A funcionalidade Automação Cadastral estará disponível apenas na integração entre o Importador XML x TOTVS Transmite.
Necessário atualização via Expedição Contínua do Backoffice Protheus a partir de Julho/23, através do link: Expedição Contínua.
Objetivo
- Realizar o cadastro automático de Fornecedor/Cliente, Amarração Produto x Fornecedor ou Produto x Cliente e um facilitador para cadastro e/ou seleção do produto.
Obs: Quando cadastro for inserido pela funcionalidade, deve-se revisar o documento via monitor para acerto das informações.
Pode-se desabilitar funcionalidade através do parâmetro MV_XMLCAUT
Cadastro / Documentos atendidos:
| Cadastro / Documentos | NFe | NFs | CTe | CTeOS |
|---|---|---|---|---|
Fornecedor/Cliente | X | X | X | X |
| Produto | X | X | ||
| Amarração Produto x (Fornecedor/Cliente) | X | X | X | X |
Obs: Produto não atende em CTe e/ou CTeOS, pois o mesmo é preenchido com os produtos da NF de origem ou através do parâmetro MV_XMLPFCT
Códigos de erro substituídos pela automação cadastral:
| Erro | Descrição |
|---|---|
| COM007 | Fornecedor/Cliente inexistente na base |
| COM012 | Fornecedor sem cadastro de Produto X Fornecedor. |
| COM018 | Este XML possui um código de serviço que não está cadastrado em um produto na empresa/filial corrente. |
| COM027 | Cliente sem cadastro de Produto X Cliente. |
Obs:
Ao realizar um dos cadastros pela funcionalidade, o documento será inserido no Monitor com o status "Docto Pendente de Rev. Cadastral", sendo necessário a revisão para dar andamento ao documento.
Caso o erro persista, será apresentado o motivo pelo qual não foi possível inserir automaticamente o registro. Para o cadastro do fornecedor e/ou Cliente visualizar o código (COM007) na opção Reprocessar e para o cadastro de produto ou amarração produto x fornecedor ou amarração produto x cliente na aba ocorrências os códigos (COM012 / COM018 / COM027).
Campos gravados pela automação cadastral:
Obs: No cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, caso tenha habilitado integração com a API Carol, os dados serão trazidos via api.
Configurando API Carol (Cliente): Clientes x CAROL (Integração via API)
Configurando API Carol (Fornecedor): Fornecedor x CAROL (Integração via API)
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| A2_COD | Código | O código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via GetSXeNum() |
| A2_LOJA | Loja | A loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01" |
| A2_CGC | CNPJ/CPF | Poderá ser tanto CNPJ ou CPF |
| A2_TIPO | Tipo Pessoa | J - Pessoa Jurídica / F - Pessoa Física |
| A2_IE | Inscrição Estadual | |
| A2_NOME | Nome | |
| A2_NREDUZ | Nome Fantasia | |
| A2_EST | Estado | |
| A2_MUN | Município | |
| A2_COD_MUN | Código Município | |
| A2_END | Endereço | |
| A2_BAIRRO | Bairro | |
| A2_CEP | CEP | |
| A2_CNAE | CNAE | |
| A2_DDD | DDD | |
| A2_TEL | Telefone | |
| A2_MSBLQL | Bloqueado | Caso tenha habilitado campo |
| DKE_ORIGEM | Origem |
|
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| A1_COD | Código | O código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via GetSXeNum() |
| A1_LOJA | Loja | A loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01" |
| A1_CGC | CNPJ/CPF | Poderá ser tanto CNPJ ou CPF |
| A1_PESSOA | Tipo Pessoa | J - Pessoa Jurídica / F - Pessoa Física |
| A1_TIPO | Tipo do Cliente | Default → F - Consumidor Final |
| A1_IE | Inscrição Estadual | |
| A1_NOME | Nome | |
| A1_NREDUZ | Nome Fantasia | |
| A1_EST | Estado | |
| A1_MUN | Município | |
| A1_COD_MUN | Código Município | |
| A1_END | Endereço | |
| A1_BAIRRO | Bairro | |
| A1_CEP | CEP | |
| A1_CNAE | CNAE | |
| A1_DDD | DDD | |
| A1_TEL | Telefone | |
| A1_MSBLQL | Bloqueado | Caso tenha habilitado campo |
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| A5_PRODUTO | Código do Produto | |
| A5_FORNECE | Código do Fornecedor | |
| A5_LOJA | Loja | |
| A5_CODPRF | Código do Produto no Fornecedor |
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| A7_PRODUTO | Código do Produto | |
| A7_CLIENTE | Código do Cliente | |
| A7_LOJA | Loja | |
| A7_CODCLI | Código do Produto no Cliente |
Revisando um documento (Monitor):
Documentos com nova legenda (MARROM), significa "Documentos Pendente Revisão Cadastral"
Ao "Alterar" um documento pendente de revisão, deve-se avaliar TODOS cadastros.
Cadastro Fornecedor/Cliente (Outras Ações → Fornecedor/Cliente)
Como Fornecedor/Cliente foi inserido apenas com as informações básicas/obrigatórias, deve-se analisar a necessidade de inserir informações importantes para o processo de compras, como por exemplo, impostos e condição de pagamento.
Importante
Para que o status do documento no monitor mude de: Docto Pendente de Rev. Cadastral para: Documento normal, será necessário alterar o campo origem (DKE_ORIGEM) de: 1-Imp/Cadastro para 2-Imp/Revisado
Caso não seja feita a revisão do cadastro fornecedor/cliente, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"
Cadastro Produto (Outras Ações → Produto)
Quando o Produto esta em branco, deve-se inserir um novo produto via F3 ou então vincular algum produto já existente.
A opção "Produto" em outras ações, é a opção de ALTERAR o produto, caso haja necessidade de alterar alguma informação.
Caso não insira um produto no item em branco, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"
Caso documento seja uma NFs e o produto não tiver informação do código de serviço (CODISS) será alertado sobre, e poderá ser visualizado via aba "Ocorrência".
Cadastro Amarração Produto x Fornecedor/Cliente (Outras Ações → Amarração Produto)
Ao inserir o produto, será avaliado se já existe amarração produto x (fornecedor/cliente), caso não exista, será apresentado uma mensagem perguntando se deseja que a amarração seja criada, ao informar "Sim", é feito a amarração.
Ao utilizar a opção "Amarração Produto" em outras ações, caso já exista a amarração o cadastro será apresentado em forma de alteração, caso tenha ocorrido uma inconsistência na amarração de forma automática o cadastro será apresentado em forma de inclusão.
Caso não seja possível inserir de forma automática, o sistema exibirá um alerta, e a descrição completa poderá ser visualizada via aba "Ocorrência"
