Para incluir una Oportunidad de Venta (FATA300) y vincularla al Presupuesto de Ventas, simplemente:

1-) Incluya una Oportunidad de Venta (FATA300), informando los campos requeridos y grabando el Registro.

2-) Cambie la Oportunidad de Ventas (FATA300) creada y seleccione el menú "Otras acciones" y la opción "Presupuesto":

3-) Al hacer clic en esta opción, el sistema abrirá la pantalla de inclusión de presupuesto de ventas (MATA415):

4-) Después de completar, es solo grabar el presupuesto de venta.

Obs: En este momento el Presupuesto de Ventas ya estará disponible en la rutina de Aprobaciones de Ventas (MATA416), pero para que la Oportunidad de Venta esté con el estatus finalizado (leyenda roja) es necesario informar algunos campos, de lo contrario quedará con el estatus Pendiente. El estatus de Oportunidad de Venta no interfiere con el resto del proceso para generar el Pedido de Venta presupuestado, es decir, es posible tener una Oportunidad de Venta abierta, con un presupuesto de pedido de venta finalizados, o una Oportunidad de Venta finalizada, con el presupuesto y pedido de venta también finalizados.

Para el cierre del Presupuesto de Ventas es necesario:

• • Informar el campo F.C.S (AD1_FCS) con el factor crítico de éxito de la oportunidad.
  • Cambiar el campo "Estatus" (AD1_STATUS) a "9 - Ganancia".
  • Acceda a la solapa "Aceptación de la Propuesta" y complete el campo "Fch.Asig.Prop." (AD1_DTASSI)
  • Igualmente en la solapa "Aceptación de la propuesta" complete el "Contacto Asig." (AD1_CNTPRO)
  • Con todos los campos informados, solo "Confirme" la Oportunidad de Venta.

5-) Después de este proceso ingrese a la rutina "Aprobaciones de Ventas" (MATA416) y finalice el proceso.

Para obtener más detalles sobre la rutina de Aprobaciones de Ventas (MATA416), visite : https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