Visão geral

O portal é uma ferramenta que disponibiliza parte de alguns módulos para acesso externo via internet ou intranet.

Programas disponíveis

O CRM disponibiliza alguns programas via portal, abaixo segue a lista:

• Ação
• Área de Trabalho (Dashboard CRM)
• Calendário
• Central de Relatórios
• Gestão de Contas
• Ocorrência
• Oportunidade de Venda
• PRFV
• Tarefa
  
  

Permissões:

Usuário do CRM

Atualização Segurança de Menu (men704za)

Funções do portal

O portal tem algumas funções especificas elas são:

• Página inicial: é possivel definir qual página dever ser aberta quando o usuário entrar no portal.
• Usuários bloqueados: Quando um usuário erra a senha algumas vezes seu usuário é bloqueado, para desbloquear um usuário com acesso pode remover o bloqueio.
• Alterar senha: Usuário do portal pode trocar sua senha diretamente pelo portal.

Outros módulos

Importante mencionar que este menu pode ser utilizado por outros módulos e para obter mais detalhes sobre os itens do menu relacionados a outros módulos, tem que consultar o manual de referência desses módulos (MLA, Pedidos, e-Kanban