O "Acordo Corporativo" é uma funcionalidade criada para facilitar a gestão de negociações entre a empresa e seus fornecedores. Com ela, será possível cadastrar os acordos estabelecidos, definindo condições de preço, prazo e quantidade para os itens negociados e garantir que os pedidos sigam o combinado. Com base nas informações a seguir, o usuário poderá utilizar a funcionalidade de forma eficiente, maximizando os benefícios para a gestão de compras da sua empresa.

Configurações

Clique no link a seguir para mais informações de Configurações e URL do Portal do Acordo Corporativo.

Após as configurações iniciais, defina nos parâmetros dos projetos a forma que deseja trabalhar o Acordo Corporativo, através da opção Integração>Suprimentos/Faturamento>Geral:

Navegando pelo sistema

Acessando o módulo:

Navegue até "Acordo Corporativo" no menu Controle do TOTVS Construção, Obras e Projetos:

Ao acessar o sistema, o usuário poderá registrar os acordos preenchendo um formulário que será demonstrado na sequência,

Cadastrando um Acordo:

Clique no botão "Incluir" na tela de visão do Acordo demonstrada na imagem abaixo:

1. Cadastro de um Acordo

Na tela do formulário, serão detalhados cada um dos campos e as regras aplicáveis ao Acordo:

Campos e regras para inclusão de um Acordo

1. Status do Acordo: Status em que se encontra um acordo. Ao realizar a configuração de um Acordo, ele será automaticamente criado com o status inicial "Em Negociação";

   No momento, este status não poderá ser alterado. A funcionalidade completa para o gerenciamento e a alteração de status dos Acordos será implementada em versões futuras do sistema.

2. Número do Acordo: Deve ser preenchido sem máscara (apenas números ou texto simples, limitado a 20 caracteres);
3. Prioridade: Campo opcional que permite priorizar um acordo em relação a outro;
4. Data de Início e Fim do Acordo: Representam o período de validade do acordo;
5. Valor mínimo para Faturamento: Valor mínimo do pedido para o fornecedor;
6. Moeda: Moeda na qual o acordo será registrado (ex.: Real, Dólar);
7. Multicoligadas: Se sim, significa que os fornecedores e produtos usados no acordo serão globais e apenas as coligadas que já tiveram a conversão de produto para global poderão ser selecionadas na respectiva aba do acordo. Se não, deverá informar a coligada do acordo e apenas serão visualizados os produtos e vínculos da coligada em questão. Fornecedores globais são visualizados em todas as coligadas.
8. Coligada:
   • Quando o acordo for multicoligada (abrangendo coligadas convertidas para produto global), este campo ficará bloqueado na tela do acordo e poderá ser informado no anexo de Coligada, o que será explicado mais adiante.
   • Quando o acordo não for multicoligada, ou seja local, será obrigatório informar a coligada do acordo e os dados usados  no acordo (Produto, Filial, Projeto), serão apenas da coligada informada.
9. Fornecedor:
   • Se o acordo for multicoligada, apenas Fornecedores Globais serão exibidos;
   • Se o acordo for local, o sistema exibirá Fornecedores Globais (que conceitualmente são visíveis a todas as coligadas) e os Fornecedores vinculados à coligada selecionada.
   • O sistema aplicará os filtros para garantir que apenas fornecedores válidos sejam exibidos;
10. Contato: Esse campo possibilita selecionar um contato associado ao fornecedor.
11. Descrição: Texto descritivo daquilo que foi acordado entre empresa e o fornecedor em questão;
12. Observação: Campo opcional caso seja necessário incluir comentários ou informações adicionais sobre o acordo.

Salvando o acordo: Após preencher todos os campos necessários, salve o acordo.

Ao concluir o preenchimento dos detalhes, serão habilitados alguns anexos que também deverão ser cadastrados:

Item: Aba onde serão informados os itens (produtos) que irão compor o acordo;

Coligada: Onde serão cadastrados as coligadas vinculadas ao acordo.

