Bloqueio Automático - PLSA770

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. (A) - Bloqueio de Beneficiários por Vencimento do Comprovante Universitário
   2. (B) - Configuração para Impedir o Bloqueio do Usuário 
   3. (C) - Envio de E-mail e Geração de Carta ao Efetuar o Bloqueio Automático
3. Tela PLSA770
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela PLSA770
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A rotina Bloqueio Automático tem o objetivo de bloquear dependentes ou toda a família de forma automática, caso exista alguma irregularidade na documentação.

        É possível efetuar os seguintes processos pela rotina Bloqueio Automático:

• Bloqueio de Beneficiários por Vencimento de Comprovante Universitário. 
• Configuração para Impedir o Bloqueio do Usuário.

• Envio de E-mail e geração de carta ao efetuar o Bloqueio Automático.

       A seguir serão apresentados alguns exemplos desses processos. 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

(A) - Bloqueio de Beneficiários por Vencimento de Comprovante Universitário

 O bloqueio por documentação vencida será apenas para beneficiários configurados como universitários e que possuem mais de 24 anos.

Configurando o documento:

Será necessário efetuar as seguintes configurações:

1. No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Operadora > Cadastro de Documentos da Operadora(PLSA110).
2. Selecione o documento e clique em Alterar.
3. Altere o campo Bloq. Univer.(BD2_UNIVER) para Sim e clique em Salvar.

Veja como funciona na prática: 

Bloqueando o Beneficiário 

Antes de executar a rotina de bloqueio (PLSA770), configure o parâmetro 20 da rotina,,Ação do Processo, como Analisa.  

(B) -  Configuração para Impedir o Bloqueio do Usuário.

Tem como objetivo a configuração de um campo para impedir o bloqueio de documentos  de acordo com a necessidade da operadora.

Veja como efetuar a configuração:

1. Acessar o menu Atualizações > Operadora > Cadastro de Documentos da Operadora.
2. Cadastrar novo documento com propriedade “Impede Bloq.” = “Sim”.

Veja como funciona na prática:

Inclusão de um Documento com o campo “Impede Bloq.” = “Sim”:

1. Acesse o menu Atualizações > Contrato/Família > Grupo Familiar/Beneficiários 
2. Selecionar o tipo de pessoa física ou jurídica.
3. Após selecionar o grupo/empresa desejado, será exibida tela com todas as famílias.
   
4. Após selecionar uma das famílias, clicar em Alterar.
   
5. Acessar a aba Beneficiário(s) <F5>
   
6. Selecionar um dos usuários e incluir um novo documento que impede o bloqueio na aba “Documentos Obrigatórios”.
   
7. Após a inclusão, o documento será exibido na grid.

Execução da rotina de bloqueio automático

1. Acessar a rotina Miscelânea > Genérico > Bloqueio Automático e definir os parâmetros para execução da rotina.
2. Após execução da rotina, serão exibidos em tela os usuários que possuem documento que impede o bloqueio do mesmo.

(C) - Envio de E-mail e geração de carta ao efetuar o Bloqueio Automático.

Envio de e-mails aos titulares dos planos que tiveram suas famílias ou dependentes bloqueados, desde que a opção selecionada na tela seja Bloqueio.

Esta rotina visa propiciar a rápida comunicação com o titular do plano quando algum dos seus dependentes ou a família toda for bloqueada pela rotina automática. No caso dos titulares que não possuírem e-mails cadastrados, a melhoria irá gerar também uma carta em formato Word, para que a operadora possa enviar para o titular acerca do bloqueio existente, também realiza estes controles quando executada em modo de JOB (agendamento), tornando todo o processo mais rápido. Ainda quando executada em modo JOB, é possível escolher se será enviado e-mail para os titulares ou gerado apenas relatório em PDF para a operadora.

O modelo de carta em formato Word, bem como o modelo de e-mail, podem ser personalizados pela operadora, desde que sejam respeitados os campos reservados para o preenchimento automático via sistema.

