ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
O objetivo do programa é realizar a configuração do aplicativo Minhas Vendas. Nele é possível criar vários perfis de utilização, cada um com as suas particularidades e personalizações para que a experiência de uso seja simples e com alto valor agregado.
02. CONFIGURAÇÃO DO APP MINHAS VENDAS
No ícone de mais ações (...) temos as opções Editar, Campos Personalizados e Configurar Perfis.
Editar:
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Aplicação Ativa? | Ativa ou suspende o uso da aplicação. Com a suspensão o uso do aplicativo fica indisponível. |
| Tempo de Sincronização (em minutos) | É possível definir o tempo de sincronização entre o Aplicativo e o ERP (mínimo 5 máximo 1440). |
Campos Personalizados: É possível cadastrar campos personalizados do tipo: Lógico, Data, Decimal, inteiro e Texto para utilizar no cabeçalho do pedido. Depois de cadastrar o perfil, é possível adicionar esses campos no perfil.
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| + Novo Campo | Ao clicar nesse botão irá abrir a teal de inclusão de campos personalizados. |
| Remover | Irá remover o campo selecionado. |
| Voltar | Irá retornar para a tela de Configuração de Aplicações |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Dados | Combo para selecionar o tipo de dado do campo: Lógico, Data, Decimal, inteiro e Texto. |
| Interfaces | Selecionar onde o campo será utilizado, no momento disponível apenas para o cabeçalho do pedido. |
| Código do Campo | Selecione o código interno do campo. Atenção: Esse é um identificador único e não estará disponível para edição. |
| Título do Campo | Nome do campo que será apresentado ao usuário. |
| Descrição de Ajuda | Campo para descrever um texto para ajudar o usuário a entender o propósito do campo. |
| Obrigatório | Define se o campo será obrigatório. |
| Editável | Define se será possível editar o campo. |
02.1 EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Após ativar a aplicação, para criar um Perfil no Aplicativo:
- Clicar no ícone de mais opções, e em seguida clicar em Configurar Perfis;
- Clicar em + Novo Perfil e preencher as informações;
- Salvar o novo perfil criado.
Após salvar o perfil, será feito o direcionamento automático para a configuração do perfil. Para configurar perfis já criados, deve-se clicar no ícone de mais opções e depois em Configurar Perfil.
Para configurar o perfil:
- Selecionar as opções desejadas e preencher o motivo de cancelamento na tela de Configurações Gerais;
- Escolher os usuários ou grupos de usuários que acessarão o app utilizando o perfil selecionado na tela Usuários;
- Buscar os registros que esse perfil terá acesso no aplicativo na tela Registros;
- Montar o layout das seções do aplicativo na tela Layout.
Nota
- Com as quatro telas de configuração preenchidas, é preciso voltar à tela de perfis e ativar o perfil para que o aplicativo possa ser utilizado.
03. TELA PERFIS DE APLICAÇÃO DO APP MINHAS VENDAS
Neste programa serão criados os perfis de acesso para os representantes ou analistas comerciais que utilizarem o aplicativo Minhas Vendas.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Identificador do Perfil, que será apresentado nas seções subsequentes do programa de configuração. |
| Descrição | Descrição do perfil. Esse campo está disponível apenas no modo de edição da tela. |
| Versão API | O versionamento do APP é realizado junto ao update do ERP, é executado junto ao console de atualizações. |
| Tempo de Sincronização | Tempo de sincronização entre o Aplicativo e o ERP (mínimo 5 máximo 1440 minutos). Entidades sincronizadas (Clientes, Condições de Pagamentos, Itens, Tipo de Operação, Tabelas de Preço e Preço). |
| Ativo | Quando tiver o valor Sim, indica que o perfil está completo/configurado e os usuários vinculados podem utilizar o aplicativo. Novos perfis sempre são criados com valor inativo/Não, podendo ser alterado para ativo somente após as configurações mínimas para a utilização do aplicativo. |
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| + Novo Perfil | Coloca a tela em modo de edição para que um novo perfil seja criado. |
| Remover | Remove o perfil selecionado, e todas as configurações relacionadas a ele. |
| Editar | Acessado por meio do ícone de mais opções, permite a alteração dos dados de um perfil existente. Ativar um perfil é possível após incluir usuários, registros e montar o layout nas configurações. |
| Copiar Perfil | Coloca a tela em modo de edição para que um novo perfil seja criado, e copia todas as configurações associadas ao perfil selecionado na lista. |
| Configurar Perfil | Direciona para a tela de configuração do perfil, na seção Configurações Gerais. |
| Busca Avançada | Busca por um usuário e identifica a qual perfil ele está associado. |
04. TELA CONFIGURAÇÕES GERAIS
Nessa tela estão as parametrizações gerais, que o representante ou analista comercial tem ação de decisão direta durante a utilização do aplicativo.
