El Sistema permite estandarizar los informes de los registros y los movimientos del sistema.
A partir de los informes que se sugieren, el usuario puede definir criterios de exhibición de datos utilizando las opciones de configuración.
Procedimiento
Cómo efectuar una Consulta genérica: De acuerdo con el módulo activo, estarán disponibles las opciones de informes relacionadas a sus archivos y movimientos. Sin embargo, es posible, por ejemplo, agregar un informe que se muestra en el módulo de Facturación en el menú de Informes del módulo Financiero. Para hacerlo, basta editar el menú, por medio del módulo Configurador y agregar esta opción de informe.
En este Sistema de help , al final de un tópico, frecuentemente se sugiere la emisión de algunos informes, que eventualmente pueden no estar disponibles en el módulo activo. Pero que pueden agregarse cuando sea necesario.
Cómo imprimir informes:
- En el menú principal, seleccione Informes.
El Sistema muestra un submenú que divide las opciones de Informe por asunto. - Seleccione una opción de Informe.
El Sistema muestra la ventana de Informes con las siguientes carpetas:
- Impresión
- Diccionario (disponibles para algunos informes)
- Filtro
- Opcionales
- Personalizar (se muestra de acuerdo con la configuración de la contraseña del usuario)
- Para imprimir un solo cliente, informe el mismo contenido en los parámetros. Observe:
3.Además de la configuración de las Carpetas, es imprescindible definir los Parámetros que determinarán filtros específicos para impresión del informe que se seleccionó. Para ello, haga clic en Parámetros a la derecha de la ventana de Informes.
Se muestra la ventana Parámetros.
4. Para obtener detalles sobre el rellenado de cada parámetro, verifique el help del campo.
Para completar los parámetros del informe, tenga en cuenta lo siguiente:
Los parámetros del tipo carácter, Código del cliente, por ejemplo, representan el rango de Clientes. En ellos se debe informar el código inicial (¿De cliente?) y el código final (¿A cliente?), del intervalo deseado. |
- Código inicial = 000002 (Código deseado)
- Código final = 000002 (Código deseado)
- Para imprimir todos los clientes, se debe rellenar el contenido de los parámetros según el ejemplo:
- Código inicial = " (Representa el primer registro)
- Código final = ZZZZZZ (Representa el último registro)
Los parámetros del tipo fecha, por ejemplo, Fecha de emisión del título, representan el rango de fechas. En ellos se debe informar la fecha inicial (¿De emisión?) y la fecha final (¿A emisión?) del período deseado. |
- Para imprimir una sola fecha, informe el mismo contenido en los parámetros. Observe:
- Fecha inicial = 01/05/03 (Fecha deseada)
- Fecha inicial = 01/05/03 (Fecha deseada)
- Para imprimir todo el movimiento del Cuentas por cobrar (base de datos), hay que rellenar el contenido de los parámetros según el ejemplo:
- Fecha inicial = 01/01/80 (Representa el inicio de los movimientos del período)
- Fecha final = 31/12/10 (Representa el término de los movimientos del período)
En este ejemplo, observe que se informó un rango de fechas pendientes para asegurar que se considerarán todos los movimientos de cuentas por cobrar.
Los campos del tipo lista de opción, por ejemplo: ¿Qué moneda?, exhiben las opciones para la selección:
|
Algunos informes no tienen la opción Parámetros activado porque no necesitan esta configuración. |
Para imprimir informes del módulo Financiero, observe la configuración del Parámetro "¿Qué moneda?".
Los informes del módulo Financiero se pueden imprimir en más de 5 (cinco) monedas. En la configuración de los parámetros, informe en la pregunta ¿Qué moneda? en qué moneda desea imprimir el informe. La función VerifMoeda() realizará la validación y verificará si la moneda informada de hecho existe en el Sistema; en caso de que no exista, se mostrará un mensaje que dice Moneda no registrada. |
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