Configuração e Parâmetros do Microsoft Dynamics CRM
Configuração do Microsoft Dynamics CRM 4.0
Para configurar o MS CRM 4.0 é necessário possuir os arquivos de configuração:
- Extensões de Clientes_4.0.zip
- Entidades Personalizadas_4.0.zip
Observação: Para obter os arquivos de configuração referente a esta integração, entre em contato com o Suporte da TOTVS-BH no produto Integração. Os arquivos customizados disponíveis são para as versões 4.0 e 2011 do MS CRM.
Realize os passos a seguir:
1. No arquivo de configuração "customizations.xml", que se encontra dentro de Extensões de Clientes_4.0.zip, localize a expressão *http://* que deve estar em uma expressão similar a mostrada abaixo:
... url = 'http://RM0001010:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=AliasRM&idConceito...
Substitua:
- RM0001010 pelo hostname ou pelo IP do servidor do TBC.
- AliasRM pelo nome do Alias referente a conexão com o banco de dados RM.
Por exemplo:
... url = 'http://RM0005533:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=CORPORERM&idConceito...
2. Acesse o MS CRM 4.0 e clique na opção Configurações na página principal.
3. No menu acesse Personalização, e após escolha a opção Importar Personalizações.
4. Clique na opção Procurar e selecione um dos arquivos de configuração. Após clique em Carregar.
5. Selecione as Personalizações e clique em Importar Personalizações Selecionadas. Aguarde as customizações serem importadas para o MS CRM. Após clique em ok.
Observação:
Repita os procedimentos 3, 4 e 5 para o outro arquivo de configuração.
6. Toda customização instalada ou importada deve ser publicada para que as alterações entrem em vigor. Acesse: Configurações | Personalização | Personalizar Entidades
Selecione as entidades e clique em Publicar.
7. Também é necessário habilitar o MS CRM para que sejam exibidas todas as alterações realizadas no ISV.Config, SiteMap, etc. Para isso acesse: Configurações | Administração | Configurações do sistema.
8. Na aba Personalização, em Menus e Barras de Ferrametnas Personalizados, selecione a opção: "Web, Outlook Online, Outlook offline".
Após, clique em ok.
O MS CRM 4.0 está configurado com a Linha RM para esta integração.
Configuração do Microsoft Dynamics CRM 2011
Para configurar o MS CRM 2011 é necessário possuir os arquivos de configuração:
- Default_1_0_ISV_2011.zip;
- Default_1_0Personalizacao_2011.zip;
Observação: Para obter os arquivos de configuração referente a esta integração, entre em contato com o Suporte da TOTVS-BH no produto Integração. Os arquivos customizados disponíveis são para as versões 4.0 e 2011 do MS CRM.
Realize os passos a seguir:
1. Clique na opção Configurações na página principal.
2. Acesse: Personalização | Personalizações. Após, clique na opção Soluções.
3. Selecione a opção Importar. Clique em Procurar e informe um dos arquivos de configuração. referente a integração. Após, clique em Avançar.
4. Clique em Avançar novamente. Os arquivos serão importados para o MS CRM 2011.
5. Ao final da importação, clique na opção Publicar todas as Personalizações.
Observação: Repita os procedimentos 3, 4, e 5 para o outro arquivo de configuração.
6. Nos arquivos de configuração que foram importados, é necessário alterar os arquivos de Recursos da Web. Para alterar os arquivos acesse: Configurações | Personalizações | Personalizar Sistema
7. Clique em Recursos da Web. Será exibida a lista de arquivos JavaScript (.js) utilizados para integração. Os arquivos que devem ser alterados são:
- account_ribbon
- contact_ribbon
- new_contratocorpore_ribbon
- new_estado_ribbon
- new_municipio_ribbon
- opportunity_ribbon
- product_ribbon
- quote_ribbon
- salesorder_ribbon
8. Selecione o arquivo desejado e dê um duplo-clique no mesmo. Na nova janela, clique em Editor de Texto.
9. Localize no script a expressão *http://* que deve estar em uma expressão similar a mostrada abaixo:
... url = 'http://RM0001010:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=AliasRM&idConceito...
Substitua:
- RM0001010 pelo hostname ou pelo IP do servidor do TBC.
- AliasRM pelo nome do Alias referente a conexão com o banco de dados RM.
Por exemplo:
... url = 'http://RM0005533:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=CORPORERM&idConceito...
10. Salve todas as configurações e clique em Publicar.
O MS CRM 2011 está configurado com a Linha RM para esta integração.
Recursos Adicionais
Acesse os boletins técnicos abaixo para ver mais detalhes da configuração:
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