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Falando de regras do formulário...

Regras do formulário são eventos que podem ocorrer no formulário criado, em determinada atividade e em um campo específico. Estes eventos ocorrem apenas em atividades normais ou atividade de início de um processo.

Como ações, é possível escolher entre desabilitar um campo, validar valor, definir um valor e desaparecer com o campo na tela. Este procedimento gera um evento de formulário com as configurações definidas.


EXEMPLO

Quando um colaborador seleciona o setor TI como solicitante, uma regra de formulário pode automaticamente exibir um campo adicional para informar o modelo do equipamento desejado. Se outro setor for selecionado, esse campo permanece oculto. Evitando confusões e tornando o preenchimento mais rápido.


Ordem de execução das regras no novo editor de formulários

A execução das regras segue uma hierarquia definida para garantir que comportamentos gerais sejam aplicados antes dos mais específicos. Seguindo a ordem abaixo:


Regras gerais (válidas para todas as atividades)

Executadas primeiro:

  1. Em todas as atividades

  2. Agrupadores gerais

    • Painel

    • Abas

    • Tabela

  3. Campo específico geral


Regras específicas da atividade atual

Após concluir as regras gerais, a plataforma executa as regras referentes à atividade em que o formulário está sendo utilizado, também seguindo a mesma prioridade:

  1. Atividade específica

  2. Agrupadores da atividade

    • Painel

    • Abas

    • Tabela

  3. Campo específico da atividade

Essa estrutura garante que primeiro sejam aplicadas regras mais amplas, que impactam o formulário inteiro, e depois as regras direcionadas ao contexto da atividade atual, sempre da mais geral para a mais específica.


Adicionar regra

Siga os passos abaixo após configurar o processo e o formulário no qual será adicionado a regra.

Dica!

  • Clique aqui e saiba mais sobre como configurar processos.
  • Clique aqui para saber como criar e editar um formulário de processo. 


01. Clique em Regras do formulário .

02. Na modal apresentada, clique em Adicionar regra.

03. Em Quando a solicitação chegar na atividade selecione em qual atividade a regra definida para o campo será executada.

04. Em o campo selecione o campo para o qual a regra será definida.

05. Em do formulário será selecione a ação da regra que será definida, sendo possível definir entre:

  • Ocultado: determina que o campo será ocultado quando a solicitação estiver na atividade que foi selecionada na regra.
  • Exibido: determina que o campo será exibido somente quando a solicitação estiver na atividade que foi selecionada na regra.
  • Desabilitado: determina que o campo será exibido desabilitado para preenchimento quando a solicitação estiver na atividade que foi selecionada na regra.
  • Habilitado: determina que o campo será exibido habilitado para preenchimento quando a solicitação estiver na atividade que foi selecionada na regra.
  • Obrigatório: determina que o campo será obrigatório para preenchimento quando a solicitação estiver na atividade que foi selecionada na regra.
  • Opcional: a regra Opcional sobrescreve a regra Obrigatório em atividades específicas. Quando um campo está configurado como Obrigatório em todas as atividades, ao aplicar a regra Opcional em uma atividade específica, o campo deixa de ser obrigatório apenas nessa atividade.
  • Definido valor: determina que será atribuído um valor específico para o campo quando a solicitação estiver na atividade selecionada na regra. Ao utilizar esta opção é apresentado outros campos para finalizar a configuração. No campo "com" defina um valor entre:

O que isso significa?


Personalização 

  • Valor fixo: nesta opção é necessário preencher o valor que será aplicado no campo "igual a".

EXEMPLO

Vemos na imagem que a regra será aplicada quando chegar na atividade Complementar dados, o campo Departamento será preenchido automaticamente com o valor fixo definido como Diretoria.

Usuário atual

  • Código do usuário: ao selecionar esta opção o campo do formulário será preenchido com o código do usuário.
  • Nome: ao selecionar esta opção o campo do formulário será preenchido com o nome do usuário.
  • Nome completo: ao selecionar esta opção o campo do formulário será preenchido com o nome completo do usuário.
  • E-mail: ao selecionar esta opção o campo do formulário será preenchido com o e-mail do usuário.

Solicitação

  • Data de abertura: ao selecionar esta opção o campo do formulário será preenchido com a data de abertura da solicitação.
  • Data atual: ao selecionar esta opção o campo do formulário será preenchido com a data de atual do dia.
  • Código da atividade: ao selecionar esta opção o campo do formulário será preenchido com o código da atividade.
  • Código da solicitação: ao selecionar esta opção o campo do formulário será preenchido com o código da solicitação.
  • Usuário solicitante: ao selecionar esta opção o campo do formulário será preenchido com o usuário solicitante.
  • E-mail do solicitante: ao selecionar esta opção o campo do formulário será preenchido com o e-mail do usuário solicitante.
  • Validado valor: determina que será executada uma validação de valor no campo quando a solicitação estiver na atividade selecionada na regra. Nesse caso, é necessário satisfazer as condições do tipo Ou e E.

Neste caso, o campo satisfazendo será apresentado, para configurar a condição do tipo (E) ou (OU).

EXEMPLO

No processo de pagamento de férias, a regra garante que a Data de Pagamento das férias não seja registrada após a Data de Início das férias (data do vencimento), evitando inconsistências no cronograma de pagamento ao colaborador.

