Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Prestadores de Serviços Terceirização

Rental by IT Up

Linha de Produto:

Linha Protheus - R.2510

Segmento:

Serviços

Módulo:Locação de equipamentos
Função:LOCA101
País:Brasil
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :N/A


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Esta tela permite que o usuário aprove ou inclua insumos relacionados à execução de serviços por fornecedores externos. Por meio do portal (ver link relacionado), os fornecedores podem registrar Ordens de Serviço (OS) que ficarão pendentes de aprovação pela área interna da empresa.

Após a aprovação, o sistema ERP Protheus gera automaticamente um Pedido de Compra vinculado à OS de manutenção de ativos, conforme o contrato vigente no módulo RENTAL.

03. SOLUÇÃO


Campos da Tela - Cadastro de Insumos (Inclusão)


Campo Principal (Superior)

  • Ordem

    • Tipo: Alfanumérico

    • Finalidade: Código ou número da ordem associada ao insumo a ser incluído.

🔹 Grid de Inclusão de Insumos

Abaixo segue a lista de colunas da grade visível, da esquerda para a direita:

  1. Tipo Insumo

    • Tipo: Código ou descrição do tipo do insumo. 

    • Exemplo: Produto.

  2. Código

    • Tipo: Código do insumo.

    • Identificador único do item.

  3. Quantidade

    • Tipo: Numérico

    • Unidade consumida/prevista.

  4. Seq. Tarefa

    • Tipo: Numérico

    • Sequência da tarefa associada ao insumo.

  5. Cod Fornec

    • Tipo: Código

    • Código do fornecedor.

  6. Loja Fornec

    • Tipo: Código

    • Loja do fornecedor.


  7. Ped Compra

    • Tipo: Código

    • Pedido de compra relacionado, se houver.

  8. Vlr Unitário

    • Tipo: Monetário

    • Valor unitário do insumo informado.

  9. Valor Total

    • Tipo: Monetário

    • Valor total calculado (Quantidade × Valor Unitário).

  10. Vl Unit Aprov

    • Tipo: Monetário

    • Valor unitário aprovado.

  11. Vl Tot Aprov

    • Tipo: Monetário

    • Valor total aprovado.


Tela: Aprovação de Ordem de Serviço


Informações Gerais (Topo)

  • Ordem de Serviço:

    • Exemplo: 000329

    • Tipo: Código sequencial alfanumérico

    • Finalidade: Identificação da ordem de serviço em aprovação.

  • Qtd Total:

    • Exemplo: 0.00

    • Tipo: Numérico (somatório das quantidades)

    • Observação: Calculado automaticamente.

  • Valor Total:

    • Exemplo: 0.00

    • Tipo: Monetário

    • Observação: Calculado automaticamente.

🔹 Campos da Tabela (Grade de Aprovação)

  1. Produto

    • Tipo: Código

    • Descrição: Identificador do produto ou serviço prestado.

    • Exemplo: 000000000000000000000000000016TEC

  2. Descrição

    • Tipo: Texto

    • Descrição: Nome do item/produto ou serviço.

    • Exemplo: BASE DE ATENDIMENTO 015

  3. Quantidade

    • Tipo: Numérico

    • Valor da quantidade prestada/executada.

    • Exemplo: 10

  4. Vlr. Unitário

    • Tipo: Monetário

    • Valor unitário do item informado pelo fornecedor.

    • Exemplo: 1.275,00

  5. Vlr. Total

    • Tipo: Monetário

    • Valor total calculado (Qtd × Vlr Unitário).

    • Exemplo: 12.750,00

  6. Vlr. Uni. Aprov

    • Tipo: Monetário

    • Valor unitário aprovado (a ser validado pelo responsável).

    • Exemplo: 0,00

  7. Vlr. Total Aprov

    • Tipo: Monetário

    • Valor total aprovado (Qtd × Vlr Uni. Aprov).

    • Exemplo: 0,00

🔸 Ações da Tela

  • Outras Ações

    • Marcar e Desmarcar todos os itens

    • Ao utilizar a opção de marcar ou desmarcar todos, caso o campo Valor Unitário Aprovado não esteja preenchido, será considerado automaticamente o Valor Unitário informado na solicitação. Caso contrário, será utilizado o valor informado no campo Valor Unitário Aprovado..

  • Cancelar

    • Cancela a aprovação sem gravar alterações.

  • Salvar

    • Salva os valores aprovados para os itens selecionados e gera automaticamente o Pedido de Compra para os insumos da Ordem de Serviço, amarrando o Pedido de Compra a Ordem de Serviço.


Tela: Visualizar PC (Pedido de Compra)

Ao confirmar a rotina de aprovação da Ordem de Serviço, um Pedido de Compra é gerado automaticamente com os itens aprovados. Para visualizá-lo, basta clicar na opção Visualizar PC, e o pedido correspondente será exibido

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

📌 Importante:
  

    Esse cadastro pode ser realizado diretamente pelo sistema, no menu do TOTVS Rental. No entanto, os dados também podem ser gerados pelo aplicativo do Portal do Fornecedor, por meio da API GeraInsu, mantendo todas as funcionalidades da rotina.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

API's RENTAL

  • Sem rótulos