Geração Campanha a partir de Clientes
O serviço de gerar campanha de relacionamento possibilita a criação de uma nova campanha de marketing a partir de uma seleção de clientes. Os clientes podem ser do tipo Cliente, Prospect, Aluno, Pessoa, Professor.
A execução com sucesso do serviço terá impacto diretamente na campanha de marketing, com a criação de um novo registro contendo os clientes selecionados como clientes da campanha. A nova campanha irá refletir as informações fornecidas e será criada com o status "pausada".
O serviço pode ser acionado a partir da "Lista de Clientes", da tela de visão de "Atendimento", do cadastro de prospect/suspect, e do serviço "Informações de Clientes".
Para solicitar o serviço através da "Lista de Clientes", deve-se acessar o menu "Grupo de Clientes" ou "Campanha de Marketing". Pelo menos um registro deve ser selecionado para que seja possível a execução do serviço. Na tela de visão é seleciona-se os clientes para os quais se deseja gerar uma nova campanha. Em seguida um winzard é apresentado contendo um grid onde é possível visualizar quais foram os clientes selecionados (clientes repetidos não serão mostrados), a coligada do cliente, o código do cliente, o nome do cliente e o tipo do cliente.
Também são disponibilizados para preenchimento os campos 'Título' (campo obrigatório; deve conter o título da nova campanha), 'Objetivo' (objetivos da campanha), 'Atendente' (campo obrigatório; qual atendente está criando a campanha), 'Data Inicial' (data de início da campanha), 'Data Final' (data fim da campanha), 'Observação' (descrição mais exata dos objetivos da campanha). A execução do serviço só terá prosseguimento após os campos obrigatórios terem sido preenchidos. Caso contrário, uma mensagem será retornada e a execução do serviço será cancelada.
Caso a solicitação do serviço seja através da tela de visão de "Atendimentos", antes da execução do mesmo será realizada uma verificação da tela de visão à procura de colunas específicas (COLIGADACLIENTE, CODCFO, NOMECLIENTE, TIPO). A verificação é necessária, pois, caso se utilize uma tela de visão de atendimento personalizada, a mesma pode não possuir as colunas mínimas para que o serviço seja chamado. Caso isso ocorra, uma mensagem irá informar a necessidade de colunas.
O serviço é executado a partir da seleção de atendimentos, onde cada atendimento deverá ter um cliente de algum tipo. Apenas os clientes de cada atendimento são mostrados no grid do processo (clientes repetidos não serão mostrados). Ao final da execução, uma nova campanha será criada.
Solicitando o serviço a partir do cadastro de prospect/suspect, o processo irá apenas filtrar os registros que sejam ou do tipo prospect ou do tipo suspect. Os que estiverem inativos ou tiverem o campo em branco (nulo) serão desconsiderados para a execução. Ao final, uma nova campanha terá sido criada.
O serviço também pode ser solicitado a partir da opção "Informações de Clientes". Para os diferentes tipos de clientes existentes na visão, será gerada uma campanha de marketing, sendo que os clientes repetidos não serão mostrados no grid.

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