TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDFINAN-32417 - DT - 1203 - Inclusão da aba "Pagamentos antecipados" na rotina 1203.

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:

12 - CONTAS A RECEBER

Função:

1203 - EXTRATO DO CLIENTE

País:Brasil
Requisito/Story/Issue:DDFINAN-32417 

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado o requisito de controle e visualização dos pagamentos antecipados realizados por clientes, com a necessidade de inclusão dessas informações na rotina 1203 - Análise de Créditos. Até então, a rotina não contemplava registros relacionados a adiantamentos de pagamento vinculados a pedidos ou orçamentos com cobrança do tipo "antecipado".

Além disso, era necessário ajustar a visualização de créditos, impedindo que créditos com situação ‘A’ (Ativo) ou ‘C’ (Cancelado) fossem listados indevidamente na aba "Créditos".

Regra de validação implementada:
Para exibir resultados na nova aba "Pagamentos antecipados", será obrigatório informar ao menos uma filial e pelo menos um dos períodos (emissão do pedido, orçamento ou pagamento). Caso não sejam preenchidos conforme a regra, o sistema exibirá mensagem de validação impedindo a busca.

03. SOLUÇÃO

Para atender à demanda, foram implementadas as seguintes melhorias na rotina 1203:

  1. Criação de dependências nas tabelas:

    • PCCOB

    • PCORCAVENDAPREST

    • PCCRECLI

    • PCPRESTANTECIPADA

  2. Ajuste na aba "Créditos":

    • Excluídos créditos com situação 'A' e 'C'.

  3. Nova aba criada: "Pagamentos antecipados", com filtros:

    • Filial (obrigatório, múltipla seleção)

    • Período de emissão do pedido

    • Período de emissão do orçamento

    • Período de emissão do pagamento

    • Status do pagamento (Não gerado, Aguardando pagamento, Pago, Cancelado)

    • Status do pedido (Bloqueado, Liberado, Montado, Faturado, Cancelado)

  4. Grid de exibição de resultados com as colunas:

    • Filial, emissão e valor do pedido, posição

    • Transação de adiantamento, código de cobrança

    • Créditos abatidos, valor, status e datas do pagamento

    • Usuários responsáveis (geração, confirmação, estorno)


Para que as alterações estejam disponíveis, por gentileza atualize a rotina para a versão: 37.0.05.043

Passo a Passo:

  1. Abrir a rotina 1203

  2. Clicar na aba "Pagamentos Antecipados" (localizada entre as abas da tela principal)

  3. Informar código de filial no campo "Filial"

  4. Preencher um dos períodos obrigatórios

  5. Informar filtros adicionais

  6. Clicar no botão "F3 - Pesquisar"

  7. O sistema deve apresentar os resultados no grid com os seguintes campos:

    • Filial

    • Emissão do Pedido

    • Posição do Pedido

    • Valor do Pedido

    • Transação Adiantamento

    • Código de Cobrança Pagamento

    • Créditos Abatidos

    • Valor Pagamento

    • Status do Pagamento

    • Data de Geração / Confirmação / Pagamento / Cancelamento

    • Transação de Estorno

    • Usuário de Geração / Confirmação / Estorno

  8. Se não for informada nenhuma filial ou nenhum período, o sistema deve exibir mensagem de validação impedindo a execução da pesquisa.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

  As versões estarão disponíveis para download no CCW.

  https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

  Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS




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