Configuração de Parâmetros

• MV_PLSEMLT – Informar se o sistema irá gerar e-mails e/ou cartas para titulares. Valores aceitos: 1 – NÃO AVISA; 2 – POR E-MAIL; 3 – CARTA; 4 – POR E-MAIL/CARTA
• MV_PLSEMLO – Informar o e-mail padrão da Operadora que irá receber cópias de todos os e-mails enviados ao cliente, quando o MV_PLSEML estiver ativo.
• MV_PLSMCBQ – Informar a pasta onde estão armazenados os modelos das cartas que serão utilizadas para gerar a comunicação ao titular (arquivos terminados com a extensão “.DOT”). OBS: Esta pasta deve estar localizada dentro da pasta SYSTEM do Protheus).
• MV_PLSLOBQ – Informar a pasta de destino onde as cartas serão armazenadas após processamento. Aqui, refere-se ao caminho físico na máquina do usuário. Quando a rotina for executada via JOB, as cartas geradas serão salvas na mesma pasta do parâmetro MV_PLSMCBQ.
• MV_PLSMEML – Informar a pasta onde está armazenado o arquivo “.HTM”, utilizado como modelo para gerar os e-mails com código HTML.              
• MV_PLSSMTP – Informar o endereço do servidor SMTP utilizado pela conta de e-mail da operadora. (Necessário quando a rotina for executada em modo JOB).
• MV_PLSACCT – Informar o nome de usuário da conta de e-mail utilizada.
• MV_PLSSMSE – Informar a senha da conta de e-mail utilizada.
• MV_PLSEMJB – Informar se quando a rotina é executada via JOB, se a operadora deseja que o cliente seja avisado por e-mail (como quando acionado via Bloqueio automático) ou não, deseja apenas receber pelo e-mail (informado no parâmetro MV_PLSEMLO) o arquivo pdf gerado com as cartas de bloqueio.
  • O valor padrão deste parâmetro é .F. (Falso), ou seja, a operadora irá receber em seu e-mail um arquivo compactado, com as cartas de bloqueio em formato PDF e os beneficiários não serão avisados por e-mail sobre o bloqueio. Caso deseje que a rotina já envie por e-mail aos beneficiários, este valor deverá ser mudado para .T. (Verdadeiro).

Para o correto funcionamento, também é necessário que os seguintes parâmetros estejam preenchidos com as informações corretas:

• MV_PLSRTCA – Indicar o telefone principal da Operadora.
• MV_PLSRTFA – Indicar o número de Fax da Operadora.
• MV_PLSREMA – Indicar o e-mail de contato da Operadora.

Os modelos das cartas utilizadas pelo sistema são entregues no modelo Word, com a extensão “.DOT”, indicando que se trata de um modelo, podendo o cliente personalizar conforme suas necessidades, mas devendo manter os campos variáveis na carta (identificados como campos cinzelados, com chaves e dentro destas chaves, a expressão DOCVARIABLE). Jamais devem ser deletados estes campos, pois se não, as cartas não serão preenchidas.

São entregues 4 modelos de cartas: Bloqueio_Familia, Bloqueio_Familias, Bloqueio_Usuario e Bloqueio_Usuarios.

• Bloqueio_Usuario: Quando o dependente for bloqueado.
• Bloqueio_Familia: Quando a família for bloqueada.

Estes são os modelos que a empresa pode personalizar conforme sua vontade. As outras duas cartas (Bloqueio_Familias e Bloqueio_Usuarios) não devem ser alteradas, pois servem para aglutinar (unir) todas as cartas no final do processamento. Exemplo: Caso tenhamos 10 cartas geradas para dependentes bloqueados, teríamos 10 cartas do tipo Bloqueio_Usuario. Para facilitar a gestão disto, o sistema une todas no arquivo Bloqueio_Usuarios, onde teríamos agora 10 páginas neste documento, onde cada página é um dos arquivos anteriores.  

