Integração: TOTVS Educacional e TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes

O objetivos desta tela de parâmetros é definir a forma como o Educacional integra com o CRM. Esta integração possibilita um melhor controle por parte da instituição do andamento de cada solicitação feita pelo aluno

Atendimento - Geral 1/3
Nesta primeira etapa são configurados os parâmetros gerais que definem como o sistema vai se comportar no momento em que o aluno faz uma solicitação. É definido se no momento da abertura da requisição o sistema vai:

• Utilizar a data de vencimento dos contratos com dia fixo
• Enviar e-mail ao solicitante na abertura do atendimento
• Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela

Atendimento – Geral 2/3
Nesta etapa será definida qual solicitação de atendimentos será utilizada

• Portal Cliente Online: Quando opta pelo Portal Cliente Online, as configurações são feitas no CRM, restando apenas algumas parametrizações no TOTVS Educacional. O Portal Cliente Online é um módulo do TOTVS Gestão de Relacionamento com Cliente onde é possível seu acesso pelo portal Classis Net.
• Portal Classis Net: A utilização pelo portal do Classis Net implica em uma série de configurações que terão de realizadas, em sua maioria no TOTVS Educacional. O aluno acessa o Portal e pelo menu Solicitação faz o requerimento. A única diferença é que no momento da solicitação alguns recursos são limitados.
  • Valores padrões para as solicitações
    • Usar usuário logado no sistema como atendente para abertura de atendimento
    • Atendente para abertura de atendimento: EX: 3209 - PESSOA 512588
    • Categoria Geral: EX: 7 - Atendimento
    • Classificação do atendimento: EX: 00007 - Alteração de Documentos
    • Tipo de contato: EX: 1 - Automático
    • Produto: EX: 123 - AT - Gestão da Informação e do Conhecimento
    • Origem do contato: EX: 2 - Secretaria
    • Detalhe do produto EX: 11.06 - Gestão da biblioteca

Atendimento – Geral 3/3
Nesta última etapa configure as parcelas geradas caso a requisição seja de um serviço que necessite gerar lançamento.

• Informe a data final de cada parcela (Data de solicitação) e de vencimento para o cadastro dos serviços extras pelo CRM.