A opção Referências apresenta informações do cliente e permite que sejam cadastrados dados relativos à análise de crédito junto à instituições financeiras, bancos e empresas.
Por meio dessas informações, é possível verificar se o cliente possui títulos protestados, financiamentos, ou ainda saber o valor das últimas compras efetuadas por este cliente, se o pagamento foi efetuado na data correta, etc.
Procedimentos
Para incluir referências:
- Em Clientes, clique em Outras Ações e selecione a opção Referências.
- Na janela de pesquisa, informe o item a ser pesquisado e confirme. O sistema apresenta tela com as informações do cliente, subdividida em três pastas.
- Preencha os dados de acordo com orientação do help de campo.
- Confira os dados de todas as pastas e confirme a inclusão.
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