VISÃO GERAL

A TOTVS CRM foi aprimorado para simplificar o processo de importação de metas para o Analytics Studio. Com a migração do portal "meuplanodevendas.com.br" para o novo ambiente "goals-setup.totvscrm.app", os usuários agora têm um método mais simples e centralizado para acompanhar e monitorar as metas dos profissionais. Todas as informações necessárias estão consolidadas em um único ponto de acesso, otimizando o processo de gestão de metas.

    OBJETIVO

Facilitar a importação segura e eficiente das metas dos profissionais para o Analytics Studio. A nova estrutura simplifica significativamente a configuração e o monitoramento das metas, alinhando-se melhor às necessidades operacionais dos usuários.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

1. Acesso ao Importador de Metas: os usuários devem ter acesso ao Importador de Metas fornecido em goals-setup.totvscrm.app para poder iniciar o processo de importação de metas.
2. Chave de Acesso: é essencial que os usuários possuam a chave de acesso fornecida durante a implantação do sistema. Esta chave de acesso é crucial para autenticação durante o processo de importação.
3. Arquivo de Metas Preenchido: antes de iniciar a importação, os usuários devem preparar e ter em mãos um arquivo contendo as metas dos profissionais, preenchido corretamente e compatível com os formatos suportados pelo sistema (Excel ou CSV). Este arquivo é fundamental para a importação das metas no novo ambiente.

  DETALHES FUNCIONAIS

Principais Modificações no Processo de Lançamento de Metas:

1. Migração de Portal:

   • Antes: o lançamento de metas era realizado no portal "meuplanodevendas.com.br", que exigia a inserção de múltiplas métricas complexas e seguia uma metodologia detalhada de funil de vendas.
   • Agora: o processo foi transferido para um novo ambiente mais moderno e acessível através do link https://goals-setup.totvscrm.app. Este novo portal simplifica significativamente o lançamento de metas, focando em métricas-chave como total de vendas e ticket médio.

2. Simplificação das Metas:

   • Antes: os usuários precisavam definir metas seguindo as etapas do funil de vendas, incluindo número de prospecções, oportunidades, propostas, negócios prováveis e negócios fechados, demandando um entendimento profundo do processo de vendas e uma gestão de dados complexa.
   • Agora: na atualização, o portal foi simplificado para que apenas informações essenciais sejam necessárias: total de vendas, ticket médio e o período de referência. Esta mudança alinha o processo de lançamento de metas com as necessidades reais dos usuários, reduzindo a carga de trabalho e aumentando o foco em resultados diretos.

3. Novo Método de Entrada de Dados:

4. A entrada de metas agora é realizada através de importação de arquivo simplificado que exige menos informações, tornando o processo mais acessível e menos sujeito a erros.

  COMO USAR?

Para instruções detalhadas sobre como usar o novo sistema de importação de metas na TOTVS CRM, incluindo o preenchimento da planilha simplificada e a navegação pelo novo portal, por favor, acesse o artigo completo disponível em nossa base de conhecimento.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

O processo anterior era considerado demasiado complexo e pouco flexível para usuários que precisavam de rapidez e simplicidade.

Com a nova plataforma, o lançamento de metas foi simplificado para se concentrar nas metas básicas - total de vendas e ticket médio - facilitando a gestão e o acompanhamento de metas sem complicar o processo.