Personalização do Plano de Pagamento

Características do Requisito

Descrição

Realizada a revitalização do processo de personalização do plano de pagamento que é disponibilizado no contrato do aluno.

Esta revitalização tem como objetivo proporcionar melhor usabilidade ao usuário, facilitando e flexibilizando a forma de personalizar o plano de pagamento de forma rápida e prática.

Importante

As regras já existentes na personalização do plano de pagamento não foram alteradas, tais como:

• Não será permitida a personalização se já existirem lançamentos gerados para o contrato
• As parcelas já cadastradas para o contrato serão substituídas pelas parcelas da personalização
• Serviços definidos como obrigatórios no plano de pagamento modelo não poderão ser removidos na personalização.

Procedimento para Utilização

Abaixo apresentamos as mudanças e descreveremos as funcionalidades disponíveis na personalização.

Ao acionar a personalização o sistema vai carregar as informações conforme o plano modelo informado no cadastro de Parametrização por curso, veja o exemplo da imagem abaixo.

>>>Adicionar / Excluir Serviço

Conforme a imagem acima será possível adicionar na personalização um novo serviço, ou excluir serviços já adicionados. Quando o serviço estiver parametrizado como obrigatório no plano de pagamento modelo a exclusão não será permitida.

>>> Linha Serviço

Botão Novo: Adiciona uma nova parcela para personalização ao serviço selecionado.

Regra:

• A nova parcela respeitará as informações da última parcela já adicionada dando sequência aos dados, por exemplo, se a última parcela for a de Nº 5 a nova parcela será a de Nº 6, a mesma regra se aplica ao campo "Vencimento", "Competência".

Botão Excluir: Exclui as parcelas selecionadas para o serviço corrente.

Regra:

• Serviços parametrizados como obrigatório no plano modelo não poderão ser removidos

Qtd Parcela: Indica a quantidade de parcelas que irão compor o serviço.

Regra:

• Campo editável
• Ao informar a quantidade de parcela o sistema automaticamente criará as parcelas para serem personalizadas.
• O valor da parcela será calculado / distribuído conforme o valor informado na coluna "Valor personalizado"

Parcela inicial: Indica o número da primeira parcela

Regra:

• Campo editável
• Ao informar a parcela inicial o sistema atualizará automaticamente o número das parcelas já adicionadas para o serviço

Vencimento inicial: Indica a data de vencimento da primeira parcela 

Regra:

• Campo editável
• Ao informar o vencimento inicial o sistema atualizará automaticamente as datas de vencimento das parcelas já adicionadas

Competência inicial: Indica a competência da primeira parcela 

Regra:

• Campo editável
• Ao informar competência inicial o sistema atualizará automaticamente as competências das parcelas já adicionadas

Valor base: Indica o valor total original do serviço no plano de pagamento modelo, este valor é composto do somatório das parcelas cadastradas para o serviço no plano modelo.

Regra:

• Não pode editar

Valor personalizado: Indica o valor que o usuário está personalizando, ou seja, é valor total do serviço que será considerado na personalização.

Regra:

• Campo editável
• Ao preencher o valor personalizado o sistema irá realizar o cálculo do valor da parcela conforme as parcelas já adicionadas no serviço, e questiona ao usuário se deseja que o sistema atualize as parcelas já adicionadas.

Total da (s) parcela (s): Mostra o somatório das parcelas já adicionadas para o serviço

Regra:

• Não pode editar

Obrigatório: Indica se o serviço está parametrizado no plano modelo como obrigatório, se sim, o mesmo não poderá ser removido.

Origem: Indica se o serviço foi carregado do plano modelo ou se  foi adicionado manualmente na personalização.

Regra:

Quando um serviço for adicionado na personalização, ou seja, não foi carregado pelo plano modelo o sistema mostrará a informação conforme a imagem abaixo:

>>> Linha Parcelas (Detalhe da linha de Serviço)

Os detalhamentos das parcelas serão listados conforme a personalização informada na linha de serviço, podendo o usuário personalizar também o detalhamento da parcela que por sua vez irá refletir automaticamente na linha do serviço.