Para o app funcionar adequadamente são necessárias algumas configurações mínimas: Configurações Gerais (Motivo de Cancelamento do Pedido), Usuários e Registros (Item, Cond. Pagamento, Tabela de Preço e Tipo de Operação (se usar Sugestão da natureza)).
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Exibe Imagem | Indica se as imagens dos produtos serão incorporadas ao layout do aplicativo. |
| Completa Pedido | Indica se o pedido será efetivado automaticamente após ser sincronizado com o Sistema. |
| Motivo de Cancelamento do Pedido | Motivo de Cancelamento que será utilizado nas solicitações de cancelamento vindas do aplicativo. No app será preenchida apenas a descrição do motivo. |
| Informações de Crédito Offline | Habilitando esse parâmetro deverá ser configurado um RPW para efetuar o cálculo das Informações de Créditos dos Clientes, esse RPW deve ter um agendamento frequente para que o cálculo esteja sempre atualizado. Esse cálculo será refletido somente para os clientes dos Usuários/Representantes configurados nesse perfil. |
| Informações de Crédito Online | Habilitando esse parâmetro será possível fazer a consulta online (quando houver internet disponível no dispositivo móvel) da Informação de Crédito do cliente. Essa consulta será no detalhe do cliente no aplicativo. |
| Agendar Execução | Ao agendar execução, é possível executar hoje ou agendar a execução, selecionar o servidor de execução devidamente configurado, marcando a opção "Repetir Ocorrência", o usuário pode escolher Diária ou Mensal. |
| Considerar apenas itens da tabela de preço do cabeçalho | Habilitando esse parâmetro carregará apenas itens pertencentes a tabela de preço informada no cabeçalho. Obs.: Quando desabilitado, são listados no app todos os itens relacionados na tela de Configuração de Aplicações, aba Registros. Esse parâmetro é usado quando se trabalha com várias tabelas de preços e deseja carregar no app apenas os itens da tabela informada no cabeçalho, com esse parâmetro desmarcado, se usar mais de uma tabela de preço, irá carregar os itens de todas as tabelas configuradas/informadas nos registros. O fato de marcar esse parâmetro não descarta a necessidade de relacionamento dos itens contidos nas tabelas de preço inclusas na pasta de Registros, logo, se faz necessária a inclusão nos registros dos itens que se deseja utilizar no app. |
| Considerar apenas clientes que não estão suspensos | Habilitando esse parâmetro carregará apenas clientes que não estão com a situação suspensa em crédito no Datasul, evitando o envio de registros desnecessários para o app. Obs.: Para os clientes que já estiverem no app e forem alterados para suspensos, serão removidos do app na sincronização. O mesmo ocorre para clientes exceções, adicionados na aba Registros, quando alterados para suspensos deixarão de serem exibidos e utilizados para emissão de pedidos no app. |
05. TELA USUÁRIOS
Nessa seção das configurações do perfil, serão informados os usuários que farão o acesso ao aplicativo utilizando o perfil configurado. Ao clicar em + Novo Usuário, pode ser selecionado um usuário ou um grupo de usuários para serem associados ao perfil. Cada usuário pode estar associado a somente um perfil por vez. Para associar o usuário a outro perfil, é preciso antes removê-lo do atual.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código do usuário no Sistema. |
| Nome | Nome da pessoa. |
| Data Última Sincronização | Data e hora que o aplicativo foi sincronizado com o Sistema pela última vez. |
Nota
- Para que a carteira de clientes do representante seja levada para o aplicativo, é necessário que a associação entre o usuário e o representante seja feita no cadastro de usuário mestre, opção Perfil Usuário.
06. TELA REGISTROS
A fim de facilitar a utilização do aplicativo e reduzir o tráfego de dados, algumas tabelas envolvidas na implantação de pedidos tem seu acesso restrito no aplicativo. Para itens, tabelas de preço, condições de pagamento e tipos de operação de venda será necessário selecionar quais registros o representante terá acesso no app. Também é possível conceder acesso a outros clientes que não fazem parte da carteira dos representantes.
