Textos Padrões para Textos de Acompanhamento

Textos Padrões para Textos de Acompanhamento

O texto padrão é uma informação pré-definida que pode ser utilizada como modelo ou referência para o texto Acompanhamento dos atendimentos (Solicitação, Discussão e Solução). Eles podem ser utilizados para auxiliar na inserção de informações (preenchimento de campos, por exemplo, pode ocorrer necessidade de informar várias vezes em momentos distintos a mesma informação) ou até mesmo por determinação da empresa que visa a padronização /organização dos dados que são inseridos no andamento do atendimento facilitando a consulta e a auditoria.
 
Na manipulação do atendimento (avanço de etapa, repasse de atendimentos, execução de processos em geral) o texto padrão pode ser utilizado para tornar mais fácil o entendimento. Para efetuar o cadastro de um texto padrão basta acessar a área de apoio dos atendimentos ou diretamente do tipo de atendimento (através de um anexo) e informar a descrição, o texto e o tipo de disponibilidade. A disponibilidade que pode ser classificada em:

Atendente: Somente o atendente responsável pelo cadastro possui o privilégio de visualizar o texto padrão.

Hierarquia: Para todos os atendentes pertencentes a hierarquia selecionada.

Geral: Para todos os atendentes cadastrados no sistema.

Tipo de Atendimento: Para os atendentes que possuam permissão no tipo de atendimento selecionado.

Para  utilizar os textos padrões realize os passos.:
 
Inserção do Texto Padrão:
 
Acesse a aba de Acompanhamento na parte que deseja inserir a informação (Solicitação, Discussão, Solução);
Clique com o botão direito do mouse  e escolha a opção Inserir Texto de Acompanhamento;
Os textos padrões relacionados ao tipo de atendimento informado na identificação serão listados;
Clique no texto padrão desejado;
A informação do texto padrão será registrada na aba, mas a alteração deve ser salva no atendimento para gravação dos dados.
 
Ou
 
Pesquisa do Texto Padrão:
 
Acesse a aba de Acompanhamento na parte que deseja inserir a informação ( Solicitação, Discussão, Solução);
Clique com o botão direito do mouse  e escolha a opção Pesquisar Texto Acompanhamento;
 
A partir desse momento é possível:
 
Digitar parte do texto padrão e pesquisar ou Marcar para mostrar todos os textos padrões.
Clicando no botão Adicionar, o texto é registrado na aba.
 
Observação.:
 
Os textos padrões serão listados de acordo com as permissões liberados e as regras de validação.
 
 Exemplo de Texto Padrão:
 
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Descrição do pedido. (Informe o pedido, o motivo da solicitação do pedido, o prazo de entrega desejável.)
 
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Cotação (Informe a cotação do produto em três estabelecimentos diferentes com os dados para contato).
 
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Exemplo de Texto Padrão Preenchido:
 
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Descrição do pedido. (Informe o pedido, o motivo da solicitação do pedido, o prazo de entrega desejável.)
 
Pedido de Material de Escritório: Papel, Caneta, Agenda, Cartão de Apresentação.
 
Motivo: Reposição de Estoque.
 
Prazo Desejável: 31/05/2011.
 
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Cotação (Informe a cotação do produto em três estabelecimentos diferentes com os dados para contato).
 
Empresa X
Papel: R$ 5,00 Caneta: R$ 1,00 Agenda: R$ 10,00 Cartão de Apresentação: R$ 50,00
 
Empresa Y
Papel: R$ 4,00 Caneta: R$ 1,20 Agenda: R$ 11,00 Cartão de Apresentação: R$ 55,00
 
Empresa Z
Papel: R$ 4,90 Caneta: R$ 1,50 Agenda: R$ 10,00 Cartão de Apresentação: R$ 57,00
 
Os contatos estão cadastrados no sistema.
 
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Vale ressaltar que para manipular os textos padrões com segurança, o sistema respeita as regras:
 
Atendente:
 
Somente o atendente que cadastrou o texto padrão poderá visualizá-lo.
 
Hierarquia:
 
O campo Hierarquia é apresentado para seleção somente quando a disponibilidade igual a Hierarquia é marcada.
 
Este nível  é permitido somente para os atendentes que possuam o modo de hierarquia  igual a chefia e/ou seção e para os atendentes caso a permissão no perfil esteja marcada, caso contrário ele ficará desabilitado.
 
Para os usuários que selecionarem o nível 'Hierarquia' e ele for chefe de uma hierarquia, o lookup apresentará somente a(s) hierarquia(s) cujo atendente é chefe , caso contrario será mostrado todas as hierarquias do sistema.
 
Geral:
 
É permitido quando o usuário associado ao atendente logado for um usuário supervisor ou caso a permissão no perfil esteja marcada.
 
Tipo de Atendimento:
 
O campo Tipo de Atendimento é apresentado para seleção somente quando a disponibilidade igual a Tipo de Atendimento é marcado.
 
Este nível é permitido somente para atendentes que possuam  permissão liberada no perfil.