CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

    Nesse documento será descrito a criação de Adquirente no Conciliador de cartões de crédito, dentro do módulo Contas a Receber.

Adquirente  é uma empresa que processa pagamentos com cartões de débito e crédito e operações de PIX, atuando como intermediária entre o estabelecimento comercial e as operadoras de cartão. 


Adquirentes já homologadas :  Cielo, Rede e Getnet.

Para maiores informações sobre o Credenciamento, acesse  documentação abaixo:

CIELO - Acesso ambiente EDI

REDECARD - Acesso ambiente EDI 

GETNET - Acesso ambiente EDI 

02. CADASTRO DE ADQUIRENTES

  • Acesse o módulo "Contas a Receber"
  • Selecione o Menu:   "Plugin" - "Conciliador de Cartões" - "Operações" -"Configuração" - "Adquirente"


Aba Dados Gerais:


Para cadastro de uma Adquirente, devemos selecionar o botão "Incluir":

1.- Informar o nome do Adquirente na "Descrição";

2.- Indicar  o Código de Estabelecimento, fornecido pela "Adquirente"

3.- Selecionar a empresa será utilizada como "Adquirente", esta informação exibe as empresa homologadas.

4.- Selecione o Layout do Arquivo, conforme indicado na  documentação cedida para Adquirente. 

Clicando no  cria-se o Layout indicando a descrição e a versão do arquivo

Validar as informações do Número do Estabelecimento e  da versão do Layout do Arquivo na documentação da Adquirente.

Clicar na lupa  para selecionar as pastas :

5.- Caminho Origem - Onde será armazenado o arquivo baixado, quando a adquirente trabalhar com arquivos;

6.- Caminho Importado - Onde após importação realizada pelo Plugin, o arquivo é movido para a pasta indicada;

7.- Caminho Erros - Onde será armazenado o arquivo de log de erros

8.- Selecionar a flag Importação ativa, para indicar que a adquirente será utilizada.



Aba Filiais:





Na tela de cadastro de Adquirente, quando a empresa Matriz e as filais tiverem as mesmas taxas será possível realizar o vínculo na aba "Filiais" :


1.- Informe a  "Descrição" das Filiais

2.- Indique a numeração do  "Código do Estabelecimento"



Validar as informações do Número do Estabelecimento na documentação da Adquirente.

Aba Comunicação:










  "SFTP"                                                                                                                                                               

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"API"

Na tela de cadastro de Adquirente, devemos colocar também o meio de comunicação que o conciliador vai fazer as transferências de adquirentes automática no campo "Comunicação":

Validar com o cliente as informações  de acesso do ambiente web da Adquirente de dedicado ao desenvolvimento.

Para que possamos acessar as orientações sobre a forma de comunicação com a Adquirente, seja para as tratam a importação com layout do arquivo SFTP ou que tratam a importação por API.


Em "SFTP" protocolo para transferência de arquivos entre sistemas de Internet.

1.- Pegue  a "URL" da adquirente

2.- "Porta de Acesso"

3.- Coloque no "Usuário de Acesso" o usuário que usa para entrar na adquirente

4.- "Senha de Acesso" coloque a senha que usa para entrar na adquirente

5.- "Importação ativa" se for ativada em "SFTP" a comunicação será feita pela SFTP .


Cielo apenas configuração SFTP

https://canaledi.cielo.com.br/login


Em "API"  uma ponte entre dois sistemas, permitindo que um aplicativo ou serviço utilize funcionalidades ou dados de outro sistema.

1.- Pegue  a "URL 1" da adquirente que usa API

2.- "URL 2" ela é opcional para meio de comunicação caso tenha 2 formas para puxar a "API"

3.- Coloque no "Usuário de Acesso" o usuário (TOKEN) que usa para se comunicar com "API"

4.- "Senha de Acesso" coloque a senha que a "API" usa para a comunicação

5.- "Importação ativa" se for ativada em "API" a comunicação será feita pela API.

Para finalizar o cadastro de uma Adquirente, selecionar o botão "Confirmar".

Rede apenas configuração API

https://developer.userede.com.br/gestao-vendas#swagger_operations-Gest%C3%A3o_de_Vendas-consultarVendasNsu

Aba Conta Caixa:

"Conta Caixa" é onde será creditado os pagamentos do seu estabelecimento podendo conter mais de uma  conta bancária  de recebimento para informar no conciliador .

Hoje, é para a digitação da conta bancária para crédito, no campo "Conta Depósito", em base ao que está indicado na API ou no Arquivo, pois vimos que o conteúdo é diferente do que já está no cadastro do sistema e mudar os dados no sistema, poderia gerar desconfiguração na emissão de cobrança eletrônica.

Clicando no cria uma Conta/Caixa X Tipo de Cobrança

1.- Selecione a "Conta/Caixa"

2.- Informe a "Descrição" com o nome do banco

3.- Coloque o número do  "Conta Depósito" 






03. LINKS

EasyCard - Cadastro de Bandeira