Procedimento para Utilização

1. Configuração de WorkFlow
   1. Caso a empresa não tenha o WorkFlow configurado no Protheus, será necessário configurar para que a rotina possa enviar e-mails aos beneficiários. 
   2. Para que o Workflow funcione, enviando e-mails para diferentes destinatários, é necessário configurar o arquivo “appserver.ini”. Abra o arquivo appserver.ini e procure a seção [MAIL] e adicione as seguintes informações nesta seção. OBS: Caso não exista nenhuma seção [MAIL], crie uma.

   3. [MAIL]

      Protocol=POP3

      ExtendSMTP=1

      AuthLOGIN=1

      AuthNTLM=1

      AuthPLAIN=1

      
      

   4. No Smart Client, digite SIGACFG no campo Programa Inicial.
   5. No menu a esquerda, escolha Ambiente / E-mail/Proxy / Configurar. 
   6. Na tela que se abre, preencha com os dados solicitados. Logo, deve-se preencher aqui com os dados corretos do e-mail que irá disparar as comunicações via sistema e WorkFlow.
   7. Após preenchimento, clique em Avançar e defina os demais dados solicitados na tela.
   8. Após, clique em Avançar e preencha com os dados requisitados, caso a empresa tenha um servidor proxy na rede. Se não houver, apenas clique em Finalizar.
   9. Após finalizar, clique em Ambiente / WorkFlow / Contas de E-mail.
   10. Na janela que se abre, preencha todos os campos com as informações solicitadas, para que seja possível o envio de e-mails.

   11. No campo “Caixa de Correio”, preencha com os dados solicitados. “Cx. Correio” é um nome mnemônico para chamar a conta; em “Remetente”, coloque o nome que deve aparecer  e depois, o e-mail.

   12. No campo “Receber Mensagens”, informe os dados POP3 ou IMAP da conta utilizada.
   13. No campo “Enviar Mensagens”, informe os dados SMTP da conta utilizada.
   14. Por fim, no campo “Outros”, verifique se a opção Ativo está marcada, informando ao sistema que a conta é utilizada para envio e recebimento de e-mails.
   15. Para sair, clique em “Salvar” e depois clique em Sair, no menu do lado superior direito da tela.
   16. Estando na tela Inicial, clique em Ambiente / WorkFlow / Parametros de WorkFlow. Será aberta uma nova janela.
   17. Nesta janela, defina como conta padrão a conta recém-criada e deixe ativo as opções Utilizar filas de envio de e-mail, Envia HTML no corpo da Mensagem e Envio Automático. Caso queira ou necessite, pode marcar Usa JavaScript.
   18. Demais campos são de preenchimento opcional, de acordo coma necessidade da empresa. É interessante preencher o campo E-mail do Administrador, que está localizado na área Notificação.
   19. Depois, clique em Salvar.
   20. Com estas configurações, o WorkFlow está pronto para ser usado e demais rotinas que dependam dele, como a de Bloqueio Automático (PLSA770).
2. Após a configuração do WorkFlow, no Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse o cadastro em Miscelânea / Genérico / Bloqueio Automático.
3. O sistema apresentará a tela de filtro de Perguntas sobre os parâmetros para Bloqueio Automático.
4. Caso a opção escolhida no campo “Ação do Processo” seja Analisa, nenhum processamento referente a cartas ou e-mails será gerado.
5. Caso a ação escolhida seja Bloqueia, o sistema irá efetuar as operações de acordo com os parâmetros definidos anteriormente.
6. Após o processamento dos Bloqueios, as cartas geradas serão aglutinadas (unidas) num único documento, onde dependendo do bloqueio, conforme local indicado no parâmetro MV_PLSLOBQ, teremos os seguintes documentos:
   1. Se houver famílias bloqueadas, o documento com as cartas será criado com o nome de “Bloqueio_Familias.DOC”, onde em cada página, constará a carta para o titular da família bloqueada.
   2. Se houver dependentes bloqueados, o documento com as cartas será criado com o nome de “Bloqueio_Usuarios.DOC”, onde em cada página, constará a carta para o titular do dependente bloqueado.
7. Para conferir a cópia dos e-mails, basta acessar o programa de e-mail que possua a conta configurada (conforme parâmetro MV_PLSEMLO) e conferir os e-mails enviados aos clientes.
8. O código de autenticidade apresentado no final da carta é nada mais que o nome do titular, data e hora da geração do e-mail em Base64, apenas para controle, não tendo nenhum impacto em qualquer parte do sistema ou nas operações.
9. Caso queira que a rotina seja executada via JOB (sem interferência do usuário), será necessário seguir as seguintes instruções:
   1. No Smart Client , SIGACFG no campo Programa Inicial.
   2. No SIGACFG, vá até Ambiente / Schedule / Schedule.
   3. Na tela, do lado esquerdo, escolha a opção Agent / Cadastro e depois em Incluir.
   4. Após isso, informe as seguintes informações nos campos pertinentes: Nome, Endereço IP e Porta (mesmo da Server.ini) do servidor, Empresa e Número de Threads (deve ser igual a 1).
   5. Após estas informações, clique em Confirmar. 
   6. No menu do lado esquerdo, clique em Agendamentos / Cadastros e depois em Incluir.

