VISÃO GERAL

La mejora busca facilitar la gestión de oportunidades compartidas entre responsables. Incluso después de compartir una oportunidad con un nuevo responsable, este responsable enfrentaba restricciones si no tuviera acceso directo al registro del cliente. Con la nueva actualización, estas restricciones se retiraron, permitiendo que el nuevo responsable realice modificaciones en la oportunidad con más facilidad.

    OBJETIVO

Proporcionar un proceso más simplificado y eficiente de gestión de oportunidades compartidas, permitiendo que el nuevo responsable modifique la oportunidad sin necesidad de tener acceso al cliente vinculado.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

Es crucial entender que, aunque el nuevo responsable no tenga permiso directo para acceder a la dirección, este aún puede editar, ganar o perder la oportunidad, siempre y cuando no se haya modificado la dirección.

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

1. Modificación sin acceso al cliente: La principal característica de este recurso es permitir que el nuevo responsable edite, gane o pierda la oportunidad sin necesidad previa de uso compartido del cliente vinculado. Esto simplifica el proceso y elimina barreras potenciales.
2. Validaciones intactas: Todas las validaciones existentes relacionadas a la edición, ganancia o pérdida de oportunidad permanecen intactas. Esto garantiza que se mantengan el estándar y la integridad de los datos.
3. Restricción en el App Móvil: Es importante observar que esta lógica no se aplica a la aplicación móvil. En la aplicación, si un usuario no tuviera acceso a un registro, este será notificado y no podrá realizar modificaciones.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

Paso a paso

1. Acceso a la oportunidad: Comience accediendo a la sección de oportunidades nen el TOTVS CRM.
2. Edición de la oportunidad: En el caso de una oportunidad compartida, haga clic en la oportunidad deseada.
3. Realice modificaciones: El nuevo responsable ahora puede realizar las modificaciones necesarias, incluso sin acceso directo al cliente vinculado.
4. Grabe las modificaciones: Una vez realizadas las modificaciones, el usuario puede grabar la oportunidad actualizada.

 EJEMPLO PRÁCTICO

Caso de utilización

Escenario:

El vendedor "B" frecuentemente comparte oportunidades entre diferentes responsables.

El nuevo responsable, incluso después de tener una oportunidad compartida con este, no podía realizar modificaciones si no tuviera acceso directo al registro del cliente, lo cual dejaba menos eficiente el proceso de gestión de oportunidades.

Con la nueva actualización en el TOTVS CRM, el vendedor "B" ahora puede compartir oportunidades con la confianza de que el nuevo responsable podrá realizar las modificaciones necesarias, incluso sin tener acceso directo al registro del cliente.