01. VISÃO GERAL
O WMS SaaS possui integração direta com o ERP Protheus, sendo possível realizar diversos processos para que as informações sejam apresentadas na tela de Integrações.
Neste Artigo estão reunidas todas as regras de negócios do Protheus, o que cada uma significa e onde você pode conferir os vídeos e os Artigos que contêm o passo a passo para realizar cada uma delas.
1.1. RECEBIMENTO
INTEGRAÇÃO DA NOTA FISCAL GERADA NO PROTHEUS COM BASE EM UM PEDIDO JÁ INTEGRADO
Para que esse processo ocorra é obrigatório que o Pedido de Vendas esteja integrado com o WMS SaaS.
Neste caso é possível:
- Consultar o Pedido de Venda no WMS SaaS
- Ao acessar o WMS SaaS, clique em Documentos no menu lateral e acesse a aba Documentos de expedição.
- Então, clique no menu de 3 pontinhos do item que deseja.
- E selecione a opção Detalhes, para visualizar todas as informações do Pedido de Venda.
- Faturar o Pedido de Venda
- Acesse a tela Preparação dos Documentos de Saída.
- Selecione um item da tabela.
- E clique no botão Prep. Doc’s.
- Dessa forma, você definirá os parâmetros, as Notas da Filial e a preparação dos documentos de saída.
- Consultar o Pedido de Venda Faturado (Atualizado)
- Fazendo o mesmo caminho do item Consultar o Pedido de Venda no WMS SaaS, é possível visualizar o número do Pedido no campo Documento, ao acessar a área de Detalhes.
- Fazendo o mesmo caminho do item Consultar o Pedido de Venda no WMS SaaS, é possível visualizar o número do Pedido no campo Documento, ao acessar a área de Detalhes.
- Consultar o Pedido de Venda no WMS SaaS
No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:
- Inclusão do Pedido de Venda no ERP Protheus.
- Consulta do Pedido de Venda integrado no WMS SaaS.
- Faturamento do Pedido de Venda no ERP Protheus.
- Consulta do Pedido de Venda faturado (atualizado) no WMS SaaS.
Vídeo relacionado
Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em 1_Devolucao_NF_Gerada_Protheus.mp4.
RETORNO DA FINALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA
Se já houver um documento do Protheus integrado ao WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:
- Consultar Registro Integrado com o SaaS e Gerar o Processo para um Documento de Entrada
- Ao acessar o WMS SaaS, clique em Documentos, no menu lateral.
- Acesse a aba Documentos de recebimento.
- Clique em Novo processo de recebimento.
- E, após criar, clique em Salvar.
- Realizar a Conferência no SaaS
Ao acessar o app Meu WMS, siga o passo a passo:
- Clique em Conferência de recebimento.
- Identifique o recebimento e clique em Ver documentos.
- Clique em Conferir.
- Leia o código do endereço, do unitizador e do código do SKU.
- Selecione o tipo de estoque.
- Informe a quantidade de SKUs.
- Clique em Finalizar conferência.
Consultar Nota Conferida
Acesse a tela de Recebimento.
Consulte a Nota na tabela Processos em andamento.
Existem dois status de Notas conferidas:
- Conferência Finalizada: este status permite a classificação da Nota Fiscal, ou seja, não há impedimentos na conferência e ela foi finalizada de forma correta.
- Conferência Divergente: este status informa que o processo deve ser estornado no WMS SaaS e a Nota Fiscal deve ser alterada, ou seja, é necessário retornar a Nota para o WMS SaaS, para que a divergência seja ajustada antes de finalizar a conferência.
- Conferência Finalizada: este status permite a classificação da Nota Fiscal, ou seja, não há impedimentos na conferência e ela foi finalizada de forma correta.
No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:
- Inclusão da pré-nota de recebimento no Protheus.
- Consulta registro integrado com o WMS SaaS.
- Geração do processo para o documento de entrada.
- Realização da conferência no WMS SaaS.
- Consulta da Nota conferida.
- Consulta de status.
- Bloqueios para a Nota no ERP Protheus.
Vídeo relacionado
Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em 2_Log-380_Conferencia-OK.mp4.
RETORNO DA FINALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA COM QUANTIDADE DIVERGENTE
Se já houver um documento do Protheus integrado ao WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:
- Consultar Registro Integrado com o WMS SaaS e Gerar o Processo para o Documento de Entrada
Ao acessar o WMS SaaS, clique em Documentos, no menu lateral.
