Prospects (TMKA260 - SIGAFAT)

 Esta opción suministra datos para la identificación de un prospect. Para el sistema, un prospect es una empresa que debe trabajarse para la formación de una oportunidad de venta. De esta forma, podemos decir que un prospect bien trabajado puede resultar en un futuro cliente.

Los datos de este archivo son de extrema importancia para la gerencia de ventas, ya que las oportunidades de venta se dirigen a los prospects.

En el entorno Facturación, esta rutina posibilita el agendamiento de visitas. Para más detalles, vea Opción programación de visita.

Los prospects se identifican en la ventana de mantenimiento de la rutina por las siguientes leyendas indicativas:

 = Desactualizado

 = Clasificado

 = Desarrollo

 = Gerente

 = Standby

 = Anulado

 = Cliente

Procedimiento

Cómo registrar un Prospect manualmente:

1. En Prospects, seleccione la opción Incluir.
   
   
2. Rellene los datos de las carpetas según la orientación del help de campo.
   
   
3. Verifique los datos y confirme.
   
   

Otras acciones:

• Scripts (Scripts de campaña)

Permite la consulta de todos los scripts de la campaña ya respondidos por la entidad y la inclusión de nuevas ejecuciones de script para sus contactos.

• Contactos 

Permite que se consulte el registro de contactos que se relacionan con la entidad actual.

• Descalificar
  
  Es necesario informar los campos Motivo e Observación y, después, Confirmar.
  
  Cuando hayan oportunidades pendientes, es necesario finalizarlas.
  
  
• Reactivar

En esta opción confirme la reactivación del Suspect, confirmando en Reactivar.

Procedimiento

Cómo detallar o incluir un script de campaña:

1. Haga clic en Scripts.
   
   
2. El sistema muestra la lista de los scripts respondidos por la entidad, con un identificador del estatus al momento de la respuesta (identifica si es suspect, prospect o cliente). También presenta algunos detalles como fecha, contacto, nombre de la campaña y tipo de script.
   
   
3. Para salir de esta pantalla haga clic en Finalizar.
   

En esta misma pantalla, es posible, utilizando la opción Detallar, visualizar las preguntas y respuestas registradas y que se refieren a la campaña seleccionada.

Aún en esta pantalla es posible, utilizando la opción Incluir:

• Hacer clic en la barra de despliegue y primero seleccione el contacto.
  
  
• Hacer doble clic en el combo de la campaña que desea seleccionar y confirme.
  
  
• Visualizar la pantalla de respuesta de Scripts Dinámicos.
  

Procedimientos para Importación de archivos Neoway

La importación de los archivos utilizando la Neoway se visualiza en la pantalla de esta rutina con los respectivos CNAEs y contactos.

Seleccione uno de los Suspects importados. Observe en el campo Código CNAE este código.

Para efectuar actualizaciones en los datos importados, utilice la opción Actualizar Contactos, que estáaccesible en Acciones Relacionadas.

Se solicitará el login de acceso con la Neoway. Hecha la autenticación, se muestran las informaciones actuales del archivo de la entidad a la izquierda, y las informaciones retornadas en la consulta API Neoway, a la derecha.

Seleccione las informaciones y haga clic en Actualizar. El Sistema muestra la pantalla de actualización correctamente concluida.

Procedimientos para importar archivos de Prospects

A importação dos arquivos utilizando a Neoway são visualizados na tela desta rotina com os respectivos CNAEs e contatos.

Selecione um dos Suspects importados. Observe no campo Código CNAE este código.

Para efetuar atualizações nos dados importados, utilize a opção Atualizar Contatos acessível pelas Ações Relacionadas.

É solicitado o login de acesso com a Neoway. Feita a autenticação são exibidas as informações atuais do cadastro da entidade à esquerda e as informações retornadas na consulta API Neoway à direita.

Selecione as informações e clique em Atualizar. O Sistema exibe a tela de atualização concluida com sucesso.

Procedimientos para importar arquivos de Prospects

1. Acceda a Acciones Relacionadas/ Otros/ Importar.
   
   
2. Visualice la pantalla que se muestra.
   
   
3. En el campo Archivo, accione la opción a la derecha para localizar el archivo por importar.
   
   
4. Cuando localizarlo, haga clic en Importar. El Sistema solicita la confirmación, haga clic en SÍ.
   
   
5. El Sistema muestra la pantalla de confirmación de importación de archivos.
   
   

Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos

Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

• Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene el permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales puestos a disposición en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está a disposición en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Lista de accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

• Log de auditoría

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, así como también las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de Log de Auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.

Vea también

Los Prospects registrados,  en la tabla SUS - Archivo de Prospects en el tópico Consulta archivo genéricos.

• El tópico Suspects.

• Activación y desactivación de archivos (TMKA260 - SIGATMK)
• Datos técnicos (TMKA260 - SIGATMK)
• Detalles del Suspect (TMKA260 - SIGATMK)
• Información de la conversión (TMKA260 - SIGATMK)
• Opción programación de visita (TMKA260 - SIGATMK)