   7. Informe os dados solicitados: Rotina (Informe PLSA770JB), Data, Hora, Empresa/Filial, Módulo (preencha com 33) e a Descrição.

   8. Em seguida, clique em Recorrência , onde será aberto uma nova janela, para definir a repetição desta tarefa, de acordo com as necessidades da empresa.
   9. Após definir os parâmetros de repetição, clique em Confirmar na janela e depois, Confirmar na Janela principal, no botão. 
   10. 
   11. Clique em Schedule e depois, clique em Iniciar todos os Serviços.
   12. Após, clique em Agent e depois, em Iniciar todos os Serviços.
       1. 1. 
          2. Seguindo estas etapas, a rotina de Bloqueio Automático agora irá rodar como JOB, fazendo tudo de forma automática e sem intervenção do usuário.
10. A partir do momento que o Bloqueio Automático roda como JOB, temos algumas particularidades:
    1. Para que o envio de e-mail ao beneficiário seja executado, é necessário colocar no parâmetro MV_PLSEMJB o valor lógico .T..  Caso contrário (ou seja, .F.), a rotina será executada e no final do processamento, o e-mail cadastrado no parâmetro MV_PLSEMLO receberá um arquivo compactado, contendo as cartas de todos os usuários e/ou famílias bloqueadas, mas os titulares não receberão o e-mail avisando sobre o bloqueio. O arquivo é compactado com o nome do arquivo zipado, logo, se o arquivo for Bloqueio_Usuarios, o arquivo compactado será nomeado como Bloqueio_Usuarios.GZ  e se fome famílias, seria nomeado como Bloqueio_Familias.GZ
       Para manipular este arquivo compactado, basta usar qualquer programa que possa trabalhar com arquivos gzip (GNU Zip).
    2. Nos parâmetros MV_PLSSMTP, MV_PLSACCT e MV_PLSSMSE, devem ser colocados os valores respectivamente de: Servidor SMTP, usuário e senha do e-mail, visto que em JOB, o WorkFlow não é funcional. Pode-se inserir aqui os mesmos dados da conta utilizada no Workflow ou outra que a operadora desejar.
    3. Ao gerar cartas, por ser um JOB, serão armazenadas na própria pasta onde estão localizados os modelos (conforme MV_PLSMCBQ), visto que não temos um remote executando a tarefa. Caso queira apagar os arquivos para nova geração ou utilizá-los para outros fins, deve-se atentar para apagar ou manipular apenas os arquivos com extensão “.DOC”.  Os arquivos com extensão “.DOT” jamais devem ser apagados deste diretório ou alterados por qualquer motivo.
       Além desse detalhe, caso o parâmetro MV_PLSEMJB esteja como .F., nesta pasta, teremos também os arquivos com extensão em “.PDF” e o compactado, com extensão “.GZ”. Após uso, estes podem ser deletados da pasta, conforme necessidade da empresa, menos os arquivos com extensão “.DOT”. 

03. TELA PLSA770

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PLSA770

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• BD2 -Documentos
• BCP - Documentos dos Usuários