VISIÓN GENERAL

La mejora en las pantallas de lista de los módulos de Cliente, Leads, Contactos, Productos, Oportunidades, Actividades y Órdenes de venta amplía las posibilidades de exhibición de campos personalizados en la visualización en la lista y filtrado. Específicamente, los tipos de campos personalizados de "Lista de opciones", "Relación remota" y "Relación" se perfeccionaron para ofrecer una gestión de datos más eficiente e intuitiva en el OTVS CRM.

    OBJETIVO

El objetivo de esta actualización es ofrecer mayor flexibilidad y precisión en la gestión de datos personalizados, mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia operativa en el TOTVS CRM.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

1. Las mejoras se aplican a los listados en los módulos de Cliente, Leads, Contactos, Productos, Oportunidades, Actividades y Órdenes de venta.
2. Es necesario tener campos personalizados en los módulos relacionados para aprovechar las funcionalidades perfeccionadas

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

1. Filtrado de campos personalizados Ampliación de permiso de filtrado de campos personalizados del tipo "Lista de opciones", "Relación remota" y "Relación".
   
   
   • Filtros específicos para cada tipo de campo:
   • • Lista de opciones: Igual, Diferente, Es, No es, Vacío, No vacío.
   • • Relación remota: Igual, Diferente, Contenga, Vacío, No vacío.
   • • Relación: Igual, Diferente, Es, No es, Vacío, No vacío.


2. Visualización en la lista Campos del tipo "Lista de opciones", "Relación remota" y "Relación" ahora también pueden visualizarse directamente en la lista.
   • • Limitación de hasta 255 caracteres o 5 registros, con opción para lista completa de los ítems.
   • • Enlace rápido para registros del tipo "Relación".
   • • Presentación en la columna de la lista varía de acuerdo con el tipo del dato y cantidad de ítems.


3. Configuración de exhibición de columnas Ampliación en la posibilidad de configurar la exhibición de columnas de datos en los tipos de campos "Lista de opciones", "Relación remota" y "Relación", optimizando la cantidade hasta 15 columnas de resultados cargados en la pantalla.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

Paso a paso

1. Acceda a la pantalla de listado de su interés, ya sea Cliente, Leads, Contactos, Productos, Oportunidades, Actividades u Órdenes de venta.
2. Utilice las mejoras en las pantallas de listado para administrar datos personalizados de forma más eficaz.

 EJEMPLO PRÁCTICO

Desafío antiguo:

Limitaciones en la visualización y filtrado de datos personalizados del tipo: "Lista de opciones", "Relación remota" y "Relación"

La mejora permite una gestión de campos personalizados que antes no estaban disponibles, con opciones avanzadas de filtrado, visualización y configuración de exhibición de columnas. Esto permite un seguimiento más rico y detallado de los datos, mejorando significativamente la eficiencia operativa en el TOTVS CRM.