Fluxo de Atendimentos (Global)

Fluxo de Atendimentos (Global)
 

Este recurso foi criado através do TOTVS Aprovações e Atendimento mas é disponibilizado para todos os módulos da Linha RM. Trata-se de um fluxo de trabalho que permite maior interação com todas as telas de qualquer sistema da linha RM, sendo possível bloquear processos e edições de registro.

Esta funcionalidade garante segurança para o processo, auxiliando no conjunto de regras de negócio da organização além de contribuir para automatização das ações.

Observação.: Para que o recurso funcione corretamente, deve ser configurado nos parâmetros Globais (Aba Fluxo de Atendimentos) a flag "Usar o Fluxo de Atendimento do TOTVS Aprovações e Atendimento".
Gerenciamento do Fluxo de Atendimento (Global)

Este recurso permite também a utilização de um parâmetro que permite que os atendimentos sejam gerados em uma coligada como centralizadora.

Caso se deseje utiliza esta forma é necessário habilitar o parâmetro que define qual será a coligada centralizadora.

Acesse : Menu principal RM | TOTVS Aprovações e Atendimento | Ambiente | Parâmetros | Parâmetros Globais | Fluxo de Atendimentos 

Habilitando este parâmetro quando o atendimento for gerado o sistema respeitará a coligada definida , a visualização do atendimento poderá ser realizada no anexo  Atendimentos relacionados ao registro.

Este anexo permite  vincular atendimento a um atendente pelo processo" Criar fluxo associado ao registro " e exibe quais atendimentos estão relacionados ao registro de forma idêntica a visão de atendimentos.

O processo de Fluxo de Atendimentos será visível em qualquer cadastro mas para sua execução é necessário parametrizar o fluxo e gerar o atendimento relativo ao registro.

Veja o exemplo abaixo, em um processo no qual podemos usar o Fluxo de Atendimento:

 
Gerenciar
 
Conforme na opção Fluxo de Trabalho demonstrada acima, temos a opção "Gerenciar", onde criamos o Fluxo de Trabalho determinado para aquela tela e/ou processo que queremos impor os bloqueios.

Para criar e configurar um fluxo, devemos clicar em "Novo". Selecionar o tipo de fluxo: RM CRM e informar o grupo, e então os tipos e modelo pertencentes a ele serão carregados.

 
O próximo passo é parametrizar as etapas do tipo de atendimento, informando a(s) condição(ões) para bloquear os processos (os processos devem ser selecionados) e a(s) condição(ões) para bloquear a edição do registro. Este procedimento deve ser realizado para todas as etapas do fluxo de acordo com as reais necessidades. Vale ressaltar que o sistema verifica a configuração etapa por etapa, se caso somente a primeira etapa do fluxo for parametrizada, quando o atendimento seguir para a próxima etapa, os bloqueios não mais serão realizados.

Temos também opção de configurar uma condição necessária para que o atendimento seja gerado através da caixa "Condição de Bloqueio", vale ressaltar que todas as opções devem ser inseridas dentro desse filtro caso contrário ao tentar selecionar uma nova condição a anterior será apagada.
 
Nessa condição é informado o item, o operador ( que pode ser: =, <>, >, >=, <, <=, IS NULL, IS NOT NULL, LIKE, NOT LIKE, BETWEEN, IN (Valores) e NOT IN (Valores)) e o valor. Além do modelo de atendimento, o assunto e a solicitação que serão usados como sugestão para o atendimento. Para os campos: assunto e solicitação, o recurso de incluir tag´s está disponível.
 
Com o botão direito, o recurso de "Inserir campo do registro" será apresentado, basta selecionar o campo desejado e o mesmo será acrescentado entre chaves {} e com a nomenclatura do banco. Somente com a condição totalmente satisfeita o atendimento será gerado.
 
Esclarecimentos sobre as definições:
 
Condição para criação de atendimento – Nesse componente qualquer campo do cadastro seguido de um operador e um valor podem criar uma ou várias condições. Sempre que o processo "Gerar atendimento para o registro" for executado, essas condições serão testadas e o atendimento somente será gerado caso todas as condições forem verdadeiras.
 
Assunto do Atendimento – Esse campo será usado no campo assunto do atendimento que será gerado pelo processo "Gerar atendimento para o registro". Ao clicar com o botão direito o recurso de inserir tag´s (Inserir campo do registro) é disponibilizado.
 
Solicitação do Atendimento – Esse campo será usado no campo solicitação do atendimento que será gerado pelo processo "Gerar atendimento para o registro". Ao clicar com o botão direito o recurso de inserir tag´s (Inserir campo do registro) é disponibilizado.
 
Processo "Gerar atendimento para o registro"
 
 Este processo gera automaticamente um atendimento para o registro selecionado desde que o mesmo satisfaça as condições configuradas. O atendimento é criado com o modelo, assunto e solicitação informados na parametrização. Quando o atendimento entrar na etapa que possui os bloqueios, os mesmos serão visualizados mas não poderão ser executados.
 
Anexos – Atendimentos relacionados ao registro
Este anexo permite  vincular atendimento a um atendente e exibe quais atendimentos estão relacionados ao registro de forma idêntica a visão de atendimentos.