Filial: Nessa aba, temos a possibilidade de vincular o acordo a filiais específicas.

Projeto: Os projetos cadastrados nesse anexo, utilizarão os dados definidos no acordo para a criação de seus pedidos.

Adicionando itens:

Após salvar o acordo, acesse a aba Item. Nessa visão, serão incluídos todos os itens que irão compor o Acordo:

Ao clicar em "Incluir" na visão de Item acima, um novo formulário será aberto para que sejam informados os campos referentes ao novo item que será associado:

Cadastro de Itens no Acordo

O usuário deverá incluir os itens negociados no mesmo. Veja as regras aplicáveis:

1. Produtos: Serão listados produtos e serviços de acordo com a coligada informada e de último nível, caso o backoffice utilizado controle níveis de máscara;
   • Para Acordos Globais: Apenas produtos globais serão exibidos (código de coligada do produto = 0);
   • Para Acordos Locais: Apenas produtos da coligada do acordo serão exibidos (filtrados pelo código da coligada);
2. Unidade: O sistema trará automaticamente a unidade de compra do produto, que poderá ser alterado conforme regras definidas no módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;
3. Preço: Campo para informar o valor negociado do item quem questão;
4. Prazo de Entrega (em Dias): Deverá preencher o prazo estimado de entrega considerando os dias que o fornecedor estabelece.
5. Quantidade Mínima: Define a quantidade mínima permitida no acordo. Por ser um campo obrigatório, o valor padrão será 1. Se o campo "Múltiplo de Quantidade" estiver preenchido, a quantidade mínima deve seguir essa regra.. 
6. Múltiplo de Quantidade: Deve ser informado quando as compras tiverem que respeitar múltiplos específicos de quantidade. Por exemplo: se o múltiplo for 5, as compras deverão ser feitas em lotes de 5, 10, 15, etc.
7. Tipo de Frete: Baseado no cadastro já existente no Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;.
8. Observação: Campo opcional para adicionar comentários sobre o item.

Vínculo de Coligadas (apenas para Acordos Multicoligada):

• • A opção para vincular coligadas aparecerá apenas para acordos multicoligadas.
  • O sistema exibirá somente coligadas configuradas para usar produtos globais, com base no Parâmetro Global do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Vínculo de Filiais:

• • Se o acordo for multicoligadas, apenas filiais das coligadas que utilizam produtos globais aparecerão para seleção.
  • Se o acordo for local (uma coligada específica), somente as filiais da coligada selecionada estarão disponíveis para seleção.

Vínculo de Projetos:

• • Se o acordo for local (uma coligada específica), somente as projetos da coligada selecionada estarão disponíveis para seleção.
  • Se o acordo for multicoligadas, projetos de outras coligadas estarão disponíveis para seleção.

Exportar Itens do Acordo via Excel

É possível exportar do Acordo Corporativo os itens para o Excel através do processo Exportar Excel.

Ao executar o processo, um arquivo do tipo .XLSX será baixado contendo as informações e itens do acordo corporativo.

Importar itens do Acordo via Excel

O processo de importação visa agilizar e otimizar a inclusão de diversos itens em um acordo corporativo, eliminando a necessidade de cadastro manual de cada item individualmente.

1. Download do template:

   • Clique no botão "Exportar Excel" para baixar o modelo de planilha Excel.

2. Preenchimento do template:

   • Abra o template baixado no Excel.
   • Preencha as colunas do template com os dados dos itens a serem importados, seguindo o formato e as instruções especificadas no próprio template.

3. Importação dos dados:

   • Na tela de importação, clique no botão "Selecionar arquivo".
   • Localize e selecione o arquivo Excel preenchido.
   • Clique no botão "Avançar" para iniciar o processo de importação.

4. Confirmação da importação:

   • O sistema exibirá uma mensagem de confirmação ao término do processo de importação.
   • Verifique se todos os itens foram importados corretamente.