Vínculo de los beneficios al cliente (MATA030 - SIGACOM)

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Por medio de esta opción del menú Otras Acciones, se puede realizar el vínculo del beneficio a un determinado cliente. En este registro se listarán para visualización los beneficios que existen para la sucursal del cliente y, a partir de eso, se podrán realizar inclusiones y modificaciones de beneficios. La presentación de este vínculo está condicionada a la existencia del ente SA1, registrada en la secuencia del criterio de beneficios del módulo SIGAGPE.

La realización del vínculo de beneficios se debe presentar solamente si el parámetro MV_TECXRH estuviera habilitado (.T.).

02. PREMISAS

• Tener el perfil 360 instalado.
• Tener el vínculo de beneficios instalado.
• Verificar si los parámetros MV_TECXRHy MV_CRMP360 están habilitados.

03. PROCEDIMIENTO

1. Acceda a Actualizaciones / CRM Adm. Ventas / Perfil 360 / Carga inicial de las rutinas.
   

2. Aparecerá el mensaje ¿Desea efectuar la carga del perfil 360? Haga clic en Sí para confirmar.

3. Espere la confirmación de la carga. Después de realizarla, el parámetro MV_CRMP360 se inhabilitará. Si es necesario realizar la carga nuevamente, se debe habilitar el parámetro.
4. Acceda aActualizaciones / CRM Adm. Ventas / Perfil 360 / Rutinas Perfil 360 y verifique que se generó el vínculo de beneficios.
5. Acceda a Actualizaciones / CRM Adm. Ventas / Perfil 360/ Papeles de los usuarios. Al acceder al Protheus con el Perfil 360 por primera vez, se efectuará la carga del papel perfil 360 para el administrador y el grupo Administradores. Todos los usuarios que pertenecen al grupo administradores y el usuario administrador tendrán acceso a todas las rutinas del sistema.
6. Acceda aActualizaciones / Archivos / Clientes. En el menú Otras Acciones del perfil 360 no deben existir rutinas registradas.
7. Acceda a Actualizaciones / CRM Adm. Ventas / Perfil 360. La carga inicial debe ser efectuada antes por un usuario administrador.
8. Acceda a Papeles de usuarios del perfil 360.
9. Haga clic en Incluir.
10. Preencha os campos:

• • Descripción: informe la descripción del papel.
  • Contexto: informe la descripción del contexto (submenú del perfil 360). Ejemplo: Servicios.
  • En la lista de rutinas, pulse F3 para encontrar la rutina Vínculo de Beneficios.
  • En la solapa Usuarios, informe el código del usuario.

11. Haga clic en Grabar.

12. Acceda a Actualizaciones /Archivos /Clientes.

13. Posicione en el cliente que tendrá el vínculo y haga clic en Otras Acciones / Perfil 360 / Servicios / Vínculo de Beneficios.

14. En la cuadrícula de beneficios vinculados, informe el tipo del beneficio por medio de la consulta estándar o informe manualmente.

15. Informe el código, la descripción y el valor del beneficio.

16. Haga clic enGrabar.

17. Haga clic en Leyenday aparecerá la jerarquía de los entes.

18. Para cambiar un registro, posicione en el cliente y haga clic enOtras Acciones / Perfil 360 / Servicios / Vínculo de Beneficios. Haga las modificaciones necesarias y haga clic en Grabar.

19. Para borrar un registro, posicione en el cliente y haga clic en Otras Acciones / Perfil 360 / Servicios / Vínculo de Beneficios. Haga clic en Borrar y confirme el borrado. 

04. CONTENIDOS RELACIONADOS

• Rutinas del perfil 360
• Papeles de los usuarios