não será permitido digitar pedidos.
Natureza da operaçãoCódigo de operação interna da empresa utilizado para geração da nota fiscal. Este código, juntamente com a unidade de federação do cliente, formará o CFOP.
Condição de pagamentoCondição de pagamento do pedido. A condição de pagamento será comparada com a natureza de operação do pedido. Ambas deverão conter o mesmo indicador de "gera duplicata". Caso haja divergência entre os indicadores, o usuário será avisado que não será permitida a continuidade da digitação.
Tipo de entrega

Indica o tipo de entrega dos itens do pedido.

  • Pedido total: Será gerada uma ordem de montagem ou romaneio quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o pedido. Poderá ser faturado com outros pedidos desde que possuam as mesmas condições de venda;
  • Pedido parcial item total: Será gerada uma ordem de montagem ou romaneio quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o item do pedido. Poderá ser faturado com outros pedidos desde que possuam as mesmas condições de venda;
  • Pedido parcial item parcial: Será gerada uma ordem de montagem ou romaneio sempre que existir reserva ou estoque para atender parte do item do pedido. Poderá ser faturado com outros pedidos desde que possuam as mesmas condições de venda.
Finalidade

Indica a finalidade de venda que será utilizada para cálculo da tributação do ICMS. Pode ser:

  • Venda para contribuinte (Industrializar ou Comercializar);
  • Venda para não contribuinte;
  • Venda para contribuinte (Uso ou Consumo).
Tipo de vendaCódigo do tipo de venda utilizado no pedido para diferenciar os pedidos em relatórios estatísticos. No cadastro do tipo de venda existe o campo "Pedido aberto" que indica se o pedido é aberto ou não. O pedido aberto poderá sofrer acréscimo de quantidade no item do pedido depois do pedido confirmado. Outra característica do pedido aberto é que ele não será transferido para o histórico de pedidos.

 

Pasta 2 - Preços e Descontos


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo de preçoIndica o tipo de preço do item do pedido. Quando o pedido for submetido a um reajuste de preço, este poderá ser reajustado.
MoedaCódigo da moeda utilizado para cálculo do preço unitário. Se o código de moeda estiver igual a "0", assumirá a cotação igual a "1".
Percentual desconto adicional

Percentual de desconto comercial adicional que será fornecido em todo o pedido.

Nota:

Esse campo não pode ser nulo, deve conter ao menos um percentual zerado.

Lista de preçoCódigo da lista de preço utilizado no pedido. Caso informado será verificado se a data de emissão do pedido está dentro do prazo de validade da lista de preço. Se estiver fora da data de validade, o pedido será consistido ou seja, em batch. Também será verificado se a lista de preço bloqueia a entrada de pedido. Caso verdadeiro, o pedido será consistido, ou seja, em batch.
Percentual desconto financeiro

Percentual de desconto financeiro que será fornecido em todo o pedido. Este desconto será aplicado como desconto da duplicata.

Nota:

Esse campo não pode ser nulo, deve conter ao menos um percentual zerado.

Tipo de descontoIndica o tipo de desconto (condicional ou incondicional) que será aplicado sobre o preço do pedido/item.

 

Pasta 3 - Frete

 

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo de frete

Indica o tipo de frete que será utilizado no pedido e conseqüentemente na nota fiscal. Podem ser:

 

  • CIF pago: o frete será pago pela empresa e não será destacado na nota fiscal.
  • CIF cobrado: o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal, sendo cobrado do cliente.
  • FOB: o frete será cobrado do cliente.
  • CIF informado percentual: o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal, sendo cobrado do cliente por meio de um percentual sobre o total da mercadoria.
  • CIF informado unitário: o frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal, sendo cobrado do cliente por meio de um valor unitário aplicado sobre os itens da nota fiscal.
  • Item total
Percentual de frete

Percentual de frete do pedido. Somente será utilizado se o tipo de frete for "CIF Informado Percentual". O frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal, sendo cobrado do cliente por meio de um percentual sobre o total da mercadoria.

Nota:

Esse campo não pode ser nulo, deve conter ao menos um percentual zerado.

TransportadoraCódigo da transportadora do pedido. Caso informado, esta transportadora será a transportadora da nota fiscal. A transportadora não poderá estar cancelada ou inativa.
ConsignatárioCódigo da transportadora consignatária do pedido. A transportadora consignatária não poderá estar cancelada ou inativa.
Embalagem

Indica a embalagem padrão dos pedidos. Podem ser:

  • Padrão interno: A quantidade de itens do pedido deverá ser múltipla da quantidade padrão da embalagem interna do produto.
  • Padrão externo: A quantidade de itens do pedido deverá ser múltipla da quantidade padrão da embalagem externa do produto.


  • Sem padrão: A quantidade de itens do pedido não seguirá um padrão estabelecido.


  • Padrão caixas interno: A quantidade de itens do pedido deverá ser informada em quantidade de caixas internas. Será transformada em quantidade de peças conforme embalagem padrão interna do produto.
  • Padrão caixas externo: A quantidade de itens do pedido deverá ser informada em quantidade de caixas externas. Será transformada em quantidade de peças conforme embalagem padrão externa do produto.
  • Padrão pallet: A quantidade de itens do pedido deverá ser informada em quantidade de pallets. Será transformada em quantidade de peças conforme embalagem padrão de pallets do produto.

