TOTVS CRM Automação da Força de Vendas (SFA)

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DASHBOARD DISPONÍVEIS

Descrição:

  • Indicador: elemento gráfico que apresenta as informações de um determinado assunto; 
  • Visão: painel composto por um ou mais indicadores; 
  • Dashboard: conjunto de visões.


Visão geral da tela: 


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Listagem dos dashboards disponíveis;

Exporta tela para uma imagem;

Modo de edição do dashboard;

Atualização dos dados em tela;

Modo apresentação (tela cheia);

Filtros globais;

Acesso às visões de cada dashboard;

Listagem dos filtros aplicados;

Exemplo de um indicador de texto.



INDICADORES


Visão geral da tela: 


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Ícone que indica que este indicador possui drilldown, ou seja, ao clicar sobre uma das barras, serão os detalhes da informação selecionada;

Modo de edição do dashboard;

Expandir indicador em tela cheia;

Exporta dados do indicador para uma imagem ou para um arquivo do Excel.


FILTROS GLOBAIS

Cada indicador pode conter seus próprios filtros, porém existem alguns filtros que são aplicados em mais de um indicador ao mesmo tempo, eles são denominados filtros globais.

Visão geral da tela: 

Descrição dos elementos da tela: 


Elemento 

Descrição 

Permite informar a data inicial e final do período anterior, bem como a data inicial e final do período atual; 

Permite a seleção de uma ou mais filiais (Unidades);

Permite a seleção de um ou mais profissionais 

Importante

Caso não seja informadas datas para os períodos anterior e atual, serão considerados: 

  • Período atual de:         01/mês atual/ano atual                 até: dia atual/mês atual/ano atual
  • Período anterior de:    01/mês anterior/ano atual             até: dia atual/mês anterior/ano atual

Por exemplo: Estamos no dia 10/03/2020. Se não informar esse período, serão considerados: 

  • Período atual de:         01/03/2020                até: 10/03/2020
  • Período anterior de:    01/02/2020                até: 10/02/2020


ATENDIMENTO

Visão Resumo dos Atendimentos

Indicadores:

  • Resumo dos atendimentos; 
  • Ranking de profissionais x atendimentos.


Visão geral da tela: 


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Ranking dos profissionais com base no volume de atendimentos realizados;

Quantidade de atendimentos no período anterior;
Quantidade de atendimentos no período atual;

Variação percentual no total de atendimentos no período atual, em relação ao período anterior;

% Participação dos atendimentos do profissional em relação ao total de atendimentos de todos os profissionais;

% Participação acumulada.


Visão Atendimentos x Vendas 

Indicadores:

  • Clientes atendidos;
  • Atendidos com venda;
  • Atendidos sem venda;
  • Ranking de profissionais x Atendimentos com venda.

Visão geral da tela: 


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de atendimentos no período atual;

Quantidade de atendimentos com venda no período atual;

Quantidade de atendimentos sem venda no período atual;

Quantidade de Pedidos no período atual;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Valor das vendas no período atual;

% Atendimentos com venda no período atual.


Visão Atendimentos x Vendas (drilldown "Atendimentos com venda")

Indicador drilldown:

  • Clientes atendidos com venda.


Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar no texto, o indicador de drilldown é aberto com o detalhamento dos clientes atendidos com venda;

Quantidade de atendimentos com venda no período atual;

Quantidade de Pedidos no período atual;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Valor das vendas no período atual.


Visão Atendimentos x Vendas (drilldown "Atendimentos sem venda")

Indicador drilldown:

  • Clientes atendidos sem venda.

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar no texto, o indicador de drilldown é aberto com o detalhamento dos clientes atendidos sem venda;

Quantidade de atendimentos com venda no período atual;

Quantidade de Pedidos no período atual;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Valor das vendas no período atual.

Visão Clientes com Atendimento por período 

Indicadores;

  • Clientes com Atendimento por Período;
  • Clientes do período;
  • Distribuição dos clientes do período.


Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Total de clientes com atendimento por período;

Exibição no mapa, da localização dos clientes com atendimentos no período selecionado.

Localização do cliente

Concentração de muitos próximos. Necessário aproximar o aumentar o Zoom para visualizar a localização exata.


CLIENTE 

Visão Vendas por cliente

Indicadores;

  • Ranking de Clientes x Vendas.

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do cliente em relação ao total das vendas de todos os clientes;

% Participação acumulada.


Visão Vendas por cliente (drilldown "Ranking de Clientes x Vendas")

Indicadores:

  • Performance do cliente;
  • Produtos adquiridos pelo cliente.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre Quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

% Participação das vendas do cliente em relação ao total das vendas de todos os clientes;

% Participação acumulada;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valo das vendas no período atual e anterior.


Visão Vendas por Tipologia de Cliente

Indicadores: 

  • Tipologia de clientes; 
  • Clientes da tipologia.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Clientes que compraram no período atual, distribuídos por tipologia;

Ao clicar sobre a barra de uma tipologia, o indicador de drilldown é aberto com o detalhamento dos clientes pertencentes a essa tipologia que tiveram vendas no período atual;

Quantidade de Pedidos no período atual;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Valor das vendas no período atual;


GESTÃO COMERCIAL 

Visão Resumo das Vendas 

Indicadores:

  • Resumo das vendas; 
  • Histórico das vendas (Valor das vendas);
  • Histórico das vendas (quantidade de itens vendidos).

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos, valor das vendas, quantidade de pedidos realizados e valor médio por item e por pedido, comparando período anterior com atual;

Para os indicadores de histórico, as datas para os períodos anterior de cada mês atual são:
Período atual de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano atual
Período anterior de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano anterior
Por exemplo: Estamos no dia 10/03/2020, então exibirá o histórico das vendas:
Valor anterior: 01/01/2019 a 10/01/2019 01/02/2019 a 10/02/2019 01/03/2019 a 10/03/2019
Valor atual 01/01/2020 a 10/01/2020 01/02/2020 a 10/02/2020 01/03/2020 a 10/03/2020


Visão Vendas por profissional 

Indicadores:

  • Ranking de vendas por Profissional. 

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do profissional em relação ao total das
vendas de todos os profissionais;

% Participação acumulada.


Visão Vendas por profissional (drilldown "Ranking de profissional x Vendas")

Indicadores:

  • Produtos vendidos pelo profissional.

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do profissional em relação ao total das vendas de todos os profissionais;

% Participação acumulada;

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar sobre um profissional, o indicador de drilldown é aberto com o detalhamento dos produtos vendidos por ele.


Visão Clientes com venda por período 

Indicadores:

  • Clientes com venda por período; 
  • Clientes do período;
  • Distribuição dos clientes do período.


Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Total de clientes com venda por período;

Exibição no mapa, da localização dos clientes com venda no período selecionado;

Concentração de muitos próximos. Necessário aproximar o aumentar o Zoom para visualizar a localização exata.


Visão Retenção de clientes 

Indicadores:

  • Descritivo sobre a regra de retenção de clientes;
  • Retidos x Não retidos x Novos.

Visão geral da tela:


Visão Retenção de clientes (drilldown "Retidos x Não retidos x Novos")

Indicadores:

  • Análise de Não retidos; 
  • Clientes não retidos.

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Listagem de Clientes não retidos;

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar sobre qualquer barra, o indicador de drilldown é aberto com o detalhamento dos Clientes Não Retidos.


Visão Retenção de clientes x Profissional 

Indicadores:

  • Profissionais com clientes não retidos.


Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Listagem de Profissionais com Clientes não retidos.


Visão Retenção de clientes x Profissional (drilldown "Profissionais com clientes não retidos")

Indicadores: 

  • Clientes não retidos do Profissional. 

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Listagem de Clientes não retidos do Profissional;

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar sobre um profissional o drilldown é aberto com o detalhamento dos Clientes Não Retidos daquele profissional.



PRODUTO

Visão Vendas por Produto 

Indicadores:

  • Ranking de Produtos x Vendas.


Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do produto em relação ao total das vendas de todos os produtos;

% Participação acumulada.


Visão Vendas por Produto (drilldowns)

Indicadores:

  • Desempenho do Produto; 
  • Histórico do Produto (valor de vendas); 
  • Histórico do Produto (quantidade de itens vendidos).

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Para os indicadores de histórico, as datas para os períodos anterior de cada mês atual são:
Período atual de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano atual
Período anterior de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano anterior
Por exemplo: Estamos no dia 10/03/2020, então exibirá o histórico das vendas:
Valor anterior: 01/01/2019 a 10/01/2019 01/02/2019 a 10/02/2019 01/03/2019 a 10/03/2019
Valor atual 01/01/2020 a 10/01/2020 01/02/2020 a 10/02/2020 01/03/2020 a 10/03/2020

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar sobre um profissional o drilldown é aberto com o detalhamento dos Clientes Não Retidos daquele profissional.


PROFISSIONAL 

Visão Resumo das vendas 

Indicadores

  • Resumo de vendas; 
  • Histórico das vendas (valor das vendas); 
  • Histórico das vendas (quantidade de itens vendidos).


Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Para os indicadores de histórico, as datas para os períodos anterior de cada mês atual são:
Período atual de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano atual
Período anterior de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano anterior
Por exemplo: Estamos no dia 10/03/2020, então exibirá o histórico das vendas:
Valor anterior: 01/01/2019 a 10/01/2019 01/02/2019 a 10/02/2019 01/03/2019 a 10/03/2019
Valor atual 01/01/2020 a 10/01/2020 01/02/2020 a 10/02/2020 01/03/2020 a 10/03/2020

Quantidade de itens vendidos, valor das vendas, quantidade de pedidos realizados e valor médio por item e por pedido, comparando período anterior com atual.


Visão Vendas por cliente 

Indicador: 

  • Ranking de Clientes x Vendas.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do cliente em relação ao total das vendas de todos os clientes;

% Participação acumulada.


Visão Vendas por produto

Indicador:

  • Ranking de produtos x vendas.

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre Quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do produto em relação ao total das vendas de todos os produtos;

% Participação acumulada.


Visão Retenção de clientes 

Indicadores:

  • Descritivo sobre a regra de retenção;
  • Clientes não retidos.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Listagem dos clientes que não foram retidos, com a data e o valor da última compra.


Visão Clientes com venda por período 

Indicadores:

  • Clientes com vendas por período; 
  • Clientes do período; 
  • Distribuição dos cliente do período. 

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Exibição no mapa, da localização dos clientes com venda no período selecionado.
Localização do cliente

Concentração de muitos próximos. Necessário aproximar o aumentar o Zoom para visualizar a localização exata;

Total de clientes com venda por período.


Visão Atendimentos x Venda

Indicadores:

  • Clientes com atendimento; 
  • Atendidos com venda; 
  • Atendidos sem venda; 
  • Clientes x Atendimentos x Vendas.

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de atendimentos no período atual;

Quantidade de Pedidos no período atua;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Valor das vendas no período atual;

Status do atendimento: “Com venda” ou “Sem Venda”.


Visão Clientes com atendimento por período

Indicadores:

  • Clientes com atendimento por período; 
  • Clientes do período; 
  • Distribuição dos clientes do período.


Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Total de clientes com atendimento por período;

Concentração de muitos próximos.
Necessário aproximar o aumentar o Zoom para visualizar a localização exata;

Exibição no mapa, da localização dos clientes com atendimento no período selecionado.
Localização do cliente


UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

Visão Clientes com Atendimento por período 

Indicadores:

  • Resumo de acessos e sincronização; 
  • Acessos por hora; 
  • Sincronizações por hora. 

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Resumo dos acessos ao ambiente WEB e sincronizações do MOBILE do período atual;

Quantidade de acessos ao ambiente WEB por hora, no período atual;

Resumo das sincronizações mobile por hora, no período atual.
  • Sem rótulos