TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES

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CONFIGURACIÓN DE EDICIÓN Y VISIBILIDAD DE LOS CAMPOS DE IDENTIFICACIÓN PARA CLIENTES Y LEADS

   
Producto: Gestión de clientes
Línea de producto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Personalización
Aplicación: Web/app móvil
Identificador: ME010620221552

    VISIÓN GENERAL

El perfeccionamiento en el TOTVS CRM trae mayor flexibilidad a la personalización del formulario de Cliente y Lead, en particular a la visualización y edición del campo de documentos de identificación. Ahora, con la implementación de este recurso, los usuarios tendrán la capacidad de definir en determinadas condiciones si los documentos de identificación deben mostrarse u omitirse, además de decidir si solamente deben ser para lectura o si pueden editarse.


    OBJETIVO

Ampliar el control de personalización en el TOTVS CRM, ofreciendo más opciones de configuración para campos sensibles como documentos de identificación en formularios de Cliente y Lead, de acuerdo con las necesidades específicas de los usuarios o de la organización.


  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

  1. La configuración de edición/visualización afectará a todos los ítems de un documento, por ejemplo, tanto el RCPF como el DI.
  2. No es posible crear una regla diferente para RCPF y otra para DI.
  3. Documentos marcados como obligatorios no pueden ocultarse.
  4. Si el campo "Tipo de persona" se ocultara, los documentos también se ocultarán, excepto los que sean obligatorios.
  5. Reglas condicionales que utilicen documentos de identificación como criterio no son válidas.

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

  1. Personalización de visibilidad del Campo de documento: Ahora los usuarios tienen la capacidad de decidir si los documentos de identificación deben mostrarse u omitirse y si estos solamente deben ser para lectura o editables.
  2. Reglas condicionalmente aplicadas: Ciertas reglas pueden aplicarse al campo de documento de identificación con base en las condiciones definidas por el usuario.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

Paso a paso

  1. Acceda al Módulo de Personalización: Comience accediendo al módulo de Personalización en el TOTVS CRM. CRM.
  2. Personalización del formulario: Vaya al área de personalización y seleccione la opción para personalizar el formulario de Cliente ou Lead.
  3. Configurar el Campo de documento de identificación: Encuentre el campo de documentos de identificación y aplique las configuraciones deseadas para visualización y edición.
  4. Definir Reglas condicionalmente aplicadas:Si fuera necesario, defina reglas específicas que se aplicarán al campo con base en las condiçciones suministradas.

 EJEMPLO PRÁCTICO

Caso de utilización

Escenario:

La organización XYZ desea limitar la visualización y edición de documentos de identificación para ciertos usuarios.


Desafío antiguo:

Los administradores del TOTVS CRM en la empresa XYZ tenían dificultad para personalizar el formulario de Cliente y Lead para atender sus necesidades.


Solución actualizada:

Con el nuevo recurso implementado en el TOTVS CRM, la empresa XYZ ahora puede personalizar fácilmente la visualización y edición del campo de documentos de identificación.


PREGUNTAS FRECUENTES

  • question_answer¿Puedo crear una regla condicional que oculta el campo código del cliente si el RCPF tuviera un valor específico?
    No, actualmente no es compatible crear reglas condicionales que utilicen documentos de identificación como criterio. Por ejemplo, una regla que oculta el campo código del cliente basado en el RCPF del cliente sería considerada no válida.