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Manutenção Tipo Cliente - html-crm.account-type

Visão Geral do Programa

Permite o cadastro e manutenção dos tipos de cliente no CRM, exemplos: Premium, Ouro, Cliente, Prospects, entre outros. Por meio desse cadastro também é possível configurar se o CPF/CNPJ será obrigatório para a conta definida com esse tipo de cliente, além de permitir ou não a integração da conta com o ERP EMS2 para o tipo de conta configurado. Para mais informações, acesse a página: Manutenção de Contas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Novo Tipo Cliente

Quando acionado permite o cadastro de um tipo de cliente, sendo necessário para isso informar o nome e se o CPF/CNPJ  é obrigatório.

Notas:

  1. O nome deve possuir no mínimo 3 e no máximo 40 caracteres.
  2. Não é possível cadastrar mais de um tipo com o mesmo nome.
Excluir

Quando acionado elimina o tipo de cliente selecionado.

Nota:

Os tipos de cliente já utilizados pelas contas não podem ser eliminados.

Buscar

Insira o nome parcial ou completo do tipo de cliente a ser localizado na lista e pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.

Editar

Quando acionado permite editar o tipo de cliente selecionado.

Notas:

  1. O nome deve possuir no mínimo 3 e no máximo 40 caracteres.
  2. Não é possível cadastrar mais de um tipo de cliente com o mesmo nome.
Carregar mais resultadosPor padrão, sempre que acessado esse programa, a lista é exibida com até 50 cadastros. Caso existam mais, este botão é habilitado e quando acionado pode exibir mais 50 cadastros, de acordo com a quantidade remanescente.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro do tipo de cliente, além de permitir a consulta e configuração dos tipos de conta associados ao tipo de cliente selecionado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Editar

Quando acionado possibilita a edição das informações básicas do tipo de cliente.

Nota

  1. O nome deve possuir no mínimo 3 e no máximo 40 caracteres.
  2. Não é possível cadastrar mais de um tipo de cliente com o mesmo nome.

Excluir

Quando acionado elimina os produtos selecionados na lista.

Nota

Os tipos de cliente já utilizados pelas contas não podem ser eliminados.


Detalhamento - Tipo de Conta

Objetivo da tela:

Detalhar os tipos de contas ao qual esse tipo de cliente vai estar disponível. Também é possível determinar se ao utilizar essa configuração a conta poderá ou não ser integrada ao ERP.

Nota

O tipo de conta não pode ser duplicado para um mesmo tipo de cliente.
O padrão do campo que determina se ignora ou não a integração da conta com o ERP, é sempre falso, ou seja, por padrão sempre que o cadastro do cliente estiver completo e a integração com o ERP estiver ativa, esse cliente será integrado.


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Manutenção de Contas - html-crm.account