Acesse a aba Documentos de recebimento.
Clique em Novo processo de recebimento
Vincule o processo a um documento.
Então, adicione uma descrição para o processo.
Confira as informações e clique em Salvar.
- Realizar a conferência com quantidade divergente
Ao acessar o app Meu WMS, clique em Conferência de recebimento.
Selecione a Nota.
Clique em Conferir.
Leia o código do endereço, do unitizador e do SKU.
Selecione o tipo de estoque.
Informe a quantidade de SKU.
Clique em Finalizar conferência.
Será apresentada a seguinte mensagem: “Quantidade esperada difere da quantidade contada ou foram identificadas avarias. Finalizar conferência?”.
Clique em Confirmar.
O monitor de integração exibirá o status de Conferência divergente.
- Realizar a conferência com quantidade divergente
No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:
- Inclusão da pré-nota de recebimento no Protheus.
- Consulta de registro integrado com o WMS SaaS.
- Geração do processo para o documento de entrada.
- Realização da conferência com quantidade divergente.
- Consulta de mensagem de divergência no monitor do WMS SaaS.
- Status de conferência divergente para a Nota no ERP Protheus.
Vídeo relacionado
Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em 3_LOG-380_Conferencia-Divergente.mp4.
REINTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE RECEBIMENTO VIA API
Se já houver um documento do Protheus integrado com o WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:
- No WMS SaaS
- Consultar Registro Integrado com SaaS e Inativar o Documento de Entrada
- Ao acessar o WMS SaaS, clique em Documentos, no menu lateral.
- Acesse a aba Documentos de recebimento.
- Então, clique no menu de 3 pontinhos do item que deseja e selecione a opção Inativar Documento.
- Consultar o Registro Reintegrado com SaaS
- Acesse a tela Documentos.
- Na aba Documentos de recebimento, coloque o número do documento na barra de pesquisa para realizar um filtro rápido.
- Consultar Registro Integrado com SaaS e Inativar o Documento de Entrada
- No WMS SaaS
- No ERP Protheus
- Incluir Pré-nota de Recebimento
- Na tela Pré-Documento de Entrada, selecione o registro e clique em Alterar.
- Então preencha os campos do formulário e da tabela e clique em Salvar.
- Para liberar a Nota, clique em Outras Ações e em Liberar documento SaaS.
- Incluir Pré-nota de Recebimento
- No ERP Protheus
No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:
- Consulta da Nota de Recebimento no ERP Protheus.
- Consulta do registro integrado no monitor no WMS SaaS.
- Consulta e inativação do documento de entrada integrado com o WMS SaaS.
- Alteração do documento de entrada no ERP Protheus.
- Consulta do documento de entrada reintegrado no WMS SaaS.
Vídeo relacionado
Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em 4_LOG_INT-816_Reintegração_Recebimento.mp4.
INTEGRAÇÃO DE RETORNO DOS LOTES CONFERIDOS NO WMS SAAS PARA RECEBIMENTO
É possível realizar a integração e atualizar os lotes de retorno da conferência no WMS SaaS para a Nota Fiscal de recebimento no Protheus.
Para incluir a NF no Protheus:
- Acesse a tela Pré-documento de Entrada.
- Clique em Incluir.
- Preencha o formulário e a tabela.
Neste caso existem duas condicionais:
- Se o campo Lote estiver preenchido na tabela de produtos ao mesmo tempo em que a configuração de lote está ativa, o WMS SaaS será obrigado a conferir esse mesmo Lote.
- Se o campo Lote não estiver preenchido na tabela de produtos e a configuração de lote esteja ativa, o WMS SaaS devolve qual foi o Lote conferido.
É possível realizar os seguintes processos:
- Consultar o Documento Integrado no Monitor de Integração e Incluir o Processo de Recebimento no WMS SaaS
- Acesse a tela Integração e, na tabela Integração com sucesso, clique no menu de 3 pontinhos.
- Selecione a opção Detalhes.
- Também é possível acessar essa área pela tela Documentos e clicando em Detalhes do documento.
- Consultar o Documento Integrado no Monitor de Integração e Incluir o Processo de Recebimento no WMS SaaS
Em Recebimento, siga o passo a passo:
- Clique em Novo processo.
- Selecione ou crie um documento relacionado ao processo.
- Preencha as etapas Processo e Endereço de origem.
- Confira o resumo.
- Clique em Salvar.
