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Visão geral

O portal foi desenvolvido com o intuito de permitir que os módulos do DATASUL disponibilizem as funções que tenham necessidade de serem acessadas por usuários que estão fora da rede corporativa, como por exemplo os representantes de vendas.

Para permitir que os usuários do CRM possam consumir e gerar dados de seus clientes, foram disponibilizados alguns programas para acesso através do portal.

Para utilizar o portal CRM não é necessário realizar configurações, porem o menu do CRM será exibido somente quando atendidas as condições citadas abaixo.

Guia de Instalação Portal de Pedidos de Vendas para o Cliente e Representante

http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=181144490

Programas disponíveis

O CRM disponibiliza alguns programas via portal, abaixo segue a lista:

Permissões:

Para que o usuário tenha acesso as funções do CRM no portal, é necessário duas condições sejam atendidas:

Que ele seja um usuário do CRM: Para isso utilizamos a tela de CRM -> Administração do CRM -> Cadastros -> Manutenção de usuário CRM (crm1150.CRUDusuar_crm) onde é possivel associar um usuário do ERP com o usuário CRM.
Segurança de Menu: O portal utiliza as mesmas seguranças de menu do ERP para configurar corretamente deve usar as seguintes telas:
- Foundation -> Menu -> Cadastros -> Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul): Associar grupo de segurança a programa do CRM.
- Foundation -> Segurança -> Cadastros -> Usuários Produto (bas_usuar_mestre): Associar grupo de segurança ao usuário do ERP relacionado ao usuário do CRM.

Funções do portal

O portal tem algumas funções que são comuns a todos os módulos disponíveis no ERP Datasul.

Página inicial: é possível definir qual página dever ser aberta quando o usuário entrar no portal.
Usuários bloqueados: Quando um usuário erra a senha algumas vezes seu usuário é bloqueado, para desbloquear um usuário com acesso pode remover o bloqueio.
Alterar senha: Usuário do portal pode trocar sua senha diretamente pelo portal.

Importante mencionar que a infraestrutura do porta pode ser utilizado por outros módulos, para mais informações segue os links: