DASHBOARDS

Introdução

Conceitos

• • • Dashboard: Conjunto de visões (pode ter uma ou várias visões)

    • Visão: Conjunto de indicadores (pode ter um ou vários indicadores)

    • Indicador: Elemento gráfico que contém os dados de um determinado assunto

    • Drilldown: Indicador detalhado de algum outro indicador

    • Filtro Global: Possibilita a filtragem dos dados exibidos em um indicador

      Visão geral da tela

      Elemento da tela	Descrição
      	Listagem dos dashboards disponíveis
      	Exporta tela do Dashboard para uma imagem
      	Modo de edição do Dashboard/Indicador (Perfil Administrador)
      	Atualização dos dados em tela
      	Modo apresentação (tela cheia)
      	Filtros globais
      	Lista de visões
      	Listagem dos filtros globais aplicados
      	Exemplo de um indicador
      	Expandir/contrair indicador
      	Download do Indicador (PNG ou XLSX)

      Visão detalhada da tela

Dashboards

[STD] Gestão - Atendimento

Visão geral:

Origem da informação: Módulo Atendimento

Visão 1:

Objetivo: Exibe de forma resumida, com efeito comparativo, os atendimentos realizados pela equipe do Gestor. Também exibe um rankeamento dos profissionais da equipe do Gestor.

Indicador: Resumo dos atendimentos

• • • • • Quantidade de atendimentos: número de atendimentos realizados por todos os profissionais, no período anterior filtrado, no período atual filtrado, e o comparativo de variação entre o período anterior e o período atual
        • Clientes Atendidos: número de clientes (distintos) que foram atendidos, dentro da Quantidade de atendimentos.
        • Profissionais que realizaram atendimentos: número de profissionais (distintos) que realizaram atendimentos, dentro da Quantidade de atendimentos.
        • Média de Clientes Atendidos por Profissional: média de clientes atendidos pelos profissionais da equipe. Fórmula: Clientes Atendidos / Profissionais que realizaram atendimentos
        • Média de Atendimentos por Profissional: média de atendimentos realizados pelos profissionais da equipe. Fórmula: Quantidade de atendimentos / Profissionais que realizaram atendimentos

Indicador: Ranking de profissionais x Atendimentos

• • • • • Rank: Exibe o ranking do Profissional no período atual (fora dos colchetes), bem como o ranking que o Profissional estava no período anterior (dentro dos colchetes), com a seta indicando se o ranking do Profissional se manteve, subiu ou desceu.
        • Profissional: Dimensão a ser analisada. Todas as informações da linha em questão, são referentes a este Profissional.
        • Qtd Atendimentos Anterior: número de atendimentos realizados por este Profissional, no período anterior filtrado. Este número é meramente informativo, ou seja, apenas com efeito de comparação com a Qtd Atendimentos Atual. O número de atendimentos pode não coincidir com o indicador ao lado.
        • Qtd Atendimentos Atual: número de atendimentos realizados por este Profissional, no período atual filtrado. O número de atendimentos sempre vai coincidir com o indicador ao lado.
        • Variação: comparativo de variação entre Qtd Atendimentos Anterior e Qtd Atendimentos Atual do Profissional.
        • Participação: Também chamada de Participação Simples, é o número que demonstra quanto a Qtd Atendimentos Atual para este Profissional corresponde sobre o total de atendimentos realizados por toda a equipe no período atual. Começa em 100%, e vai até 0% conforme o ranking avança.
        • Curva ABC: Também chamada de Participação Acumulada, é o número que demonstra a Participação Simples para este Profissional, somada com todas as Participações Simples de todos os Profissionais que estão acima dele no ranking. Começa em 0%, e vai até 100% conforme o ranking avança.

Visão 2:

Objetivo: Atendimentos podem (ou não) gerar pedidos. Esta visão demonstra os atendimentos realizados pela equipe do Gestor, e se os Profissionais tiveram ou não sucesso em realizar um pedido naquele atendimento. Também exibe um rankeamento dos profissionais da equipe do Gestor, com um % de atendimentos com pedido x atendimentos sem pedido.

Indicador: Clientes atendidos

• • • • • Exibe o número de clientes distintos que foram atendidos (independentemente de ter havido uma venda ou não) no Período atual informado no filtro. Se um cliente foi atendido mais de uma vez, ou por mais de um profissional diferente, ainda sim ele é contabilizado uma única vez.

