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Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.


Importante

Use sempre templates atualizados da Metodologia. Os templates atualizados estão disponíveis neste guia.

    Metodologia

    Fluxo de Trabalho ID Tipo Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?
    Gestão de Projetos



    		 1 Metodologia Guia de Boas Vindas MIT024 Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. Apresentação Todos Envio ao cliente por e-mail Sim
    2 Metodologia Modelo de Cronograma do Projeto MIT032 Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços. MS Project / PSA Todos
    		Não
    3 Metodologia Backlog de Atividades - Kanban MIT022 Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks. Planilha Todos
    		Não
    4 Metodologia Lista de Retrospectiva e Pendencias MIT006 Lista para registro e gestão das pendências e retrospectivas do projeto. Planilhas Todos
    		Sim
    5 Metodologia Certificado de Conclusão dos Serviços MIT062 Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. Documento Todos Assinatura eletrônica ou física Sim
    6 Metodologia Plano de Riscos e Mudanças MIT036 Registro e gestão dos Riscos, Mudanças e Gaps do projeto Planilha Todos

    Sim
    7 Metodologia Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) MIT010 Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. Documento

    Todos

    		 Assinatura eletrônica ou física Sim
    8 Metodologia Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM MIT010 Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. Documento TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim
    9

    Material de Apoio

    		 Ata de Reunião MIT005 Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. Documento

    Todos

    		 Aprovação por e-mail Sim

    10

    		 Material de Apoio Ata de Reunião de Passagem MIT005 Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante a reunião de Passagem de Bastão com o time comercial. Documento Todos
    		Não
    11 Material de Apoio Status Report | MIT008 Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. Apresentação Todos Envio ao cliente por e-mail Sim
    12 Material de Apoio Status Report - One Page Report MIT007 Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail) Apresentação Todos Envio ao cliente por e-mail Sim
    13 Material de Apoio Mapa de Stakeholders e Matriz RACI MA034 Planilha para registro de Stakeholders e atribuição de funções e responsabilidades dentro de um projeto.

    Planilha

    Todos

    14

    Material de Apoio

    		 Termo de Liberação de Faturamento MA016 Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato. Documento

    Todos

    		 Aprovação por e-mail
    15 Material de Apoio Atestado de Capacidade Técnica MA079 Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução. Documento

    Todos

    		 Assinatura eletrônica ou física
    16 Material de Apoio Solicitação de Mudança MIT031 Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto. Documento Todos Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável
    17 Material de Apoio Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS MA001 Apresentação Resumida da metodologia de projetos da TOTVS - Framework de Serviços Apresentação

    Todos

    18 Material de Apoio KickOff Interno MA080 Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. Apresentação Todos

    19 Material de Apoio Transição para o Suporte - MA081 MA081 Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. Documento


    20 Material de Apoio Checklist de Sizing - Neolog - MA082 MA082 Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem. Planilha

    Neolog

    21 Material de Apoio Lições Aprendidas - MIT060 MIT060 Planilha para registro das lições aprendidas do projeto. Planilha

    Todos

    22 Metodologia Plano de projeto - MIT030 MIT030 O propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.

    Documento

    Todos

    		 Assinatura eletrônica ou física Não
    23 Metodologia Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013

    MIT013

    		 Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças Planilha

    Todos
    		Não
    24 Metodologia Diagrama dos Processos

    MIT041

    		 Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Documento
    		Assinatura eletrônica ou física

    Sim
    25 Metodologia Escopo de Negócios - TOTVS CRM - SFA MIT041 Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA Documento

    TOTVS CRM

    		 Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável
    26 Metodologia Escopo Técnico - Totvs CRM - SFA MIT041 Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA Documento TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável
    27 Metodologia Engenharia Identity - TOTVS Fluig MIT095 Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY Documento FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim
    28 Metodologia Engenharia Analytics - TOTVS Fluig

    MIT096

    		 Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS Documento FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim
    29 Metodologia Engenharia Portais - TOTVS Fluig MIT097 Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS Documento FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim
    30 Metodologia Engenharia de Processos / BPM - TOTVS Fluig MIT098 Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM Documento FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim
    31 Metodologia Engenharia de Integração - TOTVS CONNECTOR - TOTVS FLUIG MIT099 Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR Documento FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim
    32 Metodologia Engenharia ESB - Totvs Fluig

    MIT100

    		 Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B Documento FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim
    33 Material de Apoio Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus MIT043 Planilha para Registro das parametrizações do Protheus do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração Planilha

    Protheus

    34 Material de Apoio Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM MIT043 Planilha para Registro das parametrizações do RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração Planilha

    RM

    35 Material de Apoio Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul MIT043

    Planilha para Registro das parametrizações do DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração

    		 Documento DATASUL

    36 Metodologia Check-list de Entrega de Ambiente - TOTVS Fluig MIT025 Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluig Documento FLUIG

    37 Metodologia Validação e Homologação de Infraestrutura - TOTVS CRM MIT025 Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA Documento TOTVS CRM

    38 Material de Apoio Check-list de Implantação Básica - TOTVS Fluig MIT043 Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluig Planilha FLUIG

    39 Material de Apoio Plano de Configuração - TOTVS CRM - SFA MIT043 Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente Documento TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física

    Sim

    40

    		 Metodologia Validação da Capacitação MIT037 Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. Planilha

    Todos

    		 Assinatura eletrônica ou física Sim
    41 Material de Apoio Manual de Operação do Sistema MA072 Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. Documento Todos

    42 Metodologia Roteiro de Testes - Simplificado MIT045 Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. Planilha Todos
    		Sim
    43 Metodologia Roteiro de Testes - Completo MIT045 Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.

