VISIÓN GENERAL

Se perfeccionó el módulo de Planificación (forecast) en el TOTVS CRM para mejorar significativamente la manera en la cual se manejan y analizan los datos. Se implementaron límites de hasta 5 dimensiones y 24 medidas. Estos cambios se proyectaron para perfeccionar la precisión y la utilidad de los datos utilizados en la planificación, garantizando que las previsiones y análisis sean más confiables y eficaces.

    OBJETIVO

Mejorar la precisión y eficiencia de los datos de planificación en el TOTVS CRM, garantizando una planificación más realista y aplicable. Este abordaje enfocado facilita decisiones estratégicas basadas en análisis confiables y simplificados.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

1. Ajustes en los límites: Los usuarios deben ajustar sus configuraciones para alinear con los nuevos límites de dimensiones y medidas.

  DETALLES FUNCIONALES

1. Limitación de dimensiones y medidas:

   • Se definió que solamente 5 dimensiones y 24 medidas pueden utilizarse en análisis para dejar el proceso más eficiente y orientado. Esta restricción ayuda a enfocarse en los elementos más impactantes y evita la dispersión de la atención en datos menos relevantes.

2. Validación de duplicidad:

   • Se implementó una verificación automática para garantizar que las combinaciones de dimensiones sean siempre únicas. Esto evita duplicaciones, sobreposiciones y repeticiones innecesarias, manteniendo la integridad y la calidad de los datos utilizados en la planificación.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

1. Acceda al Módulo de Planificación:

   • Inicie la sesión en el TOTVS CRM.
   • Navegue hasta el módulo de Planificación.

2. Cree o Acceda a Planificaciones:

   • Haga clic en "Planificaciones" en el menú.
   • Seleccione una planificación existente para editar o haga clic en "Incluir" para crear uno nuevo.

3. Incluir Dimensiones:

   • En planificación, haga clic en el ícono de inclusión para configurar las dimensiones.
   • Seleccione el dataset correspondiente que contiene los datos que desea analizar.
   • Seleccione el campo específico del dataset que desea que aparezca como dimensión en el registro de planificación (por ejemplo, "Nombre del usuario").
   • Incluya una descripción que se mostrará para esta dimensión en planificación.
   • Repita esta acción para cada una de las dimensiones deseadas, respetando el límite de cinco dimensiones.

4. Incluir medidas:

   • Haga clic en el ícono de + para incluir una nueva medida a su planificación.
   • Defina escenarios prácticos para el registro de las medidas, como:
   • Anual (mes por mes): Para planificaciones con hasta un año de referencia.
   • Anual (por quarter): Para planificaciones pensando en hasta dos años de referencia.
   • Semanal (por trimestre): Para planificaciones con un período de referencia.
   • Quincenal (hasta por semestre): Para planificaciones que no superan un semestre.
5. Asegúrese de que el total de medidas no supere 24.

6. Publicar la planificación:

   • Después de incluir todas las dimensiones y medidas necesarias, haga clic en "Publicar" para activar la planificación.
   • La publicación aplica las configuraciones y permite que el registro de los datos se realice de acuerdo con las dimensiones y medidas definidas.

 EJEMPLO PRÁCTICO

Desafío antiguo:

Antes de los cambios, era posible incluir muchas dimensiones y medidas en los análisis, lo cual complicaba la interpretación de los datos y podía llevar a duplicaciones.

Con los nuevos límites y controles de validación, los análisis son más claros y los datos son administrados de forma más eficaz, haciendo compatibles decisiones empresariales con informaciones precisas y bien organizadas.