 

Pasta 4 - Entrega


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Sequência de endereçoNúmero da seqüência do local de entrega do pedido. Serão selecionados automaticamente, de acordo com a seqüência informada: endereço, cidade, bairro e outros. Se estas informações não forem selecionadas será permitido informá-las manualmente.
CEPCódigo de endereçamento postal do endereço de entrega do pedido.
EndereçoEndereço de entrega do pedido.
BairroBairro onde está localizado o endereço de entrega do pedido.
CidadeCidade onde está localizado o endereço de entrega do pedido.
CNPJCNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente no endereço de entrega do pedido.
Inscrição estadualInscrição estadual do cliente no endereço de entrega do pedido.

 

Pasta 5 - Representante


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Comissão?Indica se haverá pagamento da comissão no pedido.
Representante 1Código do representante que efetuou a venda ao cliente. O código será selecionado automaticamente do cadastro de canal de venda do cliente de acordo com o código do cliente e a carteira utilizada.
Percentual de comissão 1Percentual de comissão negociado para o pedido. Caso o percentual seja informado será utilizado no cálculo de comissão.
Representante 2Código do representante adicional. É o segundo representante que efetuou a venda ao cliente.
Percentual de comissão 2Percentual de comissão adicional negociado para o pedido. Caso este segundo percentual seja informado será utilizado no cálculo de comissão.
Representante 3Código do representante adicional. É o terceiro representante que efetuou a venda ao cliente
Percentual de comissão 3Percentual de comissão adicional negociado para o pedido. Caso este terceiro percentual seja informado será utilizado no cálculo de comissão.

 

Pasta 6 - Conta e Ordem


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

IntermediárioCódigo do cliente intermediário para emitir uma segunda nota fiscal juntamente com o pedido original, com os mesmos itens e atributos, porém, com a natureza de operação e condição de pagamento informados nesta mesma tela.
Natureza de operaçãoCódigo de operação utilizado para geração da nota fiscal. Este código juntamente com a unidade de federação do cliente formará o CFOP.
Condição de pagamentoCondição de pagamento do pedido intermediário.

 

Pasta 7 - Referência

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo de referência

Tipo de referencia do pedido, opções:

  • Venda
  • Remessa
  • Triangulação
  • Remessa lote exportação
EmitenteCódigo do emitente da nota referenciada
Razão SocialDescrição da razão social do emitente da nota referenciada
Nota FiscalNumero da nota fiscal referenciada
SérieSérie da nota fiscal referenciada

Subsérie

Subsérie da nota fiscal referenciada
EspécieEspecie da nota fiscal referenciada
ModeloModelo da nota fiscal referenciada
Data emissãoData de emissão da nota fiscal referenciada
Chave de acessoChave de acesso da nota fiscal referenciada

Pasta 8 - Adicionais


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Pedido do representanteNúmero do pedido de venda do representante.
Pedido do clienteNúmero do pedido de compra do cliente.
Local de estoqueCódigo do local de estoque. Utilizado para baixar o estoque de um determinado local que não seja o local padrão do item.
Numero CNONumero do CNO (Cadastro Nacional de Obras), quando informado será utilizado para gerar informações no REINF.
Percentual taxa vendorPercentual de taxa vendor negociado na emissão do pedido.
Data de faturamento minimoDetermina a data minima para permitir que o pedido seja faturado ou para gerar OM.
Processo de exportaçãoNúmero do processo, dentro do processo de exportação. Este campo se torna obrigatório quando existir processo de exportação.
Pedido paletizado?Indica se o pedido será paletizado ou não. Se o pedido for paletizado será gerada quebra de ordem de montagem por quantidade máxima de pallets.
Nota de empenhoNumero da nota de empenho do pedido.
Contrato de compraNumero do contrato de compra do pedido.
Forma de pagamentoForma de pagamento da nota fiscal, informação será gerada no xml da NF-e .
Percentual de tolerância minimoPercentual de tolerância mínimo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem. Este percentual somente será consistido quando o valor informado na geração da ordem de montagem for menor que o saldo existente no pedido. Quando o valor do percentual não for informado no pedido, a ordem de montagem será gerada normalmente com o valor informado na geração da ordem de montagem. Quando o valor informado na ordem for menor que o saldo do pedido, e estiver dentro do percentual de tolerância mínimo, será gerada a ordem e cancelado o saldo restante do pedido. Quando o valor informado na ordem for menor que o saldo do pedido, e estiver abaixo do percentual de tolerância mínimo, será gerada a ordem e a quantidade restante continuará como saldo pendente no pedido.
Percentual de tolerância máximoPercentual de tolerância máximo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem. Este percentual somente será consistido quando o valor informado na geração da ordem for maior que o saldo existente no pedido. Quando o valor do percentual não for informado, não poderá ser informado valor maior que o saldo do pedido na geração da ordem. Quando o valor informado na ordem for maior que o saldo do pedido, mas estiver dentro do percentual de tolerância máximo, o sistema permitirá que seja gerada a ordem. Quando o valor informado na ordem for maior que o saldo do pedido, e estiver acima do percentual de tolerância máximo, o sistema não permitirá a geração da ordem.

 

Pasta 9 - Textos

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Textos do pedidoTextos que serão impressos na nota fiscal.
ObservaçõesObservações do pedido. Utilizado para uso interno da empresa.