Visão geral

O portal foi desenvolvido com o intuito de permitir que os módulos do DATASUL disponibilizem as funções que tenham necessidade de serem acessadas por usuários que estão fora da rede corporativa, como por exemplo os representantes de vendas.

Para permitir que os usuários do CRM possam consumir e gerar dados de seus clientes, foram disponibilizados alguns programas para acesso através do portal.

Programas disponíveis

O CRM disponibiliza alguns programas via portal, abaixo segue a lista:

• Ação
• Área de Trabalho (Dashboard CRM)
• Calendário
• Central de Relatórios
• Gestão de Contas
• Ocorrência
• Oportunidade de Venda
• PRFV
• Tarefa

Permissões:

Para  que o usuário tenha acesso ao portal do CRM é necessário duas configurações:

• Que ele seja um usuário do CRM: Para isso utilizamos a tela de CRM -> Administração do CRM -> Cadastros -> Manutenção de usuário CRM (crm1150.CRUDusuar_crm) onde é possivel associar um usuário do ERP com o usuário CRM.
• Segurança de Menu: O portal utiliza as mesmas seguranças de menu do ERP para configurar corretamente deve usar as seguintes telas:
  • Foundation -> Menu -> Cadastros -> Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul): Associar grupo de segurança a programa do CRM.
  • Foundation -> Segurança -> Cadastros -> Usuários Produto (bas_usuar_mestre): Associar grupo de segurança ao usuário do ERP relacionado ao usuário do CRM.

Funções do portal

O portal tem algumas funções que são comuns a todos os portais disponíveis no ERP Datasul.

• Página inicial: é possivel definir qual página dever ser aberta quando o usuário entrar no portal.
• Usuários bloqueados: Quando um usuário erra a senha algumas vezes seu usuário é bloqueado, para desbloquear um usuário com acesso pode remover o bloqueio.
• Alterar senha: Usuário do portal pode trocar sua senha diretamente pelo portal.

Importante mencionar que a infraestrutura do porta pode ser utilizado por outros módulos, para mais informações segue os links:

• MLA
• Pedidos
• e-Kanban