Nº: Número da parcela do serviço

Regra:

• Campo editável/ Obrigatório

Valor: Valor da parcela 

Regra:

• Campo editável/ Obrigatório quando o valor não é por crédito, coluna "Valor por crédito"
• Ao preencher atualiza automaticamente o campo "Total da (s) parcela (s)" da linha de serviço.

Vencimento: Data de vencimento da parcela

Regra:

• Campo editável/ Obrigatório

Competência: Mês e ano da competência da parcela.

Regra:

• Campo editável/ Não obrigatório 

Tipo Desconto: Tipo de desconto, valor ou percentual.

Regra:

• Campo editável

Desconto: Desconto da parcela

Regra:

• Campo editável/ Não obrigatório 

Valor por crédito: Indica se o valor da parcela será calculado por crédito

Regra:

• Campo editável
• Se a parcela for calculada por crédito, o valor não será obrigatório, e não vai fazer parte dos totalizadores da tela.

>>> Resumo da Personalização

O resumo da personalização apresenta os totais de toda a personalização, agrupando os totalizadores conforme a origem do serviço e obrigatoriedade, apresentando as diferenças de valores entre o plano modelo e a personalização.

Caso na personalização só tenham parcelas que serão calculadas por crédito o resumo não será apresentado.

Origem do (s) serviço (s): Indica qual origem do serviço está sendo totalizada

Serviço (s) obrigatório: Indica se o totalizador é referente ao serviço obrigatório ou não.

Total do valor base do plano: Somatório do valor dos serviços cadastrados no plano modelo.

Total do valor personalizado: Somatório do valor dos serviços personalizado pelo usuário

Diferença (Total do valor base do plano X valor personalizado): Quando o valor personalizado for diferente do valor base do plano modelo o sistema apresentará o valor da diferença.

Esta diferença será (-) quando o valor personalizado do contrato estiver menor que o valor base, indicando que ainda há valores para ser aplicado no contrato ou ao contrário, será (+), indicando que o valor personalizado do contrato está maior que o valor base do plano modelo.

Aplicar valor na (s) parcela (s) selecionada (s): Quando houver diferença entre os valores, o usuário poderá optar por realizar a distribuição desta diferença entre parcelas que deverão estar previamente selecionadas, acionando o respectivo botão. Então, se o valor parametrizado for maior, a diferença será (+), assim este valor será rateado e removido do valor das parcelas selecionadas eliminando a diferença.  Se o valor parametrizado for menor, a diferença será (-), este valor será rateado e adicionado ao valor das parcelas selecionadas eliminando a diferença.

Exemplo:

Para este exemplo temos uma diferença de -1000, neste caso podemos optar em aplicar esta diferença entre uma ou várias parcelas do contrato, para serviços obrigatório e originados do plano modelo.

Veja:

Conforme a imagem abaixo, selecionamos as parcelas de 1 a 3 para receber o ajuste da diferença.

Ao acionar o botão "Aplicar valor" o sistema apresentará a mensagem abaixo

Apos confirmação o sistema realiza a distribuição dos valore e atualizará o resumo da personalização.

>>> Execução do processo

Regras que restringem a execução do processo

• Nenhum serviço adicionado
• Serviços que não tenha parcelas adicionadas
• Parcelas com valores zerados 
• Se no cadastro do plano de pagamento modelo o campo "Bloqueia alteração do valor base do plano de pagamento para serviços obrigatórios."" estiver marcado e existirem diferenças de valor para serviço obrigatório (apresentados no resumo), porem o usuário poderá executar o processo mesmo tendo diferenças de valores desde que marque a permissão "Permite alteração do valor base do contrato bloqueado no plano de pagamento" dos parâmetros educacionais do perfil do usuário. 
  Para maiores informações consulte o documento: Bloqueia alteração valor base - plano de pagamento modelo

Vídeo

Parte 1

Parte 2

Parte 2