✒️ Integración de Leads: reformulación de la integración DataHub

Las empresas siempre buscan nuevos Leads para sus negocios, para ello, muchas veces, utilizan herramientas de minería de datos, que es el caso del DataHub. Para que el CRM aproveche plenamente los Leads identificados por medio del Datahub y otras herramientas, es necesario que esté disponible una integración robusta, capaz de recibir y almacenar las características más importantes de los Leads, ya sean personalizados o no. Pensando en esto, reformulamos la integración existente con el DataHub, para que se utilicen los recursos disponible del CRM, como validaciones de duplicación o personalizadas, así como también, el mapeo de campos personalizados. Este documento lo guiará por el proceso de uso de mejora.

1. Módulo Marketplaces
2. Card "Integración de Leads"

Ahora, el mapeo de campos se realizará por medio de la herramienta tercera, consultando la API del servicio de personalización (BTB). Si existiera alguna modificación en el contrato de la API, que impacte el mapeo, como por ejemplo, eliminación de campos personalizados en el TOTVS CRM, el usuario debe ser informado, para que, si fuera necesario, se realicen ajustes. También debe ser posible definir si los leads incluidos en el TOTVS CRM, independientemente del fuente, se actualizarán o no.

Después de configurar el mapeo, el usuario estará apto para enviar los Leads seleccionados de la herramienta al TOTVS CRM. Si los leads enviados se identifican por las reglas de duplicación activa, estos deben identificarse como "Leads ya enviados en la herramienta tercera". Después de estar configurado para la actualización de registros existentes, el TOTVS CRM debe actualizar el registro, de acuerdo con el registro de la herramienta tercera, de lo contrario, debe informar que el registro está duplicado.

   

El mecanismo desarrollado permite que varias herramientas puedan integrarse con el TOTVS CRM, por ello, el card de captura de leads fue actualizado, y a partir de ahora usted lo encontrará de la siguiente manera en el Marketplace:

           

   

El generador de token de acceso del usuario es el medio ideal para considerar las configuraciones importantes. Este considera sus parámetros del perfil de acceso y todas las otras informaciones relacionadas.