Producto: | Gestión de clientes |
Línea de producto: | TOTVS CRM |
Segmento: | Cross Segmentos |
Módulo: | Personalização |
Aplicación: | Web/app móvil |
Identificador: | ME260520220840 |
Ahora, en la pantalla de registro, tiene la libertad de personalizar la visibilidad y la capacidad para edición de los campos de acuerdo con criterios específicos, además de poder validar las informaciones incluidas por medio de reglas definidas. Esta mejora representa una gestión de datos más inteligente y eficiente, alineándose perfectamente a las necesidades y preferencias de su empresa.
El principal objetivo de esta actualización es optimizar la gestión de clientes, proporcionando una pantalla más adaptable y dinámica que responde de manera más alineada a sus necesidades específicas.
Para aprovechar al máximo este nuevo recurso, recomendamos que esté familiarizado con el módulo Personalización.
La mayoría de los atributos del formulario son compatibles con las funciones, sin embargo, existen algunas excepciones que se detalla a continuación.
Nombre técnico | Nombre en pantalla | Tipo de dato | ¿Es compatible? |
---|---|---|---|
active | Activo | Booleano | Sí |
name | Nombre | Texto | Sí |
tradingName | Alias/Nombre fantasía | Texto | Sí |
code | Código | Texto | Sí |
customerPersonType | Tipo de persona | Relación | Sí |
birthday | Fecha de nacimiento/Fecha de fundación | Fecha | Sí |
parentAccount | Cuenta principal | Relación | Sí |
contacts | Contactos | Relación multivalorada | No |
professionalId | Responsable | Relación | Sí |
phones | Teléfono | Indefinido | No |
emails | Indefinido | No | |
leadSituation | Tipo | Relación | Sí |
leadOrigin | Origen | Relación | Sí |
location | Ramos de actividad | Relación multivalorada | No |
customerGroups | Grupos | Relación multivalorada | No |
customerClassification | Clasificación | Relación | Sí |
companies | Empresas | Relación multivalorada | No |
note | Observación | Texto | Sí |
addresses | Direcciones | Indefinido | No |
Texto | Sí | ||
Texto | Sí | ||
Texto | Sí | ||
Texto | Sí | ||
website | Website | Texto | Sí |
Antes de comenzar a construir reglas utilizando atributos personalizados, es importante verificar si los tipos de atributos seleccionados son permitidos. Consulte la siguiente lista para identificar qué tipos de campos son compatibles:
Tipo del atributo personalizado | ¿Es compatible? |
---|---|
Booleano | Sí |
Fórmula | No |
Indefinido | No |
Lista de opciones | No |
Número | Sí |
Relación | Sí * |
Relación remota | No |
Subobjeto | No ** |
Texto | Sí |
Reglas de ocultamiento y edición condicional:
Validación de campos de registro:
Opción de registro de mensaje condicional:
Cómo utilizar la regla de exhibición/edición condicional:
Comience la personalización: Acceda al módulo de personalización.
Cómo acceder a Funcionalidades: Vaya hasta la sección "Funcionalidades".
Cómo iniciar la Edición: Para editar haga clic en el ícono de lápis.
Cómo editar el Formulario: en el card do formulario, haga clic en 'editar' y seleccione el campo o la sección que desea modificar.
Cómo definir Configuraciones dinámicas: Seleccione la opción "dinámico" para ajustar las configuraciones de visibilidad o edición.
Cómo incluir reglas: Haga clic en 'incluir regla' y describa la regla que desea implementar en el campo 'Descripción'.
Cómo crear la Expresión lógica: En el campo "Expresión", establezca las condiciones para que se ejecuten las acciones.
Cómo establecer acciones: En 'Acciones', seleccione la acción desejada (como "ocultar" o "exhibir") e identifique el elemento objetivo.
Cómo finalizar: Incluya más acciones si fuera necesario y después haga clic en 'grabar' para finalizar las modificaciones.
Comienzo de la configuración:
Edición:
Cómo acceder a Reglas:
Configuración detallada de la regla:
Cómo establecer la expresión:
Configuración del mensaje de alerta:
Finalización:
Escenario:
Maria trabaja diariamente con una gran cantidad de datos de clientes, buscando constantemente optimización y confiabilidad en la base de datos.
Antes de la actualización del TOTVS CRM, María enfrentaba desafíos en la gestión de datos. El proceso de entrada de datos era inconsistente, con falta de validación de cumplimentación, lo cual llevaba a errores. La incapacidad de personalizar la visibilidad y capacidad para edición de los campos del formulario también limitaba la eficiencia del proceso, forzando al equipo a navegar por medio de campos irrelevantes y desperdiciar tiempo precioso.
Ahora, estos pueden no solamente personalizar la visibilidad y la capacidad para edición de los campos, sino también implementar reglas condicionales que validan la cumplimentación de los campos en el momento de la cumplimentación del formulario, garantizando datos más precisos y confiables.