Outras opções de validação de valor selecionando um operador:

  • Maior que: determina que o campo do formulário terá o valor validado atendendo a uma condição maior que o valor selecionado.
  • Maior ou igual que: determina que o campo do formulário terá o valor validado atendendo a uma condição maior que ou igual ao valor selecionado.
  • Menor que: determina que o campo do formulário terá o valor validado atendendo a uma condição menor que o valor selecionado.
  • Menor ou igual que: determina que o campo do formulário terá o valor validado atendendo a uma condição menor ou igual ao valor selecionado.
  • Igual a: determina que o campo do formulário terá o valor validado atendendo a uma condição igual ao valor selecionado.
  • Diferente de: determina que o campo do formulário terá o valor validado atendendo a uma condição diferente ao valor selecionado.

Outras opções de validação de valor selecionando um valor:

  • Campo do formulário;
  • Valor específico;
  • Número da solicitação;
  • Matrícula do usuário logado;
  • Data atual;
  • Vazio.
  • Validado formato: determina que será executada uma validação de formato no campo quando a solicitação estiver na atividade selecionada na regra. Nesse caso, é necessário satisfazer as condições do tipo Ou e E.
  • Executado eventos: determina que será executado um evento no campo quando a solicitação estiver na atividade selecionada na regra.

06. Após preencher todos os campos com as regras e eventos de processo que forem necessários, clique em Salvar.

Adicionando eventos

Ao definir que a regra irá executar eventos de processo, é necessário definir os eventos que ocorrerão no campo definido quando a solicitação estiver na atividade selecionada.

01. Clique em Adicionar evento ;

02. Defina o valor selecionando um operador entre:

  • Maior que;
  • Maior ou igual a;
  • Menor que;
  • Menor ou igual a;
  • Igual a;
  • Diferente de.

03. Defina o valor selecionado um valor para o campo entre:

  • Campo do formulário;
  • Valor específico;
  • Número da solicitação;
  • Matrícula do usuário logado;
  • Data atual;
  • Vazio.

03. Defina a ação que ocorrerá no campo, sendo possível definir entre:

  • Ocultado
  • Exibido
  • Desabilitado
  • Habilitado
  • Preenchido
  • Filtrado

Ou seja a configuração do evento ocorre desta forma: 

  • Campo monitorado: Irá ao evento?

  • Evento: Ao mudar o valor do campo Irá ao evento

  • Ação: Habilitar o campo Múltipla escolha

EXEMPLO

A empresa irá realizar um evento interno e, para organizar a participação dos colaboradores, foi disponibilizado um formulário. Nesse formulário, há um campo chamado Irá ao evento?, no formato de seleção única, com as opções Sim e Não. Caso o colaborador selecione a opção Sim, um segundo campo, do tipo múltipla escolha, será automaticamente exibido para que ele possa fornecer informações adicionais sobre sua participação.

Por exemplo, o campo exibido contém opções como:

  • Necessita de transporte
  • Participará do coffee break
  • Precisa de acessibilidade

Se a opção Não for selecionada, o campo múltipla escolha permanecerá oculto, já que as informações complementares não são necessárias neste caso.

Dica!

  • É possível adicionar múltiplos eventos ao formulário, conforme a necessidade do processo.
  • É possível excluir os eventos adicionados a partir do ícone ao lado direto do evento adicionado.

Como funcionam as condições?

Ao adicionar regras dos tipos Validar valor e Validar formato, é preciso definir condições para que essas validações sejam aplicadas, escolhendo entre as opções 'E' ou 'OU'. A seguir, explicaremos como cada uma dessas condições funciona.

Condição do tipo E

Esse tipo de condição funciona de forma integral, ou seja, ao adicionar uma regra com a condição do tipo E todas as condições definidas precisam ser verdadeiras para que a ação aconteça.

EXEMPLO

Uma empresa automatizou o fluxo de aprovação de férias e configurou uma regra para que o RH seja notificado somente quando todas as etapas forem concluídas.

Sendo a regra: Notificar o RH quando todas as condições abaixo forem atendidas. 

Sendo as condições:

  • A solicitação esteja com o status de Aguardando agendamento no RH 
  • Líder direto tenha aprovado a solicitação
  • Gestor da área tenha aprovado a solicitação

Neste caso, a notificação ao RH só será enviada se todas essas condições forem verdadeiras ao mesmo tempo.

Condição do tipo OU

Este tipo de condição funciona de forma isolada, ou seja, ao adicionar uma regra com a condição do tipo OU apenas uma das condições definidas precisam ser verdadeiras para que a ação aconteça.

EXEMPLO

Uma empresa automatizou o fluxo de aprovação de férias e configurou uma regra para que o RH seja notificado assim que uma das etapas forem concluídas.

Sendo a regra: Notificar o RH assim que houver alguma movimentação na solicitação.

Sendo as condições: 

  • A aprovação do líder foi concluída com sucesso
  • A aprovação do gestor da área foi concluída com sucesso
  • A solicitação esteja com o status de Aguardando agendamento no RH

Neste caso, a notificação ao RH será enviada assim que uma das condições acima forem atendidas.


Fique atento!

Esta documentação é válida a partir da atualização Voyager (2.0). Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.