Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Gestão Jurídica - Linha SISJURI

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Jurídico

Módulo:

TOTVS Gestão Jurídica - Linha SISJURI - Pré Faturamento de Serviços (SIGAPFS)

Função:

Controle de Adiantamentos - JURA069

Fila de Sincronização - JURA170

Emissão de faturas - JURA203

Movimentações em Adiantamentos - JURA311

Publicação de Modelos SIGAPFS - JurRestModels

Integração SIGAPFS x SIGAFIN - JURXFIN

País:Brasil
Ticket:6582375
Requisito/Story/Issue:DJURFAT1-16665


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de disponibilizar os dados de uso de adiantamentos para o LegalDesk. As informações serão usadas no relatório de Evolução de Adiantamento e Posição Financeira do Caso. O objetivo da evolução de adiantamento é demonstrar o quanto de dinheiro dos clientes está com o escritório.

03. SOLUÇÃO

Uma nova tabela foi criada com a estrutura:

    • Data da movimentação
    • Moeda
    • Valor recebido / utilizado / estornado / devolvido na moeda do adiantamento
    • Valor em moeda nacional
    • Cotação (do dia da efetivação)
    • Escritório (da fatura)
    • Fatura
    • Cliente
    • Loja
    • Caso
    • Código Adiantamento
    • Tipo de Movimentação (Recebido / Utilizado / Cancelado / Devolvido)
    •  Chave do título a Receber
    • Chave do movimento bancário

Tipos de movimentações

    • Recebidos (Geração do RA – Opção Gerar financeiro da tela de adiantamentos)
    • Utilizados (Valores de adiantamentos usados em faturas emitidas no período (Compensações))
    • Cancelados (Faturas canceladas que haviam usado algum valor adiantado (Cancelamentos de compensações))
    • Devolvidos (Estornados - Sobrou dinheiro do que havia sido adiantado - Origem Conta Banco para Adiantamento)

Cada movimentação é inserida na fila de sincronização (NYS).

Importante ressaltar que no momento de gerar o registro na nova tabela para as movimentações de recebimento (Opção "Gerar Financeiro" da JURA069) e devolução (estorno de adiantamento, Opção "Estornar" da JURA069):

    • Não são preenchidos os campos de escritório e fatura, pois estes processos não envolvem faturas.
    • Os campos de cliente/loja/caso são preenchidos com o cliente/loja/caso indicados no cadastro do adiantamento.

O valor de adiantamento é usado antes e depois da geração da fatura. Segue abaixo a lista das movimentações de uso e cancelamento de valores:

    • Emissão de fatura com uso de adiantamento;
    • Cancelamento de fatura com uso de adiantamento;
    • Compensação pelo financeiro;
    • Estorno da compensação pelo financeiro;
    • Exclusão da compensação pelo financeiro;
    • Estorno do adiantamento através do cadastro de adiantamentos (JURA069).

Adiantamentos exclusivos, mesmo com vários casos na fatura, não terá distribuição do valor entre os casos, o valor será integralmente do caso do adiantamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Executar atualização de dicionário via UPDDISTR com o pacote de expedição contínua com data igual ou superior a 14/09/2023 e o compatibilizador UPDPFS.



IMPORTANTE!

O registro das movimentações de compensações e cancelamentos de compensações envolvendo títulos gerados por uma liquidação não será contemplado nessa entrega, pois está em desenvolvimento.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS