A construção de um planejamento orçamentário poderá utilizar como partida em sua construção visando o planejamento do próximo período, os resultados de um período anterior. Normalmente utiliza-se o resultado de um ano em que se obteve um resultado expressivo em vendas e a ele atribuir a meta para o próximo período.
É importante salientar que qualquer planejamento requer uma análise regular para visualização dos resultados para, durante o exercício, poder fazer ajustes de correção de rota visando alcançar a meta prevista.
Na elaboração do planejamento do período desejado (futuro) é de grande valor utilizar uma ferramenta de gestão que facilite o registro das informações bem como a localização delas. Nesse sentido o módulo Planejamento e Controle Orçamentário tem as informações dispostas em formato de árvore com amplo nível de detalhe.
Pela estrutura criada pode-se:
- Incluir ou atualizar os dados da planilha de planejamento.
- Gerar os dados de planejamento de receitas.
- Gerar os dados de planejamento de despesas.
- Gerar os dados de planejamento de movimentos não operacionais.
- Gerar os dados de planejamento da folha de pagamentos.
- Incluir / manter as combinações de entidades orçamentárias de cada tipo de planejamento.
- Incluir / manter os valores de planejamento de cada tipo de planejamento.
- Excluir os valores de planejamento de receitas.
- Excluir os valores de planejamento de despesas.
- Excluir os valores de planejamento de movimentos não operacionais.
- Excluir os valores de planejamento de folha de pagamento.
- Reprocessar os dados de planejamento.
- Reajustar os valores anteriormente planejados.
O planejamento pode ser efetuado para receitas, despesas, não operacionais e folha de pagamento e serão visualizados em uma planilha orçamentária = saldo orçado.
Utilizando esta ferramenta o gestor do planejamento tem à sua disposição os meios para definir por exemplo o período para o qual deseja efetuar o planejamento, imputar e alterar as informações iniciais se assim o desejar, fazer consultas, acompanhar os resultados e efetuar os ajustes que levarão ao atingimento das metas definidas.
O planejamento será possível para:
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