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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Participante destino
  3. Filtro por palavra chave
  4. Alteração de sócio / revisor para casos filtrados
  5. Tabelas utilizadas


01. Visão geral

A rotina tem como principal objetivo permitir ao usuário realizar a alteração em lote de sócios e/ou revisores de casos. Além de permitir que os casos sejam alterados para diferentes sócios e/ou revisores de acordo com a necessidade. Serão considerados os casos ativos ou inativos que contenham lançamentos pendentes de faturamento.


Lançamentos pendentes de faturamento que serão considerados, para os casos encerrados:

    • Faturas adicionais;
    • Time sheets;
    • Lançamentos tabelados;
    • Despesas;
    • Contrato fixo parcelado;


Múltiplos revisores:

Para a troca das ocorrências do participante como múltiplo revisor o sistema irá validar se é permitida a troca de participante, de acordo com as regras estabelecidas para a rotina. Caso o participante destino já estiver configurado como múltiplo revisor nos Casos o sistema não irá realizar a alteração.


Para acessa a tela de Casos basta acessar a rotina de Alteração em lote de sócios e revisores. Selecione o participante origem e clique no botão Filtrar. Em seguida clicar em Alterar registros no painel de Casos:



02. Participante destino

TelaDescrição

O campo Participante destino permite ao usuário selecionar um novo responsável para os casos.



Ao preencher este campo será apresentada a tela com as regras sobre as alterações que serão aplicadas na lista de casos.


O usuário poderá selecionar o tipo de responsável a ser alterado, sendo as opções:

  • Sócio
  • Revisor
  • Ambos


Ao clicar no botão Confirmar o participante selecionado será aplicado a todas as linhas de casos, para as colunas de sócios, revisores ou ambos.


Caso deseje modificar o campo, clique no botão Cancelar.


03. Filtro por palavra chave

TelaDescrição

O campo Filtro permite ao usuário pesquisar por determinados registros do grid de casos.


Conforme o usuário digita a palavra chave o sistema irá aplicar o filtro. As colunas que possuem o valor numérico não são considerados no filtro.

Ao selecionar o participante destino o sistema irá aplicar o novo sócio, revisor ou ambos, somente nas linhas filtradas.

04. Alteração de sócio para casos filtrados

TelaDescrição

O usuário poderá selecionar um novo sócio, revisor ou ambos para uma linha, que seja diferente das demais linhas. Para isto, basta clicar na seta da linha, á esquerda, e preencher o campo de participante destino.





Para aplicar o novo participante clique no botão confirmar alteração.

As alterações só serão efetivadas ao clicar no botão Alterar casos no final da página.


05. Tabelas utilizadas

  • NVE - Casos.
  • OHN - Múltiplos revisores.
  • RD0 - Participantes.