Pertinencias - Pedido de Compra (PC) - Pedido de Compras.

Objetivo

El objeto de este documento es explicar por medio de ejemplos prácticos, simples y claros cómo funciona el proceso de Pertinencia de compras del tipo PC (Pedido de Compras).

Introducción

El proceso de pertinencia del tipo PC (Pedido de Compras), realiza el control de aprobación de los pedidos de compras por Aprobadores que son definidos por el Grupo de Aprobación que se pueden informar en el registro de Comprador (cuando haya) o a través del parámetro MV_PCAPROV.

[Imagem para ilustrar este cenário]

Información

El proceso de pertinencia por PC (Pedido de compras) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <en elaboración>.

Requisitos mínimos

Observación: Para un mejor aprovechamiento y entendimiento de la pertinencia de aprobación del tipo PC (Pedido de compras) en la sección escenarios, es importante que el usuario tenga el previo conocimiento de los siguientes procesos.

SIGACFG ^Configurador	SIGACOM ^Compras	SIGAFIN ^Financiero
Usuarios.	Aprobadores.	Condición de pago.
Parámetro MV_APRPCEC.	Perfil de aprobación.
Parámetro MV_PCAPROV.	Compradores.
Parámetro MV_ALTPDOC.	Grupo de aprobación.

Flujo del proceso

Flujo:

Escenario A: Tipo de pertinencia de compras por PC (Pedido de compras) - Parámetro: MV_PCAPROV - Aprobación

Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel.

No se informará el Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores.

El sistema buscará la información del Grupo de Aprobación en el parámetro MV_PCAPROV.

Registros básicos

La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo PC (Pedido de Compras).

Configurar los parámetros del sistema
1. Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
3. Busque por el parámetro MV_PCAPROV.
4. Edite el parámetro MV_PCAPROV.
5. El campo Cont.Por se debe informar con (Grupo de Aprobación).

f. Haga clic en la opción Grabar.

g. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.

h. Edite el parámetro MV_APRPCEC.

i. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.F.).

j. Haga clic en la opción Grabar.

k. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC

l. Edite el parámetro MV_ALTPDOC

m. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).

2. Registre usuarios en el Sistema.

- Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);
- Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
  
  * Haga clic en la imagen para ampliar.
  * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.
  
  Usuarios
  Contraseña
  APROBADOR-01
  TS01
  APROBADOR-02
  TS02
  APROBADOR-03
  TS03
  *Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.

3. Registre Aprobadores de Compras.

1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.
3. Haga clic en Incluir.
  
  * Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  Nome Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-03
  R$ 1000,00 Diário
  *Informe sempre os campos obrigatórios.

4. Registre el Perfil de aprobación.

1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.

*Haga clic en la imagen para ampliar.

*Registre el Perfil de aprobación a continuación.

CÓD. PERFIL	DESCRIPCIÓN
TS-001	R$ 0,00 - R$ 1.000,00

*Informe siempre los campos obligatorios.

5. Registre la Condición de pago.

1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
3. Haga clic en Incluir.
  
  CAMPO
  VALOR
  CÓDIGO
  000
  TIPO
  1
  COND. PAGO
  00
  DESCRIPCIÓN
  AL CONTADO
  _{*Informe los campos obligatorios.}
  
  Registro de compradores
  
  El registro de comprador es opcional, pero este es prioritario con relación al parámetro, MV_PCAPROV.

6. Registre Compradores.

1. Acceda al modulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menu > Actualizaciones > Registros >Compradores.
3. Haga clic en Incluir.
  
  *Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  *Registre a los siguientes compradores.
  Nombre
  APROBADOR-01
  APROBADOR-02
  APROBADOR-03

7. Registrar Almacén.

1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.
3. Haga clic en Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIPCIÒN
  01 ALMACÉN DE COMPRAS
  _{*Informe los campos obligatorios.}

8. Registre el Producto.

1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.
3. Haga clic en Incluir.
  
  Producto:
  CÓDIGO:
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-001
  Sobre

Configuración

Las informaciones presentadas aquí buscan de manera simple explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de Aprobación.

Configurar/Registrar Grupos de aprobación.
- Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de aprobación.
- Haga clic en Incluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  
  Grupo de aprobación: T.I (Tecnología de la información).
  GRUPO DESCRIPCIÓN
  GT-001 GT-PC
  
  Solapa: Aprobadores
  ÍTEM
  APROBADOR
  PERFIL APROB.
  NIVEL
  01
  APROBADOR-01
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  1
  02
  APROBADOR-02
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  2
  03
  APROBADOR-03
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  3
  
  Solapa: Tipos de documentos
  Ped. Compras
  √
  
  Para entender mejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

Ejecución del escenario

A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizaremos la aprobación.

Inclusión de un Pedido de Compras.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Haga clic en Incluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  
  Información:
  Datos del siguiente Pedido de compras.
  
  Pedido de Compra: Encabezado.
  Número
  Proveedor
  Tienda
  Cond. Pago
  PC-001
  000001
  00
  000
  _{El número del pedido(Campo: Número)puede ser cualquier "valor", respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus.}
  
  Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.
Proceso de Aprobación:

*Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROBADOR-01, APROBADOR-02 e APROBADOR-03).
1. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-01).
2. Acceda al módulo de Compras (SIGACOM).
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación>Liberar de Documentos.
4. En la ventana (Parámetros) en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes).
5. Haga clic en la opción OK.
6. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).
7. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-001, repita los pasos (A al G), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR-03).
8. Log de aprobación, por cada aprobador:
  
  APROBADOR-01 APROBADOR-02 APROBADOR-03

1. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-001) se aprueba.
2. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.
  