- Retorne para a tela Recebimento.
- Clique no menu de 3 pontinhos.
- Selecione Detalhes.
- Realizar a Conferência do Documento de Recebimento no WMS SaaS
Ao acessar o app Meu WMS, siga o seguinte passo a passo:
- Clique em Conferência de recebimento.
- Clique em Ver documentos.
- Clique em Conferir.
- Leia o código de barras do endereço, o unitizador e o SKU.
- Informe o Lote, a data de validade e a quantidade de SKU.
- Clique em Confirmar.
- Em seguida, leia o código do SKU.
- Clique em Finalizar.
- Consultar o Documento Atualizado no Protheus
- Na tela Pré-Documento de Entrada, selecione o registro.
- Clique em Visualizar.
- Encontre o produto conferido e verifique se o campo Lote foi corretamente preenchido.
No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:
- Inclusão da nota fiscal de recebimento no Protheus
- Consulta do documento integrado no monitor de integração no WMS SaaS
- Inclusão do processo de recebimento no WMS SaaS
- Realização da conferência do documento de recebimento no WMS SaaS
- Consulta do documento atualizado no Protheus
Vídeo relacionado
Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em 5_DLGNT-554_Atualizar lotes no retorno da nota fiscal - Protheus.mp4
CANCELAR DOCUMENTO DE RECEBIMENTO
Se já houver um documento do Protheus integrado com WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:
- Inativar o Documento
- Acesse a tela Recebimento e selecione o processo de recebimento.
- Clique no menu de 3 pontinhos.
- E clique em Excluir processo de recebimento.
- Na tela Documentos também é possível realizar o processo de inativação. Para isso, basta acessar a aba Documento de recebimento.
- Em seguida, clique no menu de 3 pontinhos.
- E selecione Inativar Documento.
- Acesse o ERP Protheus.
- Selecione a Pré-Nota de Entrada desejada.
- Posicione no documento e a legenda apresentada deve ser Documento não liberado.
- Inativar o Documento
No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:
- Inclusão da Pré-nota de recebimento no Protheus.
- Consulta no monitor de integração no WMS SaaS.
- Após integração com o SaaS, consulta do status da Nota no ERP Protheus.
- Cancelamento do documento de entrada no WMS SaaS.
- Retorno para o ERP Protheus.
- Consulta da situação da Nota para Não iniciado.
Vídeo relacionado
Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em 6_LOG_INT-390_Cancelamento_Documento_Entrada.mp4.
DESFAZER RESULTADO DA CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO
Se já houver um documento de recebimento com conferência divergente, é possível desfazer o resultado da seguinte forma:
Ao acessar a tela de Recebimento no WMS SaaS, selecione o processo de recebimento desejado.
Clique no menu de 3 pontinhos.
Selecione Reiniciar conferência.
Acesse o ERP Protheus.
Na tela Pré-Nota de Entrada, localize o documento.
A legenda apresentada pelo mesmo deve ser Conferência Iniciada.
No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:
- Consulta da situação no ERP Protheus – conferência iniciada.
- Realização da conferência com quantidade divergente no WMS SaaS.
- Consulta da situação no ERP Protheus – conferência divergente.
- Reabertura da conferência no WMS SaaS.
- Consulta da situação no ERP Protheus – conferência iniciada.
Vídeo relacionado
Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em 7_LOG_INT-385_Desfazer_Resultado_Conferencia.mp4
BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE RECEBIMENTO
Essa regra permite realizar as seguintes ações:
- Incluir um Documento de Entrada no Protheus
- Ao acessar a tela Pré-documento de entrada, clique em Incluir
- Preencha as informações da tabela.
- E clique em Salvar.
- Liberar Recebimento para Integração com o SaaS
- Incluir um Documento de Entrada no Protheus
- Na tela Pré-documento de entrada, clique em Outras ações.
- Selecione a opção Libera Conferência SaaS.
- E informe a Filial.
- Validar Status de Recebimento
- Na tela Pré-documento de entrada, clique em Alterar.
- Você verá uma notificação de que a NF já iniciou o processo de conferência no WMS SaaS.
No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:
- Inclusão do documento de entrada no ERP Protheus.
- Liberação do recebimento para a integração com o WMS SaaS.
- Validação do status de recebimento.
- Realização da conferência da Nota no WMS SaaS.
- Validação do status de recebimento.
Vídeo relacionado
Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em 8_DLGNT-223_Liberacao_Recebimento.mp4.
INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE RECEBIMENTO VIA API
- Incluir uma Pré-nota de Recebimento no Protheus
Acesse a tela Pré-documento de entrada.
Clique em Incluir.
Preencha o formulário e edite na tabela.
Clique em Salvar.
- Se o Produto Controlar Lote e o Mesmo for Igual ao que foi Enviado na Nota Fiscal
-
No Protheus, informe o Lote no respectivo campo.
Na tabela, informe a data de validade.
Se esta especificação não for realizada, o WMS SaaS retornará o lote no momento da conferência.
Após salvar a Pré-nota, acesse Outras ações.
Clique em Liberar documento SaaS.
Pronto, a partir desse momento o documento de recebimento estará pronto para a integração.
- Para Realizar a Consulta no WMS SaaS
Acesse a tela Documentos.
Na aba Documentos de recebimento, localize o documento integrado utilizando a Barra de pesquisa.
Quando a integração é realizada, o status da Nota Fiscal no Protheus é alterada para Integrado ao SaaS, não sendo possível efetuar mais alterações.
No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:
Inclusão da Pré-nota de recebimento no ERP Protheus.
Consulta no monitor de integração no WMS SaaS.
Após integração com o SaaS, consulta do status da Nota no ERP Protheus.
Vídeo relacionado
Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em 9_LOG_INT-375_Documento_Recebimento_API.mp4
PEDIDO DE VENDA
-
Integração de Documento de Pedido de Venda Via API – PEDIDO TOTAL
-
A inclusão de venda no Protheus é realizada da seguinte forma:
- Acesse Pedidos de venda.
- Clique em Incluir.
- Preencha o formulário e inclua diretamente na tabela editável as informações do Pedido de Venda a ser incluído.
- Clique em Salvar.
- Liberação de Crédito e Estoque
- Ao clicar em Liberação de crédito e estoque, a tela Parâmetros será exibida.
- Nela, você pode restringir o bloqueio e adicionar uma Nota.
- Ao clicar em OK, a tela Liberação de crédito/estoque será aberta.
- Clique no botão Manual, que está localizado acima da tabela
- Na sequência, é aberto um modal.
- Então, você deve retornar para a tela de Pedido de Venda.
- Clique em Outras ações.
- E selecione Liberar separação SaaS.
- A partir daí, você já pode consultar o Pedido de Venda no monitor de integrações e no SaaS, na tela Documentos.
Para que o tipo saída no Pedido de Venda seja integrado, ele deve obrigatoriamente controlar estoque.
Ao consultar a TES (Tipo de Entrada e Saída), ela deve estar com o campo Atu. Estoque igual a Sim. Isso significa que esse Pedido realmente movimenta o estoque.
No Protheus, TES maiores que 500 são de saída e menores que 500 são de entrada.
Caso o produto controle lote e esse precise ser igual ao lote que veio na Nota Fiscal, você deve preencher o campo Lote no ERP Protheus, assim como a data de validade.
Essa integração de lote e data de validade é realizada com o SaaS e força o Operador a conferir exatamente o lote e a validade.
INTEGRAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA
Inclusão de pedido de venda no ERP: ao clicar em Pedidos de Venda no menu lateral a tela Moedas será aberta. Caso as moedas indicadas estejam corretas, clique em Confirmar e a tela Faturamento será exibida com todos os Pedidos de Venda. Clique no botão + Incluir para abrir a tela Pedidos de Venda – INCLUIR, preencha o formulário indicado e adicione as informações relacionadas ao pedido de venda diretamente na tabela localizada embaixo do formulário. Ao finalizar e clicar em Salvar a página de Pedidos de Venda será exibida.
Liberação de crédito e estoque: ao clicar em Liberação de crédito e estoque a tela Parâmetros será exibida e nela é possível restringir bloqueio e adicionar uma nota. Ao finalizar e clicar em Ok, a tela Liberação de crédito/estoque é exibida e ao clicar no botão Manual que fica acima da tabela é possível liberar ou rejeitar a liberação.
No vídeo você pode conferir as seguintes etapas do processo:
- Inclusão do pedido de venda no ERP Protheus
- Consulta no monitor de integração no WMS SaaS
- Confira aqui o vídeo que mostra o passo a passo do processo: https://drive.google.com/file/d/1UPECZ_SFfB4enq54nTyDZfvGBVCQO6r_/view?usp=drive_link
02. ANEXO - PDF
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
Tarefas