Revisão de Contas

CONTEÚDO

A rotina visa possibilitar ao prestador revisar as guias analisadas pelo auditor(a).

Ela ficará disponível no menu Faturamento → Revisão de Contas

Na tela inicial serão exibidos os lotes analisados, clique no ícone da coluna Abrir para visualizar as guias do lote selecionado.

Na página seguinte, de acordo com o status da guia, será possível Visualizar ou Analisar:

- Visualizar: Não permite realizar alterações na guia, pois não esta pendente por parte do prestador. Botão salvar desabilitado.
- Analisar: Permite realizar alterações na guia. Botão salvar habilitado.

Em guias que é possível analisar, na aba Eventos, em cada linha de evento da guia é dada a opção de:

- Acatar: Aceito a quantidade aprovada pela operadora do evento em questão.
- Discordar: Não aceito a quantidade aprovada pela operadora, altero a quantidade aceita para ser igual a quantidade informada.
- Reverter: É dada a opção de desfazer a analise do evento selecionado, voltando-o para o estado original.
- Excluir: Zera a quantidade.

Após realizar a análise dos itens, clique em Salvar, será apresentado duas opções:

- Salvar Rascunho - Salva as alterações realizadas até o momento, não muda status da guia.
- Finalizar - A guia irá mudar seu status para Finalizada, não será possível mais altera-la, e todos os eventos com status "Pendente" serão Aprovados.

Na aba Interação, será possível enviar mensagens de texto e anexar arquivos:

O download do anexo fica disponível na mensagem (não fica no momento de envio, conforme visto acima):

Na tela inicial, serão apenas exibidos lotes com o campo revisaoContas preenchido.

Ao entrar nos detalhes da guia, o filtro padrão será sempre de eventos Recusados.

Quando todas as guias do lote forem finalizadas, o lote sera integrado automaticamente ao sistema de gestão.