Assunto
Produto: | RM Gestão de Estoques, Compras e Faturamento |
Versões: | 12.1.17 e superiores |
Ocorrência: | Aprovação de movimento |
Ambiente: | Processo - Aprovação por Tolerância |
Passo a passo: |
Como parametrizar o sistema para utilizar Aprovação de Itens de Movimentos por Tolerância no Recebimento?
Utilizado para definir um percentual de diferença a maior ou a menor no momento do faturamento do pedido. Através do mesmo poderá determinar uma “margem” considerada correta entre os movimentos relacionados, tendo como referência, parametrização dos itens de movimento. A aprovação do movimento será feita obedecendo parametrização definida no “perfil” vinculado ao usuário, á parametrização do tipo de movimento utilizado para este fim e dos itens de movimentos. Solução
Acessar o módulo de Serviços Globais menu Administração | Fórmulas | e inserir duas fórmulas com conteúdo abaixo: - Fórmula a ser utilizada no perfil do usuário que “pode” fazer aprovação de movimentos. A fórmula em questão tem que retornar o resultado “1”. Ex.: 1 - Fórmula a ser utilizada no perfil do usuário que “não pode aprovar” os movimentos. A fórmula em questão tem que retornar o resultado “0”. Ex.: 0 Acessar o módulo de Serviços Globais menu Segurança | Usuário | editar os usuários que poderão aprovar ou não os movimentos e através da aba Segurança para averiguar o perfil vinculado aos mesmos. Depois de verificado perfil, deverá acessar o módulo de Serviços Globais menu Segurança | Perfil selecionar código desejado e acessar Anexos | Aprovações por Tipo de Movimento | Incluir. Nesta aba deverá preencher: - Cód. Tipo de Movimento: informar tipo de movimento de pedido | 1.1.XX ou 2.1.XX | que será considerado no processo de aprovação - Fórmula de Aprovação: deve ser informada fórmula que retorna “1” para o perfil vinculado ao usuário que “pode” aprovar movimento, e fórmula que retorna “0” para perfil vinculado ao usuário que “não pode” aprovar movimento. - Processo: informar “Tolerância no Recebimento” Importante: Caso não exista nenhuma informação de aprovação preenchida no perfil do usuário significa que o mesmo não possui permissão para realizar tal aprovação. Acessar o menu Cadastros | Produto editar o código do produto desejado e acessar a aba | Preço | onde serão apresentadas opções de parametrizar tolerância de preço e quantidade no faturamento dos pedidos. Tolerância de Preço e Tolerância de Quantidade: o usuário deve informar o “percentual” de tolerância no faturamento do pedido podendo ser a maior ou a menor. Se o campo em questão estiver vazio e o tipo de movimento a ser utilizado para este faturamento utilizar “aprovação por tolerância” significa que não poderá haver nenhuma diferença entre o preço x quantidade do movimento de origem e de destino. Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. Para este processo deverão ser parametrizados 02 tipos movimentos. Tipo de Movimento de Origem: 1.1.XX ou 2.1.XX Etapa Mov – Outros Dados Informar | Aprovação: Usa | Importante: - Apenas movimentos dos tipos 1.1.XX e 2.1.XX poderão ser parametrizados para este fim, visto que, se trata de um processo de recebimento de pedido. - Os tipos de controles de tolerância vão obedecer informação definida no cadastro de produtos. Tipo de Movimento de Destino – 1.1.XX – 1.2.XX ou 2.1.XX - 2.2.XX Etapa Mov – Outros Dados Informar tipo de Tolerância a ser utilizada, tendo as opções: Não Usar – o tipo de movimento não vai controlar Tolerância. Usar para Quantidade – será feito controle de tolerância apenas por quantidade no faturamento Usar para Preço - será feito controle de tolerância apenas por preço no faturamento Usar para Quantidade e Preço – o controle de tolerância será feito por quantidade e preço no faturamento
A inclusão dos movimentos será feita como de costume. A consistência de tolerância ocorre no momento de “receber o pedido” onde será feita validação entre as informações de preço e/ou quantidade preenchida no item do movimento de origem e de destino, obedecendo limites de tolerância preenchidos para cada item. Desta forma, se o usuário colocar um preço e/ou quantidade divergente do intervalo informado no cadastro de produtos é necessário que a movimentação seja “aprovada” para conclusão do faturamento. Processo de Aprovação - Acessar aplicativo com o usuário vinculado a um perfil que “permite aprovação” - Selecionar o(s) movimento(s) desejado(s) e clicar no menu | Processos | Aprovação... | onde será apresentada janela abaixo:
Depois de confirmado processo será apresentada tela | Seleção de Itens de Movimento | onde o usuário deverá selecionar os itens desejados e a seguir clicar em “Aprovar Itens”. Feito isto, o status do item será alterado para Aprovado e será apresentada mensagem | 1 aprovado(s) com sucesso em 1 itens de movimento | - A seguir o usuário deverá selecionar o movimento desejado e clicar no ícone para que seja gerado faturamento permitindo alterar o preço e/ou quantidade para informação desejada. Exemplo de parametrização de produtos e validação feita Tolerância de preço Código 1.01 Inferior: 10% Superior: 20% Dados originas do item de movimento Produto Quantidade Preço Unitário 1.01 1 100,00 Consistência do Processo de Tolerância Se o usuário precisar alterar o preço unitário do item durante o faturamento para um preço que seja inferior a 10% ou superior a 20% do preço informado no item de movimento de origem é necessário que o movimento seja “aprovado” para conclusão do faturamento. Processo de Desaprovação Selecionar movimento desejado e acessar menu | Processos | Desaprovação... | onde será apresentada janela abaixo:
Depois de confirmado processo será apresentada tela | Seleção de Itens de Movimento | onde o usuário deverá selecionar os itens desejados e a seguir clicar em “Desaprovar Itens”. Feito isto, o status do item será alterado para Não Aprovado e será apresentada mensagem: 1 desaprovado(s) com sucesso em 1 itens de movimento.
- Os movimentos aprovados ou não serão visualizados através dos ícones: Movimentos Aprovados Movimentos Não Aprovados - Os dados de aprovação do movimento serão visualizados ao clicar com botão direito do mouse ou Ctrl + A sobre o movimento mesmo, sendo apresentada informação abaixo para cada item do movimento: - As informações de aprovação são gravadas na tabela | TMOVAPROVA |, onde o campo | IDPROCESSO | determina o processo de aprovação utilizado e o campo TIPOAPROVACAO ficará igual a 1 - As informações de desaprovação são gravadas na tabela TMOVAPROVA onde os campos USUARIODESAPROVA e DATADESAPROVA e o campo TIPOAPROVACAO ficará igual a 2 - Depois de aprovado pedido para faturamento x recebimento “qualquer” usuário que tenha permissão neste tipo de movimento poderá recebê-lo - Ao reabrir o faturamento de um movimento gerado a partir de aprovação o vínculo não será retirado da mesma, não sendo necessário aprová-lo novamente - Qualquer alteração de movimento caracterizará a desaprovação deste. - Ao tentar faturar movimento alterando os dados do item com informações que ultrapassam os limites estabelecidos por tolerância será apresentada mensagem: |
Observações: | Para mais informações: COMUNIDADE R@Materiais e Suprimentos Canais de Atendimento: Abertura de Chamados Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 5 – (Materiais) |