Indicador: Atendidos com venda

• • • • • Exibe o número de clientes distintos que foram atendidos com venda no Período atual informado no filtro. Se um cliente foi atendido mais de uma vez, ou por mais de um profissional diferente, ainda sim ele é contabilizado uma única vez.
        • Ao clicar sobre o número, abre o drilldown
          • Indicador: Clientes atendidos com venda

• • • • • • • Nº. Matrícula: Exibe o número do cadastro/matrícula do respectivo Cliente.
            • Cliente: Dimensão a ser analisada. Todas as informações da linha em questão, são referentes a este Cliente.
            • Qtd Atendimentos: número de atendimentos realizados para este Cliente, no período atual filtrado. O número de atendimentos total de todos os Clientes está no totalizador no rodapé
            • Qtd Pedidos Atual: número de pedidos realizados nos atendimentos para este Cliente, no período atual filtrado. São considerados apenas os pedidos gerados com origem em um Atendimento.
            • Qtd Itens Atual: volume de itens dentro dos pedidos referentes a Qtd Pedidos Atual. São consideradas as quantidades informadas para cada SKU/Produto, e não os SKU/Produtos distintos.
            • Valor Venda Atual: valor total dos pedidos referentes a Qtd Pedidos Atual. 

Indicador: Atendidos sem venda

• • • • • Exibe o número de clientes distintos que foram atendidos sem venda no Período atual informado no filtro. Se um cliente foi atendido mais de uma vez, ou por mais de um profissional diferente, ainda sim ele é contabilizado uma única vez.
        • Ao clicar sobre o número, abre o drilldown
          • Indicador: Clientes atendidos sem venda

• • • • • • • Nº. Matrícula: Exibe o número do cadastro/matrícula do respectivo Cliente.
            • Cliente: Dimensão a ser analisada. Todas as informações da linha em questão, são referentes a este Cliente.
            • Qtd Atendimentos: número de atendimentos realizados para este Cliente, no período atual filtrado. O número de atendimentos total de todos os Clientes está no totalizador no rodapé
            • Qtd Pedidos Atual: como são clientes sem pedidos, o valor será sempre 0 (zero).
            • Qtd Itens Atual: como são clientes sem pedidos, o valor será sempre 0 (zero).
            • Valor Venda Atual: como são clientes sem pedidos, o valor será sempre 0 (zero).

Indicador: Ranking de profissionais x Atendimentos com venda

• • • • • Rank: Exibe o ranking do Profissional no período atual. O ranking é composto pelos Profissionais que tiveram maior Qtd Atendimentos Com Venda.
        • Profissional: Dimensão a ser analisada. Todas as informações da linha em questão, são referentes a este Profissional.
        • Qtd Atendimentos: número total de atendimentos, com ou sem venda.
        • Qtd Atendimentos Com Venda: número de atendimentos que geraram uma venda.
        • Qtd Atendimento Sem Venda: número de atendimentos que não geraram uma venda.
        • Qtd Pedidos Atual: número de pedidos realizados nos atendimentos por este Profissional, no período atual filtrado. São considerados apenas os pedidos gerados com origem em um Atendimento.
        • Qtd Itens Atual: volume de itens dentro dos pedidos referentes a Qtd Pedidos Atual. São consideradas as quantidades informadas para cada SKU/Produto, e não os SKU/Produtos distintos.
        • Valor Atual: valor total dos pedidos referentes a Qtd Pedidos Atual. 
        • % Atendimento com Venda: percentual de atendimentos realizados pelo Profissional, que geraram um pedido. Interpretado como a eficácia do Profissional em converter um Atendimento em Pedido. Fórmula: Qtd Atendimentos Com Venda / Qtd Atendimentos

Visão 3:

Objetivo: Realizar a gestão de clientes e atendimentos, observando seus últimos atendimentos realizados, e classificando-os em períodos pré-estipulados. Não há filtro de período nesta visão, pois o objetivo é realizar a análise da retenção/positivação de atendimentos para clientes, identificando o último atendimento realizado para cada cliente.

Indicador: Clientes com atendimento por período

• • • • • Exibe o número de clientes que foram atendidos (independentemente de ter havido uma venda ou não) naquele determinado período pré-estabelecido. Se um cliente foi atendido mais de uma vez, considerará sempre a data do último atendimento realizado para ele.
        • Ao clicar sobre o número, abre os drilldowns
          • Indicador: Clientes do período
            • 
            • Cliente: Dimensão a ser analisada. Todas as informações da linha em questão, são referentes a este Cliente.
            • Dias sem atendimento: número de dias que o referido Cliente se encontra, desde seu último atendimento realizado.
        • • Indicador: Distribuição dos clientes do período
            • 
            • As funcionalidades de mapa são com a interface do Google Maps (mas plotando os PontosGPS dos clientes de sua empresa)
            • São exibidos no mapa, os Clientes selecionados no indicador principal [Clientes com atendimento por período] que possuem PontoGPS cadastrado.
            • Cabe-se observar que o número de Clientes que aparece no mapa, pode não ser o mesmo constante nos indicadores [Clientes com atendimento por período] e [Distribuição dos clientes do período], uma vez que nem todos os Clientes possuem PontoGPS cadastrado
            • Ao passar o mouse ou clicar sobre um ponto no mapa (alfinete), é possível ver detalhes daquele Cliente.
            • Ao abrir o alfinete, é possível clicar no nome do Cliente, e ser direcionado à visão 360º do cadastro de clientes.

