La Rutina de Oportunidad de Venta (FATA300) almacena las etapas de un proceso de venta previa en el que se relacionan los factores que determinan el éxito de una negociación. De esta manera, se pueden comparar con los mismos factores que los competidores.

Para incluir la Oportunidad y la Propuesta Comercial, solo tienes que dar los siguientes pasos:

1. Accediendo al Módulo de Facturación (SIGAFAT), seleccione la opción "Actualizaciones", el agrupador "CRM - Administración de Ventas" y la opción "Oportunidades"

2. Seleccione la opción "+ Incluir"
Cuando incluya la oportunidad de ventas, el campo "Vendedor" (AD1_VEND) se completa con el código del vendedor adjunto al usuario del sistema al que está accediendo.

Para vincular a un vendedor al usuario del sistema, simplemente se registra al vendedor en el "Registro del vendedores" (MATA040) y se completa el campo "Cod. Usuario" (A3_CODUSR) con el código del usuario del sistema.

3. En la Oportunidad se puede informar un Prospect o un Cliente

Se puede informar un "Cliente" (AD1_CODCLI) y una "Tienda" (AD1_LOJCLI) para lo cual se realizará el proceso de venta.

También se puede crear una oportunidad indicando un "PROSPECT" (AD1_PROSPE) y una "Tienda Prosp". (AD1_LOJPRO), si la oportunidad se hace efectiva como "Gana", el sistema realiza la conversión de Prospect en cliente.  

4. Informe un Proceso de Venta en el Campo "Proceso" (AD1_PROVEN) 

El Proceso de Venta permite la definición de cada tarea o etapa, atribuyendo su porcentaje de contribución a la finalización de la venta, esto permite que los representantes hagan un cronograma de las etapas de sus ventas. Para obtener más información sobre este registro, visite: Procesos de venta (FATA010)

5. La oportunidad de ventas se puede vincular a una propuesta comercial

Para esto es necesario configurar el parámetro MV_FATPROP como P (También se puede generar Presupuesto en vez de la Propuesta Comercial)

Al cambiar la Oportunidad de Ventas, seleccione en "Otras Acciones" la opción "Propuesta Comercial", esta opción solo estará disponible después de grabar la Oportunidad de Ventas.

6. En la inclusión de la Propuesta Comercial, complete los campos

• El campo "Lista de precios" (ADY_TABLE) es obligatorio, para registrar la tabla acceda a la rutina "Listas de precio" (OMSA010)
• Los campos "Cond. Pago" (ADY_CONDPG), "Tipo de salida" (ADY_TES) y "%Descuento" (ADY_DESCON), si se completan, determinarán la finalización de todos los ítems incluidos en la propuesta.
• Complete los productos en la solapa "Productos" (Tabla ADZ)

7. Realización/Cierre de la Oportunidad de Venta

La oportunidad de venta se puede finalizar como Ganancia, Pérdida o Suspendida, esta información se ingresa en el campo "Estatus" (AD1_STATUS).

Sin embargo, el campo "Estatus" (AD1_STATUS) solo está habilitado para completarse después de informar el campo "F.C.S." (AD1_FCS) o el campo "F.C.I." (AD1_FCI), que determinan el factor de  Éxito o fracaso de la venta (solo uno de los dos se puede informar).

8. Aceptación de la propuesta comercial

Al completar el "F.C.S." (AD1_FCS) con el factor crítico de éxito y el campo "Estatus" (AD1_STATUS) como "Gana", el sistema habilitará, en la solapa  "Aceptación de la Propuesta", el campo "Fch.Asg.Prop." (AD1_DTASSI) que corresponde a la fecha de aceptación de la propuesta, el campo "Contacto Asig." (AD1_CNTPRO) que corresponde a la persona responsable de aceptar la propuesta y el campo "OBS. Propuesta" (AD1_OBSPRO) donde se puede informar una observación de aprobación de la propuesta.

Después de completar los campos y confirmar la oportunidad de venta, el sistema muestra el mensaje sobre la necesidad de grabación de la Revisión de la Propuesta si decide registrar las revisiones, entonces posteriormente podrá  comparar las propuestas

Después de este proceso, el sistema generará el  Pedido de Ventas para la emisión de la factura, completando el proceso de venta.