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| + Novo Registro | Abre um pop-up para selecionar qual a tabela se deseja adicionar registros no perfil. |
| Novo Cliente | Possibilita a pesquisa de clientes por código, nome abreviado, Grupo de Cliente, Microrregião, Cidade ou Estado para conceder acesso. Importante: É necessário conceder acesso somente aos clientes que não fazem parte da carteira dos representantes do perfil. |
| Nova Condição de Pagamento | Possibilita a pesquisa de condições de pagamento por código ou descrição para que os representantes do perfil possam utiliza-las no aplicativo. |
| Novo Item | Possibilita a pesquisa de itens por código, descrição, família comercial, de material ou grupo de estoque para que sejam adicionados à configuração. Itens totalmente obsoletos, não faturáveis, inativos, compostos ou configurados não serão enviados. Temporariamente, itens controlados por referência também não são enviados. |
| Nova Tabela de Preço | Possibilita a adição de tabelas de preço à configuração. As opções disponíveis de pesquisa são código, descrição ou faixa de validade. Tabelas de preço fora da validade ou inativas não são consideradas na busca. |
| Novo Tipo de Operação | Possibilita a pesquisa de tipos de operação por código ou descrição. Só é necessário dar acesso a tipos de operação caso utilize a sugestão automática de natureza de operação PD0301. |
07. TELA LAYOUT
Para oferecer uma experiência personalizada, oferecemos uma ferramenta para alterar a disposição dos campos do cabeçalho e dos itens do pedido dentro do app. Pode-se escolher o nome do campo, se ele estará visível, se virá preenchido com valor padrão e a ordenação em tela, além de opções de somente leitura e preenchimento obrigatório. A configuração inicial é criada como uma sugestão de campos para serem apresentados, mas todas podem ser alteradas.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Habilita "Arrastar e Soltar" para ordenar os campos? | Permite que a função de arrastar e soltar para realizar a ordenação dos campos seja ativada ou desativada para facilitar a utilização da configuração de layout. A ordem que os campos aparecerem na configuração será a mesma que serão apresentados no aplicativo. |
| Nome | Identificador do campo, como o aplicativo identifica cada campo do Sistema. |
| Label | Nome do campo dentro do aplicativo, pode ser personalizado para atender melhor as necessidades de cada empresa. Como por exemplo chamar o campo Estabelecimento de Filial, ou Loja. |
| Ajuda | Texto apresentado como ajuda em cada campo, quando não há informações preenchidas. |
| Valor Padrão | Valor padrão atribuído aos campos na criação de novos pedidos, para que não seja necessário preencher no aplicativo. Para os campos que possuem controle de acesso na tela de registros, será possível escolher somente entre os registros liberados o valor padrão da configuração. |
| Visível | Indica se o campo fica visível no aplicativo. Ao esconder um campo no aplicativo, ele ainda será preenchido com o valor padrão atribuído na configuração. |
| Editável | Indica se o representante consegue editar o campo no aplicativo, ou se será somente leitura. Assim como os campos escondidos, os parametrizados como somente leitura ainda terão seu valor preenchido com o valor padrão. |
| Obrigatório | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório no aplicativo. Não será possível salvar o pedido no aplicativo caso os campos obrigatórios não tenham valor, mesmo que não sejam obrigatórios no Sistema. Obs.: Atentar para os campos que veem marcados como obrigatórios por default na criação dos perfis (Código estabelecimento, tipo de operação de venda, condição de pagamento, tabela de preço, dt entrega, local de entrega e desconto do item). |
07.1 TELA LAYOUT - CABEÇALHO DO PEDIDO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código Estabelecimento | Estabelecimento para o pedido de venda |
| Natureza de operação | Natureza de operação |
| Canal de Venda | Canal de Venda |
| Condição de Pagamento | Condição de Pagamento |
| Tabela de preço | Tabela de Preço |
| Moeda | Moeda |
| Usa Tabela Descontos | Usa Tabela Descontos |
| % Desconto Informado | % Desconto Informado. Poderá ser informado o desconto escalonado, exemplo: 3+2,56+9. Será possível informar apenas números, o sinal de adição e vírgula. |
| Dt implantação | Dt implantação |
| Dt Entrega | Dt Entrega |
| Dt Emissão | Dt Emissão |
| Local Entrega | Local Entrega |
| Endereço Completo | Endereço Completo |
| Transportador | Transportador |
| Cidade CIF | Cidade CIF |
| Modalidade Frete | Modalidade Frete |
| Portador | Portador |
| Modalidade | Modalidade do Portador |
| Observação | Observação |
| Tipo de Preço | Tipo de Preço |
| Tabela de Financiamento | Tabela de Financiamento. Serão exibidas apenas as tabelas com data de validade não vencidas. Com isso poderá exibir menos registros do que tem na base. |
| Índice da Tabela de Financiamento | Índice da Tabela de Financiamento |
07.2 TELA LAYOUT - CAMPOS PERSONALIZADOS
Ao clicar em "Incluir Campo Personalizado" será direcionado para tela de Campos Personalizados, onde é possível selecionar os campos que se deseja usar. Depois de salvar, os campos ficarão disponíveis para enventuais configurações.
07.3 TELA LAYOUT - ITENS DO PEDIDO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| R$ | Campo para informar o preço do item. Esse campo é obrigatório e sempre ficará visível, sem a possibilidade de alterar essa configuração. |
| Desconto (%) | % do desconto do item. Poderá ser informado o desconto escalonado, exemplo: 3+2,56+9. Será possível informar apenas números, o sinal de adição e vírgula. |
Nota
- Durante a integração do pedido com o Sistema, as validações padrões ainda serão feitas, ou seja, caso algum campo esteja marcado como opcional no aplicativo mas precisa ter valor no Sistema, será preciso informar valor no aplicativo.
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