    Planilha

    		 Todos

    Sim
    44 Metodologia Plano de Virada e Rollback MIT054 Registro e gestão das atividades para Virada Planilha Todos Aprovação por e-mail Sim
    45 Material de Apoio Plano de Virada e Rollback - Apresentação MA054 Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente Apresentação Todos

    46 Material de Apoio Roteiro de Conversão de Dados MIT053 Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados Planilha

    Todos

    47 Material de Apoio Roteiro de Interface MIT055 Registro e gestão das atividades para Interface Planilha Todos


    Materiais de Apoio


    Fluxo de Trabalho

    Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?
    Guia de boas vindas MIT024 Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. Apresentação Todos Envio ao cliente por e-mail Sim
    Modelo de Cronograma do Projeto MIT032 Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços MS Project / PSA Todos N/A Não

    Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

    The table is being loaded. Please wait for a bit ...

    Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?
    Ata de Reunião MIT005 Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. Documento Todos Aprovação por e-mail Não
    Status Report MIT008 Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. Apresentação Todos Envio ao cliente por e-mail Sim
    Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?
    Diagrama dos Processos MIT041 Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Documento Todos Assinatura eletrônica ou física Sim
    Escopo de Negócios - TOTVS CRM - SFA MIT041 Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA Documento TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável
    Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?
    Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus MIT043 Planilha para Registro das parametrizações do Protheus do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração Planilha Protheus N/A N/A
    Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM MIT043 Planilha para Registro das parametrizações do RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração Planilha RM N/A N/A
    Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?
    Roteiro de Capacitação MIT037 Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. Planilha Todos Assinatura eletrônica ou física Sim
    Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?
    Manual de Operação do Sistema MA072 Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. Documento Todos N/A N/A
    Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?
    Roteiro de Testes - Simplificado MIT045 Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. Planilha Todos N/A Sim
    Roteiro de Testes - Completo MIT045 Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. MS Project / PSA Todos N/A Sim



    Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?
    Plano de Virada e Rollback MIT054 Registro e gestão das atividades para Virada Planilha Todos Aprovação por e-mail Sim
    Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?
    Plano de Virada e Rollback - Apresentação MA054 Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente Apresentação Todos N/A N/A
    Roteiro de Conversão de Dados MIT053 Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados Planilha Todos N/A N/A
    Roteiro de Interface MIT055 Registro e gestão das atividades para Interface Planilha Todos N/A N/A
    Fluxo de Trabalho ID Tipo Nome do Template Código Objetivo Formato Produto Forma de Aceite Obrigatório?

    		1








    		2








    		3








    		4







    Guia de Boas Vindas

    Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

    Acessar template




    Guia de Taxonomia

    O objetivo deste guia é orientar a organização e padronização dos artefatos de projetos no Drive de execução do mesmo, de acordo com as melhores práticas de mercado.


    • Criando a Pasta do projeto            

    As pastas dos projetos no Framework de Serviços serão ser criadas pela área de Qualidade ou CST, no Google Drive de Qualidade em Serviços, dentro da pasta “DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS” e deverão seguir a seguinte estrutura:


    NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)

          CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)


    A pasta do projeto será compartilhada com o CP do projeto que receberá o acesso de “Editor”.

    • Criando e organizando as subpastas

    Ao receber a pasta do projeto no drive de Qualidade em Serviços, o CP deverá criar uma estrutura de seis (06) subpastas, para que no decorrer do projeto os artefatos sejam movidos ou criados, conforme estrutura a seguir:

    00 - COMERCIAL

    01 - GATE PREPARAÇÃO

    02 - GATE REFINAMENTO

    03 - GATE REALIZAÇÃO

    04 - GATE OPERAÇÃO

    MONITORAMENTO E CONTROLE

    Após a criação dos subpastas, o CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.


    • Organizando os artefatos


    Os artefatos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e Gate, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):


    00 - COMERCIAL

    - Planilha de Precificação

    - Proposta Comercial

    - Demais documentos ligados a etapa comercial.


    01 - GATE PREPARAÇÃO

    - Guia de Boas Vindas

    - Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.


    02 - GATE REFINAMENTO

    - Diagrama dos Processos

    - Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;


    03 - GATE REALIZAÇÃO

    - Backlog de atividades

    - Lista de retrospectiva e pendências

    - Plano de virada

    - Simulação interna e integrada

    - Validação da Capacitação

    - Demais documentos ligados a etapa de realização.


    04 - GATE OPERAÇÃO

    - Certificado de Conclusão de Serviços

    - Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.


    MONITORAMENTO E CONTROLE

    - Plano de Risco ou Mudança

    - Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;


    • Nomenclatura dos artefatos

    Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:

    Nome do documento - cliente - complemento

    Exemplo:

    Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020

    *Para documentos gerados por módulos, o complemento do nome deverá ser o “nome do módulo + nome do produto”.

    Exemplo:

    Diagrama dos Processos - cliente XXXX - Folha de Pagamento - Protheus


    • Sem rótulos