  *Pedido de compras (PC-001) totalmente aprobado.
  
  *Haga clic en la imagen para ampliar.

Escenario B: Tipo de pertinencia de compras por PC (Pedido de compras) - Registro Comprador - Aprobación

Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel.

Se informará el Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores.

El sistema buscará la información del Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores

No será necesario el parámetro MV_PCAPROV.

Registros básicos

La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo PC (Pedido de Compras).

Configurar los parámetros del sistema
1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
5. El campo Cont.Por se debe completar con el valor (.F.).
6. Haga clic en la opción Grabar.
7. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC.
8. Edite el parámetro MV_ALTPDOC.
9. El campo Cont.Por se debe informar con el valor (.T.).
Registre usuarios en el Sistema.
- Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
- Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  *Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.
  Usuarios (Oficina)
  Contraseña
  APROBADOR-01
  TS01
  APROBADOR-02
  TS01
  APROBADOR-03
  TS01
  _{*Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}
Registrar Aprobadores de Compras.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobadores.
3. Haga clic en Incluir.
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  *Repita el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
  Oficina
  Límite de aprobación
  Per. Límite
  APROBADOR-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-01
  R$ 1000,00
  Diario
  _{*Informe siempre los campos obligatorios.}
Registre el Perfil de aprobación.
1. Acceda al móduloCompras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfiles de aprobación.
3. Haga clic en Incluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  
  *Registre el Perfil de aprobación a continuación.
  CóD. PERFIL DESCRIPCIÓN
  TS-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  _{*Informe siempre los campos obligatorios.}
Registre la Condición de pago.
1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
3. Haga clic en Incluir.
  
  CAMPO
  VALOR
  CÓDIGO
  000
  TIPO
  1
  COND. PAGO
  00
  DESCRIPCIÓN
  AL CONTADO
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Registre Compradores.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Compradores.
3. Haga clic en Incluir.
  _{*Informe los campos obligatorios.}
  
  Nome
  APROVADOR-01
  APROVADOR-02
  APROVADOR-03
  _{*Informe siempre los campos obligatorios.}
Registre el Almacén.
1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Lugares de stock.
3. Haga clic en Incluir.
  
  CÓDIGO
  DESCRIPCIÓN
  01
  ALMACÉN DE COMPRAS
  _{*Informe los campos obligatorios..}
Registre el Producto.
1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.
3. Haga clic en Incluir.
  
  Productos de oficina:
  CÓDIGO: DESCRIPCIÒN:
  P-AL-COM-001 Sobre
  _{*Informe los campos obligatorios.}

Ejecución del escenario

A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizaremos la aprobación.

Importante:

Si ejecutó el escenario A, utilice como Número del pedido (PC-002).

Inclusión de un Pedido de Compras.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Haga clic en Incluir.
  
  *Haga clic en la imagen para ampliar.
  *Datos del siguiente Pedido de compras.
  
  Pedido de Compra: Encabezado.
  Número
  Proveedor
  Tienda
  Cond. Pago
  PC-002
  000001
  01
  000
  _{El número del pedido (Campo: Numero) puede ser cualquier "valor", respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acuerdo con o su entorno Protheus.}
  
  Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.
Proceso de Aprobación:

*Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 y APROVADOR-03).

1. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR

b. Acceda al módulo de Compras (SIGACOM).

c. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos.

d. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes).

e. Haga clic en la opción OK.

f. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).

*Haga clic en la imagen para ampliar.

g. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-002, repita los pasos (A a G), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR).
h. Log de aprobación, por cada aprobador:

APROBADOR-01 APROBADOR-02 APROBADOR-03

*Haga clic en la imagen para ampliar.

I. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-002) se aprueba.

3. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.

*Pedido de compras (PC-002) totalmente aprobado.

*Haga clic en la imagen para ampliar.

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Usuarios	Contraseña
APROBADOR-01	TS01
APROBADOR-02	TS02
APROBADOR-03	TS03

Nome	Limite de Aprovação	Per. Limite
APROVADOR-01	R$ 1000,00	Diário
APROVADOR-02	R$ 1000,00	Diário
APROVADOR-03	R$ 1000,00	Diário

CAMPO	VALOR
CÓDIGO	000
TIPO	1
COND. PAGO	00
DESCRIPCIÓN	AL CONTADO

ÍTEM	APROBADOR	PERFIL APROB.	NIVEL
01	APROBADOR-01	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	1
02	APROBADOR-02	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	2
03	APROBADOR-03	R$ 0,00 - R$ 1.000,00	3

Número	Proveedor	Tienda	Cond. Pago
PC-001	000001	00	000

Usuarios (Oficina)	Contraseña
APROBADOR-01	TS01
APROBADOR-02	TS01
APROBADOR-03	TS01

Oficina	Límite de aprobación	Per. Límite
APROBADOR-01	R$ 1000,00	Diario
APROBADOR-01	R$ 1000,00	Diario
APROBADOR-01	R$ 1000,00	Diario

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:
P-AL-COM-001	Sobre

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01	ALMACÉN DE COMPRAS