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___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___

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[STD] Gestão - Demanda

[STD] Gestão - Formulário

[STD] Gestão - Rota

[STD] Gestão - Utilização do Sistema

[STD] Gestão - Venda - Pedido

[STD] Profissional

RELATÓRIOS

Introdução

Geração

Filtro

Formato

Relatórios

Agenda

Atendimento

Cliente

Configuração

Demanda

Formulário

Rota

Venda

Viagem

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___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___

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INDICADORES

Visão geral da tela: 

Descrição dos elementos da tela: 

FILTROS GLOBAIS

Cada indicador pode conter seus próprios filtros, porém existem alguns filtros que são aplicados em mais de um indicador ao mesmo tempo, eles são denominados filtros globais.

Visão geral da tela: 

Descrição dos elementos da tela: 

ATENDIMENTO

Visão Resumo dos Atendimentos

Indicadores:

• Resumo dos atendimentos; 
• Ranking de profissionais x atendimentos.

Visão geral da tela: 

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento	Descrição
	Ranking dos profissionais com base no volume de atendimentos realizados;
	Quantidade de atendimentos no período anterior;
	Quantidade de atendimentos no período atual;
	Variação percentual no total de atendimentos no período atual, em relação ao período anterior;
	% Participação dos atendimentos do profissional em relação ao total de atendimentos de todos os profissionais;
	% Participação acumulada.

Visão Atendimentos x Vendas 

Indicadores:

• Clientes atendidos;
• Atendidos com venda;
• Atendidos sem venda;
• Ranking de profissionais x Atendimentos com venda.

Visão geral da tela: 

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Atendimentos x Vendas (drilldown "Atendimentos com venda")

Indicador drilldown:

• Clientes atendidos com venda.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Atendimentos x Vendas (drilldown "Atendimentos sem venda")

Indicador drilldown:

• Clientes atendidos sem venda.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Clientes com Atendimento por período 

Indicadores;

• Clientes com Atendimento por Período;
• Clientes do período;
• Distribuição dos clientes do período.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

CLIENTE 

Visão Vendas por cliente

Indicadores;

• Ranking de Clientes x Vendas.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Vendas por cliente (drilldown "Ranking de Clientes x Vendas")

Indicadores:

• Performance do cliente;
• Produtos adquiridos pelo cliente.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Vendas por Tipologia de Cliente

Indicadores: 

• Tipologia de clientes; 
• Clientes da tipologia.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

GESTÃO COMERCIAL 

Visão Resumo das Vendas 

Indicadores:

• Resumo das vendas; 
• Histórico das vendas (Valor das vendas);
• Histórico das vendas (quantidade de itens vendidos).

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Vendas por profissional 

Indicadores:

• Ranking de vendas por Profissional. 

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Vendas por profissional (drilldown "Ranking de profissional x Vendas")

Indicadores:

• Produtos vendidos pelo profissional.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Clientes com venda por período 

Indicadores:

• Clientes com venda por período; 
• Clientes do período;
• Distribuição dos clientes do período.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Retenção de clientes 

Indicadores:

• Descritivo sobre a regra de retenção de clientes;
• Retidos x Não retidos x Novos.

Visão geral da tela:

Visão Retenção de clientes (drilldown "Retidos x Não retidos x Novos")

Indicadores:

• Análise de Não retidos; 
• Clientes não retidos.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Retenção de clientes x Profissional 

Indicadores:

• Profissionais com clientes não retidos.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Retenção de clientes x Profissional (drilldown "Profissionais com clientes não retidos")

Indicadores: 

• Clientes não retidos do Profissional. 

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

PRODUTO

Visão Vendas por Produto 

Indicadores:

• Ranking de Produtos x Vendas.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Vendas por Produto (drilldowns)

Indicadores:

• Desempenho do Produto; 
• Histórico do Produto (valor de vendas); 
• Histórico do Produto (quantidade de itens vendidos).

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

PROFISSIONAL 

Visão Resumo das vendas 

Indicadores

• Resumo de vendas; 
• Histórico das vendas (valor das vendas); 
• Histórico das vendas (quantidade de itens vendidos).

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Vendas por cliente 

Indicador: 

• Ranking de Clientes x Vendas.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Vendas por produto

Indicador:

• Ranking de produtos x vendas.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Retenção de clientes 

Indicadores:

• Descritivo sobre a regra de retenção;
• Clientes não retidos.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Clientes com venda por período 

Indicadores:

• Clientes com vendas por período; 
• Clientes do período; 
• Distribuição dos cliente do período. 

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Atendimentos x Venda

Indicadores:

• Clientes com atendimento; 
• Atendidos com venda; 
• Atendidos sem venda; 
• Clientes x Atendimentos x Vendas.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Visão Clientes com atendimento por período

Indicadores:

• Clientes com atendimento por período; 
• Clientes do período; 
• Distribuição dos clientes do período.

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

Visão Clientes com Atendimento por período 

Indicadores:

• Resumo de acessos e sincronização; 
• Acessos por hora; 
• Sincronizações por hora. 

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: