Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales29/11/2021
MATA487Captura de Carta Porte26/11/2021
FISA814Carga de catálogos desde archivos .CSV25/11/2021
MATR475Informe de Notas Fiscales25/11/2021
FATSMEX.INIScript de generación de XML para Documentos de Salida25/11/2021
Rutinas(s) Relacionada(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNFCaptura de documentos fiscales09/09/2021
LOCXMEXFunciones de documentos fiscales localizadas para México09/09/2021
FISA812Definición de catálogos27/08/2021
FISA813Mantenimiento de catálogos27/08/2021
País:México
Ticket:12594152
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14383


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita funcionalidad de Complemento de Carta Porte versión 2.0.

Fundamento Legal:

Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A.
Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.1.8, Trigésimo Sexto Transitorio.
Artículo Segundo de la TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal de 2021, Segunda Versión Anticipada en relación con el Décimo Primero Transitorio de la TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, Primera Versión anticipada.
Reglas 2.7.1.9.; 2.7.1.51.; 2.7.1.52.; 2.7.1.53.; 2.7.1.54.; 2.7.1.55.; 2.7.1.56. y 2.7.1.57., de la TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus Anexos 1 y 1-A.

Complemento Carta Porte SAT

03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes a las siguientes rutinas:

Captura de Carta Porte (MATA487):  Se realizó modificación para que se permita registrar la información, de acuerdo a la actualización del SAT, en los datos generales de la Carta Porte, Ubicaciones, Operadores y Propietarios o Arrendatarios.

Carga de catálogos desde archivos .CSV (FISA814): Se agrega funcionalidad para carga del catálogo c_ParteTransporte.csv, el cual debe tener la siguiente estructura, debiendo obedecer al catálogo cParteTransporte definido por el SAT:

Funciones generales de documentos fiscales (LOCXFUNA) / Script de Generación de XML para Documentos de Salida (FASTMEX.INI): Se realizaron ajustes para generación del nodo de Complemento de Carta Porte Versión 2.0:

Informe de Notas Fiscales (MATR475): Se ajustó el informe para impresión de información del Complemento de Carta Porte, para leer la información de acuerdo a los ajustes realizados para versión 2.0.


IMPORTANTE

  • El complemento Carta Porte versión 2.0, se publicó en el portal del SAT el 26 de octubre de 2021.
  • El inicio de vigencia del complemento Carta Porte versión 2.0, será a partir del 1 de diciembre de 2021, de acuerdo a los establecido en el artículo segundo, publicado en la 2a. versión anticipada en relación con el Décimo Primero Transitorio publicado en la 1a. versión anticipada, ambas de la 3a. Resolución de Modificaciones a la RMF vigente.
  • El periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, se considera como de adaptación, por lo que se deberán emitir los respectivos comprobantes y se dará por cumplida dicha obligación aún y cuando contenga datos incorrectos en relación con los requisitos tanto del "Estándar del complemento Carta Porte" como del "Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte".
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14383.
  3. Validar que se tengan los ajustes al Diccionario de Datos, véase las especificaciones para los siguientes campos:
    • País Ori/Des (A1X_PAIS)
    • Aseg Med Amb (A1X_ASEGMA)
    • Póliza Med A (A1X_POLMA)
    • Aseg. Carga (A1X_ASECGA)
    • Póliza Carga (A1X_POLCGA)
    • Prima Seguro (A1X_PRISEG)
    • Tipo Ubicación (A1Y_TIPEST)
    • Id Ubicación (A1Y_ORIGEN)
    • Parte Transp (AE0_PARTE)
    • Id Ub Origen (D2_CNATREC)
    • Id Ub Destin (D2_GRUPONC)

Importante

  • Los ajustes a diccionario para Complemento de Carta Porte versión 2.0 fueron realizados en el pacote 009897 - DMINA-14383 FUNCIONALIDAD DE CARTA PORTE VERSION.
  • En caso de contar con el archivo diferencial del diccionario (SDFMEX.TXT) para realizar la actualización, consulte el documento Actualizador de diccionario y base de datos - UPDDISTR el cual le guiará para aplicar las actualizaciones automáticamente desde el archivo diferencial.
  • Al actualizar el Diccionario de Datos a través del Actualizador de diccionario de datos - UPDDISTR, es necesario validar que se encuentren configurados los campos de acuerdo a lo definido en Diccionario de Datos Carta Porte México ya que existen las siguientes reglas para la actualización de campos Reglas para actualización de Diccionario SX3 - UPDDISTR en migrador de versión. por lo que si los campos no fueron actualizados por alguna de estas reglas, se deberá realizar de forma manual.


  1. Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del apartado 01. DATOS GENERALES.
  2. Validar que los catálogos de Facturación (F3I/F3H), se encuentren actualizados de acuerdo a los definidos el SAT (Por ejemplo los códigos del catálogo de c_MaterialPeligroso fueron actualizados para versión 2.0)
  3. Actualizar el script de generación de CFDI FATSMEX.INI


Importante

Si en el ambiente que se actualiza, el script (archivo FATSMEX.INI ) contiene personalizaciones, se puede optar por alguno de estos métodos de actualización:
a) Identificar las personalizaciones y aplicarlas en el nuevo script.
b) Modificar el script actual con las actualizaciones realizadas en el estándar.

Realizar las configuraciones indicadas en el documento de referencia DT CFDI con Complemento Carta Porte MEX (véase la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)

Factura de Ingresos (Normal)

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
  3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
  4. En el detalle informar:
    • El Producto que fue configurado como Servicio (el Campo Tipo (B1_TIPO) contienen el valor "SV").
    • Utilizar una Tipo de Salida con cálculo de impuestos y retenciones.

    • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.

      IMPORTANTE

      Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC).

  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.

  6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.

    IMPORTANTE

    Es necesario informar los datos de la sección Ubicaciones, informando al menos un Origen y/o Destino, e indicando el campo RFC (A1Y_RFCORI).

  7. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta,
  8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
  9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
  10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte20:CartaPorte.

Factura de Traslado

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).

  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.


    IMPORTANTE

    Para el proceso de Traslados con Complemento Carta Porte 2.0 es necesario que el RFC del Cliente (A1_CGC) sea el mismo que el RFC del Emisor (SM0_CGC).

  3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
  4. En el detalle informar:

    • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero (sin utilizar impuestos a calcular y configurando el campo Ctd. Cero (F4_QTDZERO) con opción 2-No).

      IMPORTANTE

      Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC).

  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.

  6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.

    IMPORTANTE

    Es necesario informar los datos de la sección Ubicaciones, informando al menos un Origen y/o Destino, e indicando el campo RFC (A1Y_RFCORI).

  7. Presionar Grabar ara confirmar el guardado de la Factura de Venta,
  8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
  9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
  10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte20:CartaPorte.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.25 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica con Complemento de Carta Porte versión 2.0 (véase liga de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico CFDI con Complemento Carta Porte México