Apunta las visitas y contactos efectuados con clientes u oportunidades de venta, de esta manera, permite registrar los costos con la atención.
Los apuntes deben realizarse por Cliente o por Oportunidad de venta, porque no es posible realizarlos al mismo tiempo.
Para visualizar los apuntes consulte Representantes.
El sistema muestra los apuntes vinculados directamento al vendedor y a otros vendedores, de acuerdo con su posición en la estructura del negocio.
Otras acciones:
Formulario HTML - Esta opción habilita el acceso a los drives disponibles para grabar documentos con la extensión .html.
Se utiliza en la integración con el Fluig y ECM - https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=73083754
Fichero ECM - Esta opción habilita el acceso a los drives disponibles para grabar documentos con la extensión .xslt.
Procedimiento
Cómo efectuar un apunte:
- En Apuntes, haga clic en Incluir.
- Complete los datos referentes al apunte de la visita y los gastos con la atención, de acuerdo con las orientaciones del help de campo.
- Verifique y confirme.
Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos
Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
- Control de acceso
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene el permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales puestos a disposición en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está a disposición en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Lista de accesos vs. Rutina).
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
- Log de auditoría
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, así como también